预计可齐备年销售收入 283

发布日期：2024-04-18 01:39    点击次数：174

长富配资 证券简称：泰瑞机器                    证券代码：603289         泰瑞机器股份有限公司        TedericMachineryCo.，Ltd   （注册地址：浙江省杭州经济时代开发区下沙街谈文泽北路 245 号）    向不特定对象刊行可转变公司债券              召募说明书               （注册稿）             保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）              二〇二四年四月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                      声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或见识，均不标明其对申 请文献及所表露信息的简直性、准确性、齐全性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利材干、投资价值或者对投资者的收益作出施行性判断或者保证。任何 与之相背的声明均属伪善不实汇报。   根据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  重要事项教导   投资者在评价公司本次刊行的可转变公司债券时，应特别关注下列重要事 项并仔细阅读本召募说明书中联系风险因素的章节。 一、对于本次可转变公司债券恰当刊行条件的说明   根据《证券法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等关系律例端正，泰 瑞机器股份有限公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券恰当法定的刊行条 件。 二、对于公司本次刊行可转债的信用评级   新世纪评级对本次刊行的可转变公司债券进行了信用评级，并于 2023 年 8 月 9 日出具了《泰瑞机器股份有限公司信用评级汇报》（编号：新世纪企评 （2023）020390）和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债 券信用评级汇报》（编号：新世纪债评（2023）010443），评定公司主体信用 品级为 AA-，评级预测为“沉静”，本次刊行的可转债信用品级为 AA-。   本次刊行的可转变公司债券上市后，在债券存续期限内，新世纪将每年至 少进行一次追踪评级。如果由于外部经营环境、公司自己情况或评级模范变化 等因素，导致本次刊行的可转变公司债券的信用评级指责，将会增大投资者的 投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、本次刊行可转债的担保事项   公司本次刊行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经 营经管和偿债材干有重要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增多风 险。 四、公司的股利分派政策和现款分红比例      （一）利润分派政策   根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红联系事项的奉告》 （证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红》 （中国证监会公告[2022]3 号）等关系端正，公司现行灵验的《公司端正》对公 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 司的利润分派政策进行了明确的端正。具体如下：   在公司盈利、现款流得志公司平时经营和永恒发展的前提下，公司实行持 续、沉静的利润分派政策，公司利润分派应爱好对投资者的合理投资汇报并兼 顾公司的可连接发展。   公司不错采取现款、股票或者现款与股票相伙同的方式分派利润，且现款 方式优先于股票方式。公司具备现款分红条件的，应当采取现款分红进行利润 分派，即：公司当年度齐备盈利，在照章索要法定公积金、汗漫公积金（如需 要）后进行现款分红。采取股票股利进行利润分派的，应当具有公司成长性、 每股净钞票的摊薄等简直合理因素。若公司功绩增长快速，何况董事会觉得公 司股票价钱与公司股本规模不匹配时，不错在足额现款股利分派之余，建议并 实施股票股利分派或者现款与股票股利分派相伙同的预案。   公司利润分派不得超过累计可分派利润的范围，不错根据盈利气象进行中 期现款分红；公司每年以现款方式分派的利润不少于当年齐备的可分派利润的 百分之二十。   公司董事会应当概述斟酌所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、盈利 水平、债务偿债材干以及是否有重要资金支拨安排、投资者汇报等因素，区分 下列情形，建议差异化的现款分红政策：   （1）公司发展阶段属教训期且无重要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属教训期且有重要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成永恒且有重要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有重要资金支拨安排的，不错按照前款（3）项 端正处理。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司在制定现款分红具体决议时，董事会应当负责研究和论证公司现款分 红的时机、条件和最低比例、调治的条件过火决策圭表要求等事宜，零丁董事 应当发标明确见识。零丁董事不错征荟萃小股东的见识，建议分红提案，并直 接提交董事会审议。   公司股利分派决议由董事会制定及审议通事后报由股东大会批准；董事会 在制定股利分派决议时应充分斟酌零丁董事、监事会和公众投资者的见识。   公司未进行现款分红的，应当表露具体原因，以及下一步为增强投资者回 报水平拟采取的举措等；公司在年度汇报期内有材干分红但不分尤其是一语气多 年不分红或者分红水平较低的，以及财务投资较多但分红水平偏低的，应当在 年度董事会公告中邃密表露未进行现款分红或现款分红水平较低的原因，关系 原因与施行情况是否相恰当，留存未分派利润的确切用途以及收益情况，是否 按照端正为中小股东参与决策提供了便利等。   股东大会对现款分红具体决议进行审议前，公司应当通过接听投资者电 话、公司大家邮箱、蚁集平台、召开投资者碰面会等多种渠谈主动与股东特别 是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的见识和诉求，实时回复中小 股东包涵的问题。   公司股东存在违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分派的 现款红利，以偿还其占用的资金。   公司根据出产经营情况、投资盘算和永恒发展的需要确需调治利润分派政 策的，调治后的利润分派政接应当得志公司端正端正的条件，不得违抗中国证 监会和证券交易所的联系端正，联系调治利润分派政策的议案需经公司董事会 审议通事后提交股东大会批准。   （二）最近三年公司利润分派情况   汇报期内，公司累计现款分红 18，438.98 万元（含税），具体如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （1）2021 年 5 月 20 日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司以方 案实施前的公司总股本 296，800，000 股，扣减不参与利润分派的拟回购刊出的部 分限制性股票 1，078，800 股，剩余 295，721，200 股为基数，每股派发现款红利    （2）2021 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了 《对于以荟萃竞价交易方式回购公司股份决议的议案》，高兴公司通过自有资 金以荟萃竞价交易方式回购 150-250 万股公司股票，2022 年 1-4 月，公司通过 荟萃竞价交易方式累计回购股票 2，500，000 股，占公司总股本的比例为 0.85%， 交易总金额为 22，265，608.00 元（不含交易用度）。    （3）2022 年 4 月 28 日，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司以方 案实施前的公司总股本 295，721，200 股，扣减不参与利润分派的回购专用证券账 户的股票 2，500，000 股，剩余 293，221，200 股为基数，每股派发现款红利 0.20 元 （含税），共计派发现款红利 58，644，240.00 元。    （4）2023 年 5 月 15 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司以方 案实施前的公司总股本 295，721，200 股，扣减不参与利润分派的回购专用证券账 户的股份 174，695 股，剩余 295，546，505 股为基数，每股派发现款红利 0.15 元 （含税），共计派发现款红利 44，331，975.75 元（含税）。                                                              单元：万元              神志                            2022年       2021年      2020年         现款分红金额（含税）                         4，433.20    5，864.42 5，914.42     以现款方式回购股份计入现款分红的金额                     2，226.94           -         -        当年现款分红总金额（含税）                       6，660.14    5，864.42 5，914.42      包摄于上市公司股东的净利润（万元）                     9，663.87   14，221.34 8，669.50 当年现款分红占合并报表中包摄于母公司股东净利润的比例                  68.92%      41.24% 68.22% 最近三年累计现款分派总共                                                    18，438.98 最近三年包摄于母公司股东年均可分派利润                                             10，851.57 最近三年累计现款分派利润占年均可分派利润的比例                                          169.92% 元，占最近三年包摄于母公司股东年均可分派利润的 169.92%，公司最近 3 年 现 金 分 红 金 额 占 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 比 例 分 别 为 68.22% 、 41.24% 及 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 五、特别风险教导    本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节风险因素”全文，并特 别提防以下风险：    （一）卑劣行业波动导致公司经营功绩下滑的风险    公司所处行业在大类上属于塑料加工专用拓荒制造业（C3523）。装备制 造行业与宏不雅经济和固定钞票投资关联度较高。当宏不雅经济不景气或增长速率 放缓时，卑劣行业同样会进展出需求减缓的态势，并将在拓荒的新增和更新方 面延缓速率，这会对公司的出产经营产生负面影响。公司产品的商场需求主要 来自汽车配件、物流包装、家电及 3C、建材等行业制造商，如果上述行业的增 长放缓，将会减少对公司产品的需求，从而给公司业务发展和营业收入增长带 来不利影响。 别为 28，523.56 万元、32，831.54 万元、32，299.23 万元和 33，000.10 万元，占流动 钞票的比例分别为 24.27%、23.13%、26.27%和 26.03%，公司存货的可变现净 值高于账面价值，公司未计提存货跌价。在将来卑劣需求波动、行业竞争加重 等因素的影响下，产品价钱可能发生波动，公司存货的可变现净值低于账面价 值，进而产活命货跌价影响公司经营功绩的风险。    （二）商场竞争加重的风险    公司的注塑机产品和服务定位于中高端，公司的毛利率和盈利材干较好。 公司的竞争敌手主若是国表里中高端注塑机出产商和服务商，既包括奥地利恩 格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，也包括海天堂际、震雄 集团、伊之密等国内驰名企业，竞争的商场既包括国内商场，也包括国外市 场。公司凭借其竞争上风在商场占据一定的份额，但上述竞争敌手目下的规模 和商场份额王人当先公司，一朝商场竞争加重，则公司产品的商场份额、毛利率 等可能受到不利影响。若公司不成进一步加大研发插足和连接创新、实时得志 下搭客户日益提高的产品时代要求、约束耕种自己的竞争实力，则可能影响公 司的盈利材干。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （三）客户相对分散导致的客户开拓风险   公司产品属于专用拓荒，非消费类产品，具有较长的使用周期，因此对于 终局使用的客户购买具有一定的周期。汇报期内，除经销商外，直销客户再次 购买主要来源于客户产能扩张及旧拓荒更新的需要，其余销售均来自公司开发 的新客户。由于客户扩产及旧拓荒更新王人存在一个渐进的过程，因此单次购买 数目一般不会太大，从而使得公司直销客户较为分散。客户的分散天然指责了 公司的经营风险，但也增多了公司客户经管的难度，同期也会提高公司的商场 开发和销售成本。跟着公司出产销售规模的约束扩大，产品品种增多，客户分 散可能会对公司经营酿成更大的影响。   （四）公司境外经营及出口业务风险   公司相持全球化战术，商场营销全球化，境外营业收入占比较高。同期， 在葡萄牙、韩国、巴西、墨西哥等国度建立国外营销、时代、服务中心。   公司境外经营及出口业务受到列国不同的商场环境、法律环境、税收环 境、监管环境、政事环境，汇率变化等因素的影响，如果公司不成充分贯通、 掌持和运用国际法令，可能出现关系的境外经营风险。   在国际经济形势复杂多变的情况下，公司可能濒临部分出口国度发起的反 推销等贸易保护主义的风险。2009 年起至 2022 年 5 月，印度基于保护本国产 业、保障自己服务等因素斟酌，加大了对本国关系产业的保护力度，对来自我 国的注塑机采取反推销措施。2022 年 5 月，中国财政部未接受反推销终裁结 果，印度商工部决定不对中国涉案产品征收反推销税。若将来再次出现国际贸 易摩擦，将给公司境外售售业务带来不利影响。 品出口受到较大负面影响。2018 年 9 月，好意思国对原产自中国的 2，000 亿好意思元进 口商品加征 10%的关税；2019 年 5 月，好意思国陆续对原产自中国的入口商品关税 加征至 25%。若将来再次出现国际贸易摩擦，将给公司境外售售业务带来不利 影响。   （五）时代风险 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   跟着公司研发和时代创新的深入，时代创新的打破在深度和广度上王人将会 愈加艰难。这一方面需要公司在时代研发约束加大插足，另一方面也加大了公 司对高端、概述型研发东谈主才的需求。如果公司未能在时代研发上连接插足，未 能眩惑和培养愈加优秀的时代东谈主才，将会缩小公司永恒的竞争力。   公司经过多年发展一经培养了一支优秀的中枢时代团队，对推动公司快速 发展起到了要害性的作用。公司若不成连接完善各样东谈主才激励机制，可能导致 中枢时代东谈主员的流失，这将会在一定程度上影响公司将来的连接发展。此外， 天然公司对关系中枢时代采取了严格的守密措施，但仍然有可能由于中枢时代 东谈主员的流失或其他原因导致公司的中枢时代失密。   （六）主要原材料价钱波动风险   公司出产所需的原材料主要包括机械类、液压类、电器类零部件及原材料 等。公司主营业务成本主要为径直材料成本。原材料价钱与钢材价钱关系，钢 材价钱的波动会影响公司各样原材料的价钱变化，进而加大公司的成本贬抑难 度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以实足保持同步，若上述原材料 价钱出现连接大幅波动，且产品销售价钱调治滞后，则不利于公司的出产成本 贬抑，进而可能对公司经营效益产生不利影响。   （七）东谈主力成本上升的风险   跟着我国城市化进程的连接鼓吹和东谈主口老龄化的加速，中国制造企业现面 临不同程度的东谈主力成本上升。连年来，公司通过提高薪酬以及福利水平，保持 职工队伍全体沉静，另一方面，公司通过提高出产自动化和智能化水平来指责 用工需求数目。   受经济发展以及通货扩展等客不雅因素影响，将来公司职工平均薪酬水平可 能会迟缓提高，公司全体东谈主力成本将相应上升，如果东谈主均产出不成相应增长， 则可能将会对公司盈利材干酿成一定影响。   （八）汇率变动风险   公司外售收入和入口采购结算主要以好意思元、欧元等外币四肢结算币种，各 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 期末公司会有一定金额的外币存贷款和之外币结算的应收账款和应付款项，汇 率变动将可能会对公司的经营带来不利影响。   （九）募投神志不成达到预期收益的风险   本次召募资金投资于泰瑞大型一体化智能制造基地神志（年产 29 台压铸 机、5000 台注塑高端装备开发神志）和补充流动资金。公司本次召募资金投资 的神志进行了充分的可行性论证，并预期能给公司带来细密的投资收益，该投 资决策是基于目下的国度产业政策、公司的发展战术、客户需求情况等条件所 作念出的，但在施行神志开发施工过程中，可能因不可猜想因素的影响导致神志 开发不成按预定商酌完工，影响到神志的投资收益。因此，本次召募资金投资 的神志客不雅上存在神志不成如期齐备或不成齐备预期收益的风险。   （十）召募资金投资神志新增产能消化风险   公司本次召募资金投资神志达产后，预计将新增 5，000 台注塑机和 29 台压 铸机产能。天然本次召募资金投资神志经过了充分的可行性分析，但在神志实 施过程中，如果宏不雅经济、行业及商场环境等出现重要不利变化，可能会导致 关系产品卑劣商场需求相应减少，本次召募资金投资神志新增产能可能无法得 到充分消化，从而导致公司濒临新增产能无法被消化的商场风险。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        十四、最近三年平均可分派利润是否足以支付公司债券一年的利息情况 117        二、管帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证汇报的论断性见识........ 210 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                      第一节 释义   本召募说明书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：                            一般释义                    泰瑞机器股份有限公司拟向不特定对象刊行可转变公司债    本次刊行        指   券 ， 募 集 资 金 金 额 不 超 过 东谈主 民 币 33，780.00 万 元 （ 含    可转债         指   可转变公司债券 本召募说明书、《募          《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债                指   集说明书》            券召募说明书》 刊行东谈主、公司、泰瑞                指   泰瑞机器股份有限公司  机器、上市公司    泰瑞有限        指   泰瑞机器制造（中国）有限公司，刊行东谈主前身                    杭州泰德瑞克投资经管有限公司，原名杭州泰瑞机电有限 泰德瑞克/控股股东      指                    公司  公司施行贬抑东谈主       指   郑开国和何英配偶                    厦门聚拓股权投资有限公司，原名杭州聚拓投资经管有限    聚拓投资        指                    公司   TEDERICBVI   指   TEDERICTECHNOLOGYLIMITED     泰瑞重机       指   浙江泰瑞重型机械有限公司，公司全资子公司     广东泰瑞       指   广东泰瑞装备有限公司，公司全资子公司                    泰瑞贸易（国际）有限公司（TerryTrading    泰瑞香港        指                    （International）Limited），公司全资子公司    泰瑞装备        指   浙江泰瑞装备有限公司，公司全资子公司                    泰瑞欧洲有限公司    泰瑞欧洲        指   （TEDERICEUROPE，UNIPESSOALLDA），注册于葡萄                    牙，公司全资孙公司                    泰瑞机器韩国株式会社    泰瑞韩国        指   （TedericMachineryKoreaCo.，Ltd），注册于韩国，公司全                    资孙公司                    泰瑞巴西机械贸易有限公司    泰瑞巴西        指   （TEDERICMACHINERYBRASILCOMERCIODEMAQUI                    NASLTDA），注册于巴西，公司控股孙公司                    泰瑞墨西哥机械有限公司   泰瑞墨西哥        指   （TedericMachineryMexicoSdeR.L.deC.V.），注册于墨西                    哥，公司全资孙公司     恩格尔        指   奥地利恩格尔集团公司（ENGELAUSTRIAGmbH）                    德国克劳斯玛菲·贝尔斯托夫集团（KraussMaffeiBerstorff   克劳斯玛菲        指                    GmbH），2016年已被中国化工集团有限公司收购   住友德马格        指   住友德马格集团（DemagPlasticsMachineryGmbH）     布勒         指   瑞士布勒集团（BühlerHoldingAG）    伊之密         指   广东伊之密精密机械股份有限公司    海天堂际        指   海天堂际控股有限公司    震雄集团        指   震雄集团有限公司    力劲科技        指   力劲科技集团有限公司    克劳斯         指   克劳斯玛菲股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    股东大会      指   泰瑞机器股份有限公司股东大会    董事会       指   泰瑞机器股份有限公司董事会    监事会       指   泰瑞机器股份有限公司监事会 中国证监会、证监会    指   中国证券监督经管委员会  上交所、交易所     指   上海证券交易所    工信部       指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 国度发改委、发改委    指   国度发展和改变委员会    商务部       指   中华东谈主民共和国商务部    东谈主社部       指   中华东谈主民共和国东谈主力资源和社会保障部   商场监管总局     指   国度商场监督经管总局   生态环境部      指   中华东谈主民共和国生态环境部    海关总署      指   中华东谈主民共和国海关总署   《公司法》      指   《中华东谈主民共和国公司法》   《证券法》      指   《中华东谈主民共和国证券法》   《上市法令》     指   《上海证券交易所股票上市法令》                  《第九条、第十条、第 《证券期货法律适用              指   十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有  见识第 18 号》                  关端正的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》   《公司端正》     指   《泰瑞机器股份有限公司端正》 保荐东谈主、保荐机构、              指   财通证券股份有限公司    主承销商 刊行东谈主讼师、锦天城              指   上海市锦天城讼师事务所   讼师事务所 审计机构、天健管帐              指   天健管帐师事务所（特殊普通合伙）    师事务所 评级机构、新世纪、              指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司   新世纪评级  汇报期、三年一期    指   2020年、2021年、2022年和2023年1-6月   汇报期各期末     指   最近一期末      指   2023年6月末    元、万元      指   东谈主民币元、东谈主民币万元                        专科释义                  又称塑料打针成型拓荒，是一种专用的塑料成型机械，利                  用塑料的热塑性，经加热融解后，加以高压力使其快速流    注塑机       指                  入模腔，经一段时分的保压和冷却，脱模后成为各样神志                  的塑料成品                  压铸机是一种在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷                  却成型，开模后不错得到固体金属铸件的压力锻造机械设    压铸机       指   备。分为冷室压铸机、热室压铸机两大类，冷室压铸机是                  指压射室和压射冲头不浸于熔融金属中的压铸机，热室压                  铸机是指压射室和压射冲头浸于熔融金属内的压铸机                  通过里面或外部的加热及搀杂安装将材料由固态转变为熔    模压成型      指   融态，再以一定的速率和压力充填进入锁紧的模具中，经                  冷却定型后将成品顶出脱模的工艺过程                  又称为合模力，在机器合模的终末阶段，通过高压合模动    锁模力       指                  作，模板对模具形成的锁紧力                  指将正本瞎想中需要拼装的多个零丁的零件经重新瞎想，   一体化压铸      指                  并使用超大型压铸机一次压铸成型的创新工艺过程，一体 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                化压铸时代是对传统汽车制造工艺的鼎新，不错让车身轻                量化   肘杆式注塑机    指  通过肘杆机构齐备开合模功能的注塑机   二板式注塑机    指  其锁模机构主要由头板和二板组成   三板式注塑机    指  其锁模机构主要由头板、二板和尾板组成                具有成型两种或两种以上材料且打针有明显界面的组分制   多组分注塑机    指                件功能的注塑机   电动注塑机     指  一起能源王人由电力供给的注塑机                合模机构是合模部件的基础部分，主要由4根拉杆、后模    合模机构     指  板、动模板、前（定）模板及拉杆螺母组成的具有一定刚                度和强度要求的合模框架                servo，又称随动系统，是用来精确地随从或复现某个过程                的反馈贬抑系统，其主要任务是按贬抑大呼的要求、对功    伺服系统     指                率进行放大、变换与调控等处理，使驱动安装输出的力                矩、速率和位置贬抑绝顶灵活方便                模压成型机器的合模机构、打针机构、顶出机构、机架及    机械系统     指                机门等机械部件及组件                为注塑机的各样推广机构如作事油缸、液压马达等提供压    液压系统     指                力和速率贬抑的液压回路及贬抑元件的总称                塑料在料筒内经加热及剪切达到流动状态并具有细密的可     塑化      指                塑性的全过程。                压射是压铸工艺中最基本的工序之一，是将加热熔融的金     压射      指                属注入压铸模腔内，冷却凝固后脱模得到锻造件的过程                物料清单（BillofMaterial，BOM），采取筹备机辅助企业                出产经管，起初要使筹备机不详读出企业所制造的产品构                成和系数要波及的物料，为了便于筹备机识别，必须把用     BOM     指  图示抒发的产品结构滚动成某种数据格式，这种以数据格                式来刻画产品结构的文献等于物料清单，即是BOM。它                是界说产品结构的时代文献，因此，它又称为产品结构表                或产品结构树                电脑产品（Computer）、通讯产品（Communication）、                消费电子产品（Consumerelectronics）的总称                东谈主工智能时代，是研究、开发用于模拟、蔓延和扩展东谈主的      AI     指                智能的表面、方法、时代及应用系统的一门新的时代科学   注：本召募说明书部分表格中单项数据加总额与表格总共数可能存在渺小差异，均因 筹备过程中的四舍五入所形成。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                     第二节 本次刊行概况 一、刊行东谈主基本情况    中语称呼：泰瑞机器股份有限公司    英文称呼：TedericMachineryCo.，Ltd    注册老本：295，567，442 元注    法定代表东谈主：郑开国    成立日期：2006 年 8 月 8 日    股票上市地：上海证券交易所    股票简称：泰瑞机器    股票代码：603289    公司住所：浙江省杭州经济时代开发区下沙街谈文泽北路 245 号    邮政编码：310018    接洽电话：0571-86733393    接洽传真：0571-86736038    互联网网址：http://cn.tedericglobal.com    电子信箱：securities@tederic-cn.com    经营范围：出产、销售全电动（四轴联动伺服贬抑）塑料成形机及各样注 塑机械、机械拓荒及配件。上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的商量 服务。（照章须经批准的神志，经联系部门批准后方可开展经营行径）。   注：因限制性股票回购刊出，公司总股本由 295，721，200 股变更为 295，567，442 股。截 至本召募说明书出具日，尚未办理完成工商变更登记手续。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 二、本次刊行概况   （一）本次刊行的布景和目的   （1）响应政策号召，更好的收拢发展机遇   注塑机四肢塑料加工业中使用量最大的加工机械，是计算塑料机械制造能 力的挫折标志，亦然受国度饱读吹和辅助的高端装备制造业。锻造是装备制造业 不可或缺的工艺要道，是高端装备创新发展的挫折救援和基础保障，关乎装备 制造业产业链供应链安全沉静，而其中高端压铸时代及材干是一个国度先进制 造业的挫折标志。为更好地推动注塑机和压铸机行业高质料发展，我国相应出 台了一系列政策饱读吹和促进高端注塑机和压铸机的发展。   （2）新能源汽车产业发展和全球化能源创新对高端注塑机和压铸机的需求 日益增多   公司四肢驰名的塑料打针成型拓荒的制造商和决议惩处服务商，通过实施 本次召募资金投资神志，牢牢收拢我国新能源汽车产业快速发展以及全球能源 创新的历史机遇，以商场为导向，以时代创新和产品开发为技巧，积极鼓吹公 司的产品创新，扩大国产高端注塑机产品商场占有率及推动国产高端机型压铸 机的产业化发展，增强公司概述实力和中枢竞争力。将来，公司将要点为新能 源汽车行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的时代和产品决议。   （3）公司领有丰富的时代储备、客户资源和细密的品牌形象   公司凭借强盛研发实力、当先的时代水平、严格的质料管控和细密的服 务，在注塑机行业诞生了细密的品牌形象。经过十多年的稳健经营和快速发 展，公司目下一经领额外量纷乱的沉静、优质客户群体。丰富的客户资源和良 好的品牌形象，为公司注塑机和压铸机业务的凯旋拓展奠定了坚实的基础。   （1）灵验耕种注塑机出产供应材干，得志公司战术发展需求   注塑机是我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的第一大类产 品，是挫折的塑料加工机械。连年来，受益于国际产业移动、国内产业配套完 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 善、产业结构升级以及自主创新材干约束耕种等因素的概述影响，国内注塑机 产业时代水自如步耕种，迟缓缩小与国外先进注塑机产业之间的差距。同期， 在我国经济连接发展、东谈主民生流水平迟缓提高及塑料规模新材料约束表露等因 素的驱动下，将来塑料成品商场需求将会日益增大，为注塑机商场需求保持平 稳增长提供了挫折保障。公司永恒以来深耕于高端注塑机产品的出产制造与研 发瞎想，约束对标国表里先进注塑机时代进行产品与时代的研发创新，在高端 注塑机规模已具备充足的时代救援。公司当前出产场面的智能化水平、面积大 小及承重材干等不成得志企业长足发展的需求，限制了出产效率和产品质料的 耕种，不利于新产品的商场快速推广和布局，且影响公司产品创新的主动性。 通过本次募投神志的实施，公司将具备年产 29 台压铸机和 5，000 台注塑机的生 产材干，神志达产后将助力公司提高出产供应材干，灵验得志客户的商场需 求，为公司将来扩大销售规模、耕种盈利材干奠定坚实基础。   （2）搭建公司压铸机出产平台，丰富公司产品线，拓展新的利润点   汽车行业是压铸机最主要的卑劣应用规模之一，连年来国内汽车产销量回 升，新能源汽车连接高速增长，汽车制造业约束向好发展，为压铸机商场需求 的永恒沉静发展提供了细密的保证。同期，受政策推动、节能驱动双重作用， 汽车轻量化趋势明显，铝合金压铸件需求将约束耕种，从而为压铸机提供大规 模的增量需求。此外，汽车压铸产业迎来了一体化压铸的大变革，开启了压铸 机大型化趋势。目下一体化压铸仍处于起步阶段，跟着一体化压铸时代的教训 与普及，将来大型及超大型压铸机将领有开阔的商场空间。根据头豹研究院的 数据统计及估算，2017-2022 年，我国压铸机商场规模从 60 亿元连接增长至 趋势，预计到 2023 年、2025 年，将分别打破 200 亿元和 300 亿元的商场规模水 平。公司压铸机业务有细密的时代基础、坚实的东谈主才基础和优质的客户资源储 备，本神志实施后，公司将齐备压铸机的规模化出产，从而收拢汽车轻量化和 新能源汽车一体化压铸的发展机遇，丰富公司的产品线，拓展新的利润点。   （3）补充流动资金，保障公司鼓吹业务战术布局，耕种公司抗风险材干   跟着将来公司业务规模的进一步扩大，公司对营运资金的需求约束上升。 因此公司需要有充足的流动资金来救济经营，进而为公司进一步扩伟业务规模 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 和耕种盈利材干奠定基础。通过本次向不特定对象刊行可转债，利用老本商场 在资源配置中的作用，公司将扩伟业务规模，耕种抗风险材干，进一步增强公 司的连接盈利材干，推动公司业务战术布局。   （二）本次刊行的核准注册情况   本次刊行经公司 2023 年 6 月 8 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 12 月 18 日 召开的第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事 会第十九次会议审议通过，并经公司 2023 年 8 月 7 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会审议通过，本次刊行尚需上交所审核，并得到中国证监会作念出高兴 注册的决定后方可实施。   （三）本次刊行基本条目   本次刊行的证券种类为可转变为公司 A 股股票的可转债。该可转债及将来 转变的公司 A 股股票将在上海证券交易所主板上市。   本 次 发 行 可 转 债 拟 募 集 资 金 总 规 模 不 超 过 东谈主 民 币 33，780.00 万 元 （ 含 的比例不超过 50%，具体刊行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度 范围内确定。   本次刊行的可转债每张面值为 100 元，按面值刊行。   本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年。   本次刊行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请公司股东大会授权董事会在刊行前根据国度政策、商场气象和公司具体情 况与保荐机构（主承销商）协商确定。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   本次刊行的可转债采取每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和支付最 后一年利息。   （1）年利息筹备   年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的筹备公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债确当年票面利率。   （2）付息方式 刊行首日。 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺展期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转变成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。 未转股的可转债本金及终末一年利息。   本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个交易日起至 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 可转债到期日止。   （1）运行转股价钱的确定   本次刊行的可转债的运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易 日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对调治前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调治后的价钱 筹备）和前一个交易日公司股票交易均价，具体运行转股价钱由股东大会授权 公司董事会在刊行前根据商场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确 定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。   （2）转股价钱的调治方式及筹备公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况使 公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两 位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后 转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊 登转股价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转 股期间（如需）；当转股价钱调治日为本次刊行的可转债持有东谈主转股苦求日或 之后，转变股份登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按公司调治后的转股价钱 推广。   当公司可能发生股份回购或刊出（因职工持股商酌、股权激励或公司为维 护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或刊出除外）、合并、分立 或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本 次刊行的可转债持有东谈主的债权利益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照 公谈、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调 整转股价钱。联系转股价钱调治内容及操作办法将依据那时国度联系法律律例 及证券监管部门的关系端正来制订。   根据《可转变公司债券经管办法》端正，本次刊行的可转债的转股价钱不 得进取修正。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当藏匿。修正后的转股 价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一 个交易日公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治 日前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱调治日及之后的 交易日按调治后的转股价钱和收盘价筹备。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （2）修正圭表   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交易所网站和中国证 监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和 股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转 股价钱修正日）起，开头规复转股苦求并推广修正后的转股价钱。若转股价钱 修正日为转股苦求日或之后，转变股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后 的转股价钱推广。   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹备方式 为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指转股数目；V 指可转债持有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东谈主苦求转变成的股份须是整数股。可转债持有东谈主经苦求转股 后，对所剩可转债不及转变为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等 部门的联系端正，在可转债持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该可 转债余额及该余额对应确当期应计利息（当期应计利息的筹备方式参见第 （11）条赎回条目的关系内容）。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债， 具体赎回价钱由股东大会授权董事会根据刊行时商场情况与保荐机构（主承销 商）协商确定。   （2）有条件赎回条目   转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出当前，公司董事会有权决定按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈足下有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交易 日按调治前的转股价钱和收盘价钱筹备，在调治后的交易日按调治后的转股价 格和收盘价钱筹备。   （1）有条件回售条目   本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可 转债一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利 息的筹备方式参见第（11）条赎回条目的关系内容）。   若在上述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的交易日按调治前的转股价钱和 收盘价钱筹备，在调治后的交易日按调治后的转股价钱和收盘价钱筹备。如果 出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价钱调治之后的 第一个交易日起重新筹备。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初次 得志后可按上述商定条件应用回售权一次。若在初次得志回售条件而可转债持 有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不成再 应用回售权。可转债持有东谈主不成屡次应用部分回售权。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （2）附加回售条目   若本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺 比较出现重要变化，且该变化根据中国证监会和上海证券交易所的关系端正被 认定为改变召募资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变召募资 金用途的，可转债持有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息（当期应计利息的 筹备方式参见第（11）条赎回条目的关系内容）的价钱向公司回售其持有的全 部或部分可转债的权利。可转变公司债券持有东谈主在附加回售条件得志后，不错 在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内不实施回 售的，不成再应用附加回售权。   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销 商）协商确定。   本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投资基金、恰当法律端正的其他投资者等（国 家法律、律例拦阻者除外）。   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放手配售权。 具体优先配售数目及比例由股东大会授权董事会根据刊行时具体情况确定，并 在本次可转债的刊行公告中给予表露。   原股东优先配售之外的余额和原股东放手优先配售后的部分采取网下对机 构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相伙同的方式进 行，余额由主承销商包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构 （主承销商）在刊行前协商确定。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   根据公司制定的《泰瑞机器股份有限公司可转变公司债券持有东谈主会议规 则》，债券持有东谈主会议的权利、圭表和决议见效条件等主要如下：   （1）可转变公司债券持有东谈主的权利 押其所持有的本期可转债； 东谈主会议并应用表决权；   （2）可转变公司债券持有东谈主的义务 转债的本金和利息； 务。   （3）债券持有东谈主会议的召开情形   在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主 会议： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债材干发生重要不利变 化，需要决定或者授权采取相应措施；公司分立、被托管、驱散、苦求收歇或 者照章进入收歇圭表； 性； 东谈主书面提议召开债券持有东谈主会议。 定，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议： 书面提议；   （4）债券持有东谈主会议的权限范围 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 决议，但债券持有东谈主会议不得作出决议高兴公司不支付本期债券本息、变更本 期债券利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条目等； 议，对是否通过诉讼等圭表强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息作出决 议，对是否参与公司的整顿、息争、重组或者收歇的法律圭表作出决议； 权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、驱散或者苦求收歇时， 对是否接受公司建议的建议，以及应用债券持有东谈主照章享有的权利决议作出决 议； 但不限于受托经工作项授权范围、利益冲突风险严防惩处机制、与债券持有东谈主 权益密切关系的违约责任）； 议； 享有权利的决议作出决议； 持有东谈主照章享有权利的决议作出决议； 他情形。   除上述商定的权限范围外，受托经管东谈主为了顾惜本次可转债券持有东谈主利 益，按照债券受托经管公约之商定履行受托经管职责的步履无需债券持有东谈主会 议另行授权。   （5）对于决策权限   除《泰瑞机器股份有限公司可转变公司债券持有东谈主会议法令》另有端正 外，债券持有东谈主会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 值的持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）高兴方为灵验。      公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券拟召募资金不超过东谈主民币                                                  单元：万元 序号               神志称呼            投资总额         拟使用召募资金        泰瑞大型一体化智能制造基地神志（年产        神志）                总共                 89，759.88      33，780.00      本次刊行召募资金到位后，如施行召募资金净额少于拟插足上述召募资金 投资神志的召募资金总额，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自 筹资金惩处。      在本次刊行的召募资金到位前，公司将根据召募资金投资神志程度的施行 情况以自有资金先行插足，并在召募资金到位之后按照关系法律律例端正的程 序给予置换。      公司一经制定《召募资金经管轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜由董事会在刊行前确定。      本次刊行可转债不提供担保。      公司本次向不特定对象刊行可转债决议的灵验期为十二个月，自本次刊行 决议经股东大会审议通过之日起筹备。      （1）违约情形      以下事件组成可转债项下的违约事件： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 到期应付本金和/或利息； 违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重要不利影响，在 经可转债受托经管东谈主书面奉告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总 额百分之十以上的可转债持有东谈主书面奉告，该违约在上述奉告所要求的合理期 限内仍未予纠正； 债的还本付息材干产生施行的重要的不利影响，或出售重要钞票以致对公司对 本期可转债的还本付息材干产生施行的重要的不利影响； 业、计帐、丧失反璧材干、被法院指定接管东谈主或已开头关系的诉讼圭表； 大不利影响的情形。   （2）违约责任过火承担方式   上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照 召募说明书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及阻误支付 本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托经管东谈主因公司违约事件 承担关系责任酿成的损失给予补偿。   （3）争议惩处机制   本次可转债刊行适用于中国法律并依其评释。本次可转债刊行和存续期间 所产生的任何争议，起初应在争议各方之间协商惩处；协商不成的，应在保荐 机构住所所在地有统治权的东谈主民法院通过诉讼惩处。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行惩处时，除争议事项外，各 方有权陆续应用本期可转债刊行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。   公司聘任财通证券四肢本次可转债的受托经管东谈主，并高兴接受财通证券的 监督。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   在本次可转债存续期内，财通证券应当勤奋尽责，根据关系法律律例、规 范性文献及自律法令、召募说明书、受托经管公约及债券持有东谈主会议法令的规 定，应用权利和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作高兴财通证券作 为本次可转债的受托经管东谈主，并视作高兴受托经管公约中关系商定及债券持有 东谈主会议法令。   （四）债券评级及担保情况   新世纪评级对本次刊行的可转变公司债券进行了信用评级，并于 2023 年 8 月 9 日出具了《泰瑞机器股份有限公司信用评级汇报》（编号：新世纪企评 （2023）020390）和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债 券信用评级汇报》（编号：新世纪债评（2023）010443），评定公司主体信用 品级为 AA-，评级预测为“沉静”，本次刊行的可转债信用品级为 AA-。   本次刊行的可转变公司债券上市后，在债券存续期限内，新世纪将每年至 少进行一次追踪评级。   本次刊行的可转变公司债券不提供担保。   （五）召募资金存放专户   公司已建立召募资金专项存储轨制，本次刊行的可转债召募资金将存放于 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确定，并在 刊行公告中表露召募资金专项账户的关系信息。   （六）承销方式及承销期   本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时分：自【】年 【】月【】日至【】年【】月【】日。   （七）刊行用度   序号            神志               金额（万元） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   序号               神志             金额（万元）                总共                   【】   以上刊行用度可能会根据本次刊行的施行情况而发生增减。   （八）主要日程   本次刊行期间的主要日程暗示性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：   日期       交易日                刊行安排 【】年【】月              刊登《召募说明书》《召募说明书选录》《网动身演公             T-2 日  【】日                告》《刊行公告》 【】年【】月             T-1日    向原股东优先配售股权登记日、网动身演  【】日                     刊登《刊行教导性公告》； 【】年【】月              原股东优先配售；             T日  【】日                网上申购；                     确定网上中签率 【】年【】月              刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；             T+1日  【】日                网上刊行摇号抽签 【】年【】月              刊登《网上中签结果公告》；             T+2日  【】日                网上申购中签缴款 【】年【】月              主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包             T+3日  【】日                销金额 【】年【】月             T+4日    刊登刊行结果公告  【】日   以上日期均为交易日，如关系监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇 重要突发事件影响刊行，公司将与主承销商协商后修改刊行日程并实时公告。   （九）本次刊行证券的上市流畅   本次刊行的证券无持有期限制。刊行收尾后，本公司将尽快进取海证券交 易所苦求上市交易，具体上市时分将另行公告。   （十）本次刊行的关系机构 称呼：       泰瑞机器股份有限公司 法定代表东谈主：    郑开国 住所：       浙江省杭州市钱塘区杭州经济时代开发区下沙街谈文泽北路 245 号 接洽电话：     0571-86733393 传真：       0571-86736038 董事会书记：    丁宏娇 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 称呼：         财通证券股份有限公司 法定代表东谈主：      章启诚 保荐代表东谈主：      刘丽兰、何俣 神志协办东谈主：      杨楚涛 经办东谈主员：       顾英如、储莎莎、裴傲、吴孟元、陈昱辰 住所：         浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 接洽电话：       0571-87821833 传真：         0571-87821833 称呼：         上海市锦天城讼师事务所 负责东谈主：        顾功耘 经办讼师：       劳正中、周倩雯、陈佳荣 住所：         上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 接洽电话：       0571-89838088 传真：         0571-89838099 称呼：         天健管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东谈主：        王越豪 署名注册管帐师：    叶卫民、李锟 住所：         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 接洽电话：       0571-88216888 传真：         0571-88216999 称呼：         上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表东谈主：      朱荣恩 评级东谈主员：       翁斯喆、黄梦姣 住所：         上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K－22 接洽电话：       021-63504376 传真：         021-63500872 称呼：         上海证券交易所 接洽地址：       上海市浦东新区杨高南路 388 号 接洽电话：       021-68808888 传真：         021-68804868 开户行：        中国农业银行股份有限公司杭州市中山支行 户名：         财通证券股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 收款账号：        19005101040035116 称呼：          中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 接洽地址：        上海市浦东新区杨高南路 188 号 接洽电话：        021-58708888 传真：          021-58899400   戒指汇报期末，财通证券股份有限公司自营量化交易账户持有泰瑞机器   除上述情况外，刊行东谈主与本次刊行联系的中介机构过火负责东谈主、高等经管 东谈主员及经办东谈主员之间不存在径直或转折的股权关系或其他利益关系。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                 第三节 风险因素   投资者在评价刊行东谈主本次刊行可转债时，除本召募说明书表露的其他各项 府上外，应特别审慎地斟酌下述各项风险因素。 一、与刊行东谈主关系的风险   （一）客户相对分散导致的客户开拓风险   公司产品属于专用拓荒，非消费类产品，具有较长的使用周期，因此对于 终局使用的客户购买具有一定的周期。汇报期内，除经销商外，直销客户再次 购买主要来源于客户产能扩张及旧拓荒更新的需要，其余销售均来自公司开发 的新客户。由于客户扩产及旧拓荒更新王人存在一个渐进的过程，因此单次购买 数目一般不会太大，从而使得公司直销客户较为分散。客户的分散天然指责了 公司的经营风险，但也增多了公司客户经管的难度，同期也会提高公司的商场 开发和销售成本。跟着公司出产销售规模的约束扩大，产品品种增多，客户分 散可能会对公司经营酿成更大的影响。   （二）公司境外经营及出口业务风险   公司相持全球化战术，商场营销全球化，境外营业收入占比较高。同期， 在葡萄牙、韩国、巴西、墨西哥等国度建立国外营销、时代、服务中心。   公司境外经营及出口业务受到列国不同的商场环境、法律环境、税收环 境、监管环境、政事环境，汇率变化等因素的影响，如果公司不成充分贯通、 掌持和运用国际法令，可能出现关系的境外经营风险。   在国际经济形势复杂多变的情况下，公司可能濒临部分出口国度发起的反 推销等贸易保护主义的风险。2009 年起至 2022 年 5 月，印度基于保护本国产 业、保障自己服务等因素斟酌，加大了对本国关系产业的保护力度，对来自我 国的注塑机采取反推销措施。2022 年 5 月，中国财政部未接受反推销终裁结 果，印度商工部决定不对中国涉案产品征收反推销税。若将来再次出现国际贸 易摩擦，将给公司境外售售业务带来不利影响。 品出口受到较大负面影响。2018 年 9 月，好意思国对原产自中国的 2，000 亿好意思元进 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 口商品加征 10%的关税；2019 年 5 月，好意思国陆续对原产自中国的入口商品关税 加征至 25%。若将来再次出现国际贸易摩擦，将给公司境外售售业务带来不利 影响。   （三）时代风险   跟着公司研发和时代创新的深入，时代创新的打破在深度和广度上王人将会 愈加艰难。这一方面需要公司在时代研发约束加大插足，另一方面也加大了公 司对高端、概述型研发东谈主才的需求。如果公司未能在时代研发上连接插足，未 能眩惑和培养愈加优秀的时代东谈主才，将会缩小公司永恒的竞争力。   公司经过多年发展一经培养了一支优秀的中枢时代团队，对推动公司快速 发展起到了要害性的作用。公司若不成连接完善各样东谈主才激励机制，可能导致 中枢时代东谈主员的流失，这将会在一定程度上影响公司将来的连接发展。此外， 天然公司对关系中枢时代采取了严格的守密措施，但仍然有可能由于中枢时代 东谈主员的流失或其他原因导致公司的中枢时代失密。   （四）主要原材料价钱波动风险   公司出产所需的原材料主要包括机械类、液压类、电器类零部件及原材料 等。公司主营业务成本主要为径直材料成本。原材料价钱与钢材价钱关系，钢 材价钱的波动会影响公司各样原材料的价钱变化，进而加大公司的成本贬抑难 度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以实足保持同步，若上述原材料 价钱出现连接大幅波动，且产品销售价钱调治滞后，则不利于公司的出产成本 贬抑，进而可能对公司经营效益产生不利影响。   （五）东谈主力成本上升的风险   跟着我国城市化进程的连接鼓吹和东谈主口老龄化的加速，中国制造企业现面 临不同程度的东谈主力成本上升。连年来，公司通过提高薪酬以及福利水平，保持 职工队伍全体沉静，另一方面，公司通过提高出产自动化和智能化水平来指责 用工需求数目。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    受经济发展以及通货扩展等客不雅因素影响，将来公司职工平均薪酬水平可 能会迟缓提高，公司全体东谈主力成本将相应上升，如果东谈主均产出不成相应增长， 则可能将会对公司盈利材干酿成一定影响。    （六）汇率变动风险    公司外售收入和入口采购结算主要以好意思元、欧元等外币四肢结算币种，各 期末公司会有一定金额的外币存贷款和之外币结算的应收账款和应付款项，汇 率变动将可能会对公司的经营带来不利影响。 二、与行业关系的风险    （一）卑劣行业波动导致公司经营功绩下滑的风险    公司所处行业在大类上属于塑料加工专用拓荒制造业（C3523）。装备制 造行业与宏不雅经济和固定钞票投资关联度较高。当宏不雅经济不景气或增长速率 放缓时，卑劣行业同样会进展出需求减缓的态势，并将在拓荒的新增和更新方 面延缓速率，这会对公司的出产经营产生负面影响。公司产品的商场需求主要 来自汽车配件、物流包装、家电及 3C、建材等行业制造商，如果上述行业的增 长放缓，将会减少对公司产品的需求，从而给公司业务发展和营业收入增长带 来不利影响。 别为 28，523.56 万元、32，831.54 万元、32，299.23 万元和 33，000.10 万元，占流动 钞票的比例分别为 24.27%、23.13%、26.27%和 26.03%，公司存货的可变现净 值高于账面价值，公司未计提存货跌价。在将来卑劣需求波动、行业竞争加重 等因素的影响下，产品价钱可能发生波动，公司存货的可变现净值低于账面价 值，进而产活命货跌价影响公司经营功绩的风险。    （二）商场竞争加重而导致主要产品毛利率和盈利下落的风险    公司的注塑机产品和服务定位于中高端，公司的毛利率和盈利材干较好。 公司的竞争敌手主若是国表里中高端注塑机出产商和服务商，既包括奥地利恩 格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，也包括海天堂际、震雄 集团、伊之密等国内驰名企业，竞争的商场既包括国内商场，也包括国外市 场。公司凭借其竞争上风在商场占据一定的份额，但上述竞争敌手目下的规模 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 和商场份额王人当先公司，一朝商场竞争加重，则公司产品的商场份额、毛利率 等可能受到不利影响。若公司不成进一步加大研发插足和连接创新、实时得志 下搭客户日益提高的产品时代要求、约束耕种自己的竞争实力，则可能影响公 司的盈利材干。 三、其他风险   （一）召募资金投资神志的风险   本次召募资金投资于泰瑞大型一体化智能制造基地神志（年产 29 台压铸 机、5000 台注塑高端装备开发神志）和补充流动资金。公司本次召募资金投资 的神志进行了充分的可行性论证，并预期能给公司带来细密的投资收益，该投 资决策是基于目下的国度产业政策、公司的发展战术、客户需求情况等条件所 作念出的，但在施行神志开发施工过程中，可能因不可猜想因素的影响导致神志 开发不成按预定商酌完工，影响到神志的投资收益。因此，本次召募资金投资 的神志客不雅上存在神志不成如期齐备或不成齐备预期收益的风险。   公司本次召募资金投资神志达产后，预计将新增 5，000 台注塑机和 29 台压 铸机产能。天然本次召募资金投资神志经过了充分的可行性分析，但在神志实 施过程中，如果宏不雅经济、行业及商场环境等出现重要不利变化，可能会导致 关系产品卑劣商场需求相应减少，本次召募资金投资神志新增产能可能无法得 到充分消化，从而导致公司濒临新增产能无法被消化的商场风险。   本次刊行召募资金拟用于泰瑞大型一体化智能制造基地神志（年产 29 台压 铸机、5000 台注塑高端装备开发神志），召募资金投资神志一起达产后，预计 可齐备年销售收入 283，700.00 万元，可齐备年利润总额 35，272.35 万元，召募资 金投资神志建成后，公司经营规模和盈利材干将进一步耕种。公司本次召募资 金投资神志新增钞票预计每年将带来折旧摊销用度约 2，871.42 万元，占销售收 入和利润总额的比例分别为 1.01%和 8.14%。天然公司已对召募资金投资神志 进行了充分的可行性论证，但如果将来行业政策或商场环境发生重要变化，导 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 致召募资金投资神志不成齐备预期收益，公司将濒临折旧摊销用度增多导致业 绩下落的风险。      （二）可转债的关系风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者应用回售权，则公司将在短时 间内濒临较大的现款支拨压力，对企业出产经营产生负面影响。因此，若公司 经营行径出现未达到预期汇报的情况，不成从预期的还款来源得到富裕的资 金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能 力。   本次可转债转股情况受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及 预期等诸多因素影响。如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因 导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利 息，从而增多公司的财务用度包袱和资金压力。   可转债四肢生息金融产品具有股票和债券的双重脾气，其二级商场价钱受 到商场利率水平、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回 条目及回售条目、向下修正条目、投资者脸色预期等诸多因素的影响，价钱波 动情况较为复杂，致使可能会出现特地波动、致使低于其面值的现象，从而可 能使投资者濒临一定的投资风险。   在本次刊行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票一语气 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行 的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。如公司应用上述赎回权，赎 回价钱为债券面值加当期应计利息的价钱，有可能低于投资者取得可转债的价 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 格，从而酿成投资者的损失。   本次刊行建树了公司转股价钱向下修正条目。在本次刊行的可转债存续期 间，当公司 A 股股票在职意一语气 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交 公司股东大会审议表决。该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应 当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票的交易均价。   可转债存续期内，在得志可转债转股价钱向下修正条件的情况下，基于公 司的施行情况、股价走势、商场因素等多重斟酌，公司董事会可能不建议转股 价钱向下调治决议，或董事会虽建议转股价钱向下调治决议但决议未能通过股 东大会表决。因此，存续期内可转债持有东谈主可能濒临转股价钱向下修正条目不 实施以及幅度不确定的风险。   公司股价走势取决于公司功绩、宏不雅经济形势、股票商场总体气象等多种 因素影响。本次可转债刊行后，如果公司股价连接低于本次可转债的转股价 格，可转债的转变价值将因此指责，从而导致可转债持有东谈主的利益蒙受损失。 天然本次刊行建树了公司转股价钱向下修正条目，但若公司由于各样客不雅原因 导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使公司向下修正转股价钱股价仍低于 转股价钱，仍可能导致本次刊行的可转债转变价值指责，可转债持有东谈主的利益 可能受到重要不利影响。   本次可转变公司债券刊行收尾之日起满六个月后的第一个交易日起进入转 股期。投资者持有的可转变公司债券部分或一起转股后，公司股本总额将相应 增多，但召募资金投资神志的实施需要一段时分，在神志一起建成后才能迟缓 齐备收益，从而导致本次召募资金到位当年公司的每股收益、加权平均净钞票 收益相对上年度将可能出现一定幅度的下落，产生投资者即期汇报被摊薄的风 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 险。   公司未对本次刊行的可转债提供担保，如果将来受经营环境等因素的影 响，公司经营功绩和财务气象发生不利变化，本次可转债投资者可能濒临因其 他担保债权优先受偿导致本次刊行的可转债部分或一起本金利息无法按期足额 兑付的风险。   新世纪对本次可转变公司债券进行了评级，公司主体信用品级为 AA-，本 次刊行的可转债信用品级为 AA-。在本次可转债存续期限内，新世纪将连接关 注公司经营环境的变化、经营或财务气象的重要事项等因素，出具追踪评级报 告。如果由于公司外部经营环境、自己或评级模范变化等因素，导致本期债券 的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益可能产生一定 影响。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                    第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主的股本总额及前十名股东持股情况      （一）股本结构      戒指 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 295，721，200.00 股，股本结构如下：      股份性质                持股数目（股）                    持股比例 一、有限售条件股份                     32，325，305                      10.93% 其中：境内非国有法东谈主股                            -                            -    境内天然东谈足下股                    32，325，305                      10.93% 二、无尽售条件股份                    263，395，895                      89.07% 东谈主民币普通股                       263，395，895                      89.07% 三、股本总额                       295，721，200                     100.00%      （二）前十名股东持股情况      戒指 2023 年 6 月 30 日，公司前十名股东过火持股情况如下：                                                              其中：限                                      持股数目           持股 序号          股东称呼           股东性质                              售股数目                                       （股）           比例                                                               （股）                           境内非国有                            法东谈主      华夏基金-信泰东谈主寿保障股份有限        寿 1 号单一钞票经管商酌                              境内国有法                                东谈主                    总共                 203，387，295   68.78% 30，000，000 二、公司组织结构及主要对外投资情况      （一）公司组织结构图      戒指本召募说明书签署日，公司的组织结构图如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （二）子公司情况      戒指 2023 年 6 月 30 日，公司子公司共 8 家，基本情况如下：                               注册老本                         主要       主营 序号     公司称呼     成立地间                        持股比例                               （万元）                        经营地       业务                               （CNY）           权            德清        业                              已刊行股份数     刊行东谈足下有 100%股        中国                               （CNY）           权            嘉兴        业                               （CNY）           权            东莞                                         泰瑞香港持有 100%                                              股权                                         泰瑞香港持有 100%                                              股权                                         泰瑞香港持有 99%                                         股权，巴西天然东谈主                                          BONANDO 持有                                         泰瑞香港持有 99%                                                              单元：万元 序号      公司称呼                 总钞票           净钞票              营业收入           净利润      注：以上企业的财务数据均经天健管帐师事务所审计； 三、公司控股股东和施行贬抑东谈主基本情况      （一）控股股东基本情况      戒指 2023 年 6 月 30 日，泰德瑞克持有刊行东谈主 117，054，418 股股份，持股比 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 例为 39.58%，为刊行东谈主的控股股东。   公司称呼       杭州泰德瑞克投资经管有限公司   成立日期       2002 年 8 月 1 日 长入社会信用代码     91330101742024351H              浙江省杭州市钱塘区下沙街谈海达南路 555 号金沙大厦 3 幢 3 层 56   注册地址              室   注册老本       4，500 万元东谈主民币  法定代表东谈主       郑开国   公司类型       有限责任公司（天然东谈主投资或控股）              一般神志：货品相差口；时代相差口；实业投资、投资经管（以上项              目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存   经营范围              款、融资担保、代客户答理等金融服务）（除照章须经批准的神志              外，凭营业执照照章自主开展经营行径）。   戒指 2023 年 6 月 30 日，泰德瑞克的股权结构如下： 序号            股东称呼                   出资额（万元）        出资比例              总共                          4，500.00     100.00%   泰德瑞克最近一年的主要财务数据（合并口径）如下：                                                       单元：万元      神志                      2022 年度/2022 年 12 月 31 日     总钞票                                               34，310.05     净钞票                                               14，157.27     营业收入                                                      -     净利润                                                7，246.96   注：泰德瑞克 2022 年度/2022 年 12 月末的财务报表一经杭州英豪管帐师事务所审计。   戒指 2023 年 6 月 30 日，控股股东泰德瑞克不存在贬抑的其他企业。   （二）施行贬抑东谈主基本情况   戒指本召募说明书签署日，泰德瑞克持有刊行东谈主 117，054，418 股股份，持股 比例为 39.60%，为刊行东谈主的控股股东。郑开国径直持有刊行东谈主 34，579，000 股股 份，持股比例为 11.70%，持有泰德瑞克 60%的股权；何英径直持有刊行东谈主 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     （三）最近三年公司控股股东、施行贬抑东谈主变化情况     汇报期内，公司控股股东和施行贬抑东谈主均未发生变动。     （四）控股股东所持有的公司股票被质押的情况     戒指本召募说明书签署日，泰德瑞克持有刊行东谈主 117，054，418 股股份，持股 比例为 39.60%，质押公司股份数目为 40，360，000 股，占其总共持有公司股份 总额的 34.48%，占公司总股本的 13.66%。 四、承诺事项及履行情况     （一）汇报期内刊行东谈主、控股股东过火一致行动东谈主、董事、监事及高等管 理东谈主员作出的挫折承诺过火履行情况 承诺过火履行情况如下： 序          承诺      承诺方                       承诺主要内容 号          称呼                  司之间发生关联交易。                  东谈主照章鉴定范例的关联交易公约，关联交易价钱依照与无关                  联关系的零丁第三方进行一样或相似交易时的价钱确定，保                  证关联交易价钱具有公允性；并按照联系法律、律例、规                  章、其他范例性文献和刊行东谈主公司端正的端正，履行关联交                  易决策、藏匿表决等公允圭表，实时进行信息表露，保证不     施行贬抑                  通过关联交易毁伤刊行东谈主及刊行东谈主其他股东的正当权益。     东谈主郑开国   惩处关     和何英夫   联交易                  给予本东谈主及本东谈主贬抑的公司优于给予局外人的条件。      妇                  不谋取不正派利益，不利用关联交易罪人移动刊行东谈主的资                  金、利润，保证不毁伤刊行东谈主过火他股东的正当权益。                  补偿或补偿由此给刊行东谈主酿成的系数径直或转折损失。                  形成的径直或转折的贬抑权或对刊行东谈主存在重要影响期间持                  续灵验，且不可变更或消失。     公司控股         1、本公司及本公司贬抑的公司将尽量减少与刊行东谈主过火下            惩处关            联交易      瑞克          2、对于无法幸免或有合理旨趣存在的关联交易，将与刊行 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序          承诺      承诺方                       承诺主要内容 号          称呼                  东谈主照章鉴定范例的关联交易公约，关联交易价钱依照与无关                  联关系的零丁第三方进行一样或相似交易时的价钱确定，保                  证关联交易价钱具有公允性；并按照联系法律、律例、规                  章、其他范例性文献和刊行东谈主公司端正的端正，履行关联交                  易决策、藏匿表决等公允圭表，实时进行信息表露，保证不                  通过关联交易毁伤刊行东谈主及刊行东谈主其他股东的正当权益。                  给予本公司及本公司贬抑的公司优于给予局外人的条件。                  不谋取不正派利益，不利用关联交易罪人移动刊行东谈主的资                  金、利润，保证不毁伤刊行东谈主过火他股东的正当权益。                  补偿或补偿由此给刊行东谈主酿成的系数径直或转折损失。                  成的径直或转折的贬抑权或对刊行东谈主存在重要影响期间连接                  灵验，且不可变更或消失。                  自本承诺函出具之日起，本公司及本公司所持有权益达 50%                  以上的子公司将不以任何方式（包括但不限于自营、合伙或     公司控股         联营）参与或进行与泰瑞机器拟定经营范围内的业务存在直            惩处同            业竞争      瑞克          买卖契机可从事、参与或入股任何可能会与泰瑞机器出产经                  营组成竞争的业务，本公司会将上述买卖契机让予泰瑞机                  器。                  自泰瑞机器本次非公开刊行股份刊行收尾之日起 36 个月内，                  本东谈主不转让或者请托他东谈驾御理本东谈主所认购的公司本次非公开                  刊行的股票，也不由泰瑞机器回购该部分股份，本东谈主所认购                  的公司本次非公开刊行的股票，由于公司送股、老本公积转                  增股本原因增持的公司股份，亦应盲从上述承诺。如本东谈主未                  来照章发生任何增持或减持泰瑞机器股份情形的，本东谈主将严     施行贬抑   股份    格按照证券监督经管机构、自律机构及证券交易所等有权部     东谈主郑开国   限售    门颁布的关系法律律例及范例性文献的端正进行相应增持或                  减持操作，并实时履行联系信息表露义务。本东谈主保证上述承                  诺内容简直、准确、齐全，莫得伪善纪录、误导性汇报或重                  大遗漏；本东谈主领路本承诺函对本东谈主的法律效用，如有违抗愿                  意承担相应的法律责任；本东谈主高兴本承诺函被用于向联系部                  门四肢凭证提供，也可能被公开于泰瑞机器非公开刊行股票                  的苦求府上或其他关系府上中。     戒指本召募说明书签署日，上述承诺均平时履行，关系承诺方不存在违抗 承诺的情形。     （二）本次刊行关系的承诺事项     公司控股股东、施行贬抑东谈主对本次刊行摊薄即期汇报填补措施出具的关系 承诺如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   “（1）不会越权干涉上市公司经营经管行径，不侵占上市公司利益；   （2）切实履行公司制定的联系填补汇报措施以及对此作出的任何联系填补 汇报措施的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，欢快照章 承担相应的法律责任；   （3）自本承诺函签署日至公司本次刊行实施结束前，如中国证券监督经管 委员会、上海证券交易所等证券监督机构就填补汇报措施过火承诺作出另行规 定或建议其他要求，且上述承诺不成得志该等端正的，承诺届时将按照最新规 定出具补充承诺。”   为保证填补汇报措施不详得到切实履行，公司董事、高等经管东谈主员作出如 下承诺：   “（1）不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不采取其 他方式毁伤公司利益；   （2）对本东谈主的职务消费步履进行拘谨；   （3）不动用公司钞票从事与履行职责无关的投资、消费行径；   （4）在本东谈主正当权限范围内，致力促使由董事会或薪酬与考核委员会制订 的薪酬轨制与公司填补汇报措施的推广情况相挂钩；   （5）若上市公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司 填补汇报措施的推广情况相挂钩；   （6）本东谈主承诺将切实履行公司制定的联系填补汇报措施以及本东谈主对此作出 的任何联系填补汇报措施的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或投资者酿成 损失的，本东谈主欢快照章承担相应的法律责任；   （7）自本承诺签署日至公司本次刊行实施结束前，如中国证券监督经管委 员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补汇报措施过火承诺作出另行端正 或建议其他要求，且上述承诺不成得志该等端正的，本东谈主承诺届时将按照最新 端正出具补充承诺。” 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （1）公司持股 5%以上的股东   公司持股 5%以上的股东泰德瑞克、TEDERICBVI 将视情况决定是否参与 本次可转债刊行认购，作出承诺如下：   “1、本企业减持公司股份的步履将充分斟酌公司及中小股东权益，严格依 照《上市公司股东、董监高减持股份的多少端正》《上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高等经管东谈主员减持股份实施细目》实施减持步履并照章履 行信息表露义务； 证券刊行注册经管办法》《可转变公司债券经管办法》等关系端正，根据本次 可转债刊行时的商场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次刊行的可转 债，并严格履行相应信息表露义务。若公司启动本次可转债刊行之日（召募说 明书公告日）与本企业终末一次减持公司股票的日期间隔不悦六个月（含） 的，本企业将不参与认购公司本次刊行的可转债，亦不会请托其他主体参与本 次可转债的认购； 可转变公司债券并认购告捷的，本企业将严格盲从《证券法》《可转变公司债 券经管办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转变公司 债券》等关系法律律例对短线交易的要求，在本次可转债认购后六个月内 （含）不减持公司股票及已刊行的可转债等股权性质的证券。 上海证券交易所的关系端正。   若本企业出现违抗承诺的情况，由此所得收益归公司系数，并照章承担由 此产生的法律责任。”   公司持股 5%以上的股东郑开国出具的承诺详见下述“（2）公司董事（不 含零丁董事）、监事及高等经管东谈主员”。   （2）公司董事（不含零丁董事）、监事及高等经管东谈主员   公司现任非零丁董事郑开国、何英、林云青、李志杰，现任监事祝新辉、 毛毅民、李烨磊，现任高等经管东谈主员章丽芳、丁宏娇将视情况决定是否参与本 次可转债刊行认购，作出承诺如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   “1、本东谈主减持公司股份的步履将充分斟酌公司及中小股东权益，严格依照 《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的多少端正》《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高等经管东谈主员减持股份实施细目》实施减持步履 并照章履行信息表露义务。 券刊行注册经管办法》《可转变公司债券经管办法》等关系端正，根据本次可 转债刊行时的商场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次刊行的可转债， 并严格履行相应信息表露义务。若公司启动本次可转债刊行之日（召募说明书 公告日）与本东谈主及妃耦、父母、子女终末一次减持公司股票的日期间隔不悦六 个月（含）的，本东谈主及妃耦、父母、子女将不参与认购公司本次刊行的可转 债，亦不会请托其他主体参与本次可转债的认购。 购公司本次刊行的可转变公司债券并认购告捷的，本东谈主及妃耦、父母、子女将 严格盲从《证券法》《可转变公司债券经管办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 12 号——可转变公司债券》等关系法律律例对短线交易的要 求，在本次可转债认购后六个月内（含）不减持公司股票及已刊行的可转债等 股权性质的证券。 海证券交易所的关系端正。   若本东谈主及本东谈主之妃耦、父母、子女出现违抗承诺的情况，由此所得收益归 公司系数，并照章承担由此产生的法律责任。”   公司现任零丁董事傅建中、娄杭、万立祥不参与本次可转债刊行认购作出 的承诺如下：   “1、如公司启动本次可转债刊行，本东谈主及妃耦、父母、子女承诺不参与认 购本次可转债。 海证券交易所的关系端正。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 系数，并照章承担由此产生的法律责任。”      戒指本召募说明书签署日，以上承诺均得到严格履行。 五、董事、监事、高等经管东谈主员及中枢时代东谈主员情况      （一）董事、监事、高等经管东谈主员及中枢时代东谈主员基本情况      戒指本召募说明书签署日，公司董事会共有董事 7 名，其中零丁董事 3 名，具体情况如下： 序号     姓名     职务      性别            年齿            任期期间      戒指本召募说明书签署日，公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 序号    姓名      职务      性别             年齿           任期期间      戒指本召募说明书签署日，公司共有 4 名高等经管东谈主员，除总经理郑建 国、副总经理何英外，其他高等经管东谈主员具体情况如下： 序号    姓名     职务       性别            年齿           任期期间      戒指本召募说明书签署日，公司共有 4 名中枢时代东谈主员，除郑开国外，具 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 体情况如下：    序号       姓名        职务         性别     年齿   注：公司中枢时代东谈主员任期无时分限制。   （二）董事、监事、高等经管东谈主员及中枢时代东谈主员简历   郑开国：男，1970 年 6 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，中共党 员，本科学历，高等工程师。中国塑料机械工业协会理事会副会长、浙江省机 械工业聚拢会副会长、第十届科技新浙商。现任公司董事长、总经理。   何英：女，1970 年 6 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，本科学历。 现任杭州助塑宝信息科技有限公司推广董事、经理，公司董事、副总经理。   林云青：男，1965 年 4 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，硕士研究 生学历，中国塑料加工协会副理事长，中国塑料管谈专科委员会副理事长，康 泰塑胶科技股份有限公司董事长、经理。现任公司董事。   李志杰：男，1956 年 5 月降生，中国台湾籍，无永恒境外居留权，硕士研 究生学历，TEDERICBVI 董事。现任公司董事。   傅建中：男，1968 年 9 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，博士研究 生学历，教授，博士生导师。1996 年 9 月于今在浙江大学从事数控时代与装备 自动化教学与科研作事，现任浙江大学制造时代及装备自动化研究所长处，苏 州智能制造研究院有限公司董事、浙江兆丰机电股份有限公司零丁董事、浙江 鼎力机械股份有限公司零丁董事、杭州和泰机电股份有限公司零丁董事、浙江 兆丰机电股份有限公司零丁董事、浙江先端数控机床时代创新中心有限公司董 事、经理，泰瑞机器零丁董事。   娄杭：男，1977 年 9 月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历， 高等管帐师。2000 年 7 月至 2014 年 4 月历任天健管帐师事务所（特殊普通合 伙）审计员、高等审计员、神志经理、高等神志经理、经理、高等经理；曾任 浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、董事会书记、财务负责东谈主，迈得医疗工 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 业拓荒股份有限公司零丁董事；现任浙江舒友仪器拓荒股份有限公司副总经 理、董事会书记、财务总监，浙江皇马科技股份有限公司零丁董事，浙江涛涛 车业股份有限公司零丁董事，纳百川新能源股份有限公司零丁董事，泰瑞机器 零丁董事。      万立祥：男，1987 年 5 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，研究生学 历，中国注册管帐师，香港注册管帐师，一级企业东谈主力资源经管师职称，高等 国际财务经管师、澳大利亚大家管帐师、注册风险经管师、国际管帐师公会会 员（AIA）；历任立信管帐师事务所（特殊普通合伙）高等审计员、湖州冠民 管帐师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信管帐师事务所（特殊普通合 伙）部门经理，浙江润阳新材料科技股份有限公司财务总监、董事会书记；现 任浙江润阳新材料科技股份有限公司副总经理。   祝新辉：男，1983 年 2 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，本科学 历。2012 年于今历任公司东谈主力资源部经理、综管部经理、总经办主任。现任公 司监事、总经办主任、工会主席。   毛毅民：男，1978 年 3 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，专科学 历，2013 年于今担任泰瑞重机概述经管部经理。现任公司概述经管部经理、监 事。   李烨磊：男，1985 年 9 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，本科学 历，历任公司总裁书记、营销经管部经理，现任公司总经理书记、监事。   郑开国：总经理，简历详见本节“五、（二）董事简历”。   何英：副总经理，简历详见本节“五、（二）董事简历”。   章丽芳：女，1983 年 11 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，本科学 历。2012 年于今历任公司审计部经理、财务总监。现任公司财务总监。   丁宏娇：女，1990 年 3 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，硕士研究 生学历。中国注册管帐师、法律作事经验、保荐代表东谈主（准）。2014 年 10 月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 至 2017 年 8 月任西南证券股份有限公司高等神志经理；2017 年 8 月至 2019 年 股份有限公司团队承作念负责东谈主；2020 年 9 月至 2023 年 5 月任浙江润阳新材料科 技股份有限公司投资总监。现任公司董事会书记。     郑开国：简历详见本节“五、（二）董事简历”。     周宏伟：男，1976 年 10 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，本科学 历，正高等工程师。2007 年于今历任公司助工、时代经理、总监、工程师、总 工程师。     林武：男，1982 年 11 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，研究生学 历，高等工程师。2009 年 5 月-2010 年 9 月任公司研发工程师，2010 年 11 月- 公司研发总监。     王永桃：男，1975 年 10 月降生，中国国籍，无永恒境外居留权，曾任力 劲科技副驾御、海天集团压铸机机械结构瞎想负责东谈主、中山市德工机械科技有 限公司瞎想部经理、意特佩雷斯压铸拓荒（上海）有限公司时代部经理，2022 年 11 月于今担任公司压铸机研发经理。     （三）董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主员的对外兼职情况     戒指本召募说明书签署日，公司董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主 员除在公司及子公司任职之外，其他兼职情况如下： 序                                             兼职单元与公     姓名   公司职务          兼职单元            所任职务 号                                               司关系          董事长、          总经理          董事、副                         推广董事、经 施行贬抑东谈主贬抑          总经理                          理       的其他企业                                   注                 康泰塑胶科技股份有限公司          董事长、经理   关联方                 泰德瑞克                  经理      控股股东                 成王人泰江置业有限公司            董事       关联方                 浙江瑞特精密模具有限公司          董事       关联方 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序                                                   兼职单元与公      姓名   公司职务           兼职单元              所任职务 号                                                     司关系                  德霆企业股份有限公司               董事长         关联方                  CREATIVENEWNETWORKCORP   董事          关联方                  浙江瑞特精密模具有限公司             董事          关联方                  苏州智能制造研究院有限公司            董事          关联方                  浙江鼎力机械股份有限公司             零丁董事       无关联关系                  浙江先端数控机床时代创新中心                                           董事、经理       关联方                  有限公司                  浙江兆丰机电股份有限公司             零丁董事       无关联关系                  杭州和泰机电股份有限公司             零丁董事       无关联关系                  宁波智能成型时代创新中心有限                                           监事         无关联关系                  公司                  宁波智能制造时代研究院有限公                                           监事         无关联关系                  司                  浙江皇马科技股份有限公司             零丁董事       无关联关系                  浙江涛涛车业股份有限公司             零丁董事       无关联关系                  纳百川新能源股份有限公司             零丁董事       无关联关系                                           副总经理、董                  浙江舒友仪器拓荒股份有限公司           事会书记、财      关联方                                           务总监                  双枪科技股份有限公司               零丁董事       无关联关系                  浙江润阳新材料科技股份有限公                                           副总经理       无关联关系                                  推广董事兼总                  浙江润立广源股权投资有限公司          关联方                                  经理   注：原康泰塑胶科技集团有限公司，2023 年 8 月 24 日改名为“康泰塑胶科技股份有 限公司”。       （四）董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主员的薪酬情况       公司现任董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主员 2022 年度从公司领取 的税前报答总额情况如下：     序号     姓名              任职                  税前报答总额（万元） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  序号      姓名               任职             税前报答总额（万元）     注：王永桃于 2022 年 10 月入职，故 2022 年度薪酬较低。现任董事会书记丁宏娇于     除上述情形外，公司董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主员 2022 年未 在公司过火关联方领取薪酬。     （五）董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主员持有公司股份情况     戒指本召募说明书签署日，公司现任董事、监事、高等经管东谈主员及中枢技 术东谈主员持有公司股份情况如下： 序号    姓名          任职                持股数（股）                  持股比例     （六）董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主员其他对外投资情况     戒指本召募说明书签署日，公司董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主 员其他对外投资情况如下： 序                                     企业注册老本（万      姓名        对外投资企业称呼                                       持股比例 号                                        元）            泰德瑞克                             4，500.00            40.00%            台州市黄岩鑫辉投资有限公司                      600.00            11.00%            康泰塑胶科技股份有限公司（以            下简称“康泰集团”）                                                              康泰集团持            辽宁康翔塑胶有限公司                          5，000.00                                                               股 100%                                                              康泰集团持            河北康泰塑胶科技有限公司                       13，000.00                                                               股 100%            公司                                                 股 100%                                                              康泰集团持            浙江康泰管业科技有限公司                        6，000.00                                                               股 100%            康泰塑胶科技集团（广东）有限                                    康泰集团持            公司                                                 股 100%                                                              康泰集团持            成王人山辰塑胶有限公司                          3，000.00                                                               股 100%            成王人云泰物流有限公司                               50.00    康泰集团持 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序                                   企业注册老本（万      姓名         对外投资企业称呼                                  持股比例 号                                      元）                                                            股 100%            浙江瑞特精密模具有限公司                       10，000.00     33.60%            成王人泰江置业有限公司                          3，000.00     11.50%            堆龙东为实业有限公司                         17，746.22      4.91%            四川泰麟机电有限公司                            500.00     20.00%            安徽康泰玻业科技有限公司                       10，200.00     14.61%            安徽康嘉塑胶建材有限公司                       15，000.00     22.58%            河北康辉塑胶成品有限公司                        1，080.00     25.00%            德霆企业股份有限公司                9，800.00 万新台币          71.73%            CREATIVENEWNETWORKCORP        268.00 万好意思元        100.00%            宁波智能成型时代创新中心有限            公司            苏州紫金港智能制造装备有限公            司            浙江菱锐机电科技有限公司                       1，000.00     30.00%            苏州智能制造研究院有限公司                      1，000.00     35.00%            苏州永沁泉智能拓荒有限公司                        543.48      7.40%            宁波梅山保税港区艾弗莱企业管            理合伙企业（有限合伙）            杭州祥景医疗器械有限公司                         100.00     15.00%            台州开物智能制造时代合伙企业            （有限合伙）            浙江滕华钞票经管有限公司                         500.00     20.00%            路联新材料集团股份有限公司                     6，621.82       0.71%            浙江舒友仪器拓荒股份有限公司                     3，000.00      0.75%            杭州余汐金股权投资合伙企业            （有限合伙）            杭州滕华高远创业投资基金合伙            杭州滕华非凡股权投资合伙企业            （有限合伙）            杭州滕华卓睿股权投资合伙企业            （有限合伙）            湖州滕华晖泰创业投资合伙企业            （有限合伙）            浙江润阳新材料科技股份有限公            司            （有限合伙）            浙江润立广源股权投资有限公司                    5，000.00        2.00%     公司现任董事、监事、高等经管东谈主员的对外投资与刊行东谈主不存在利益冲 突。     除上述对外投资外，公司现任董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主员 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 不存在其他对外投资。      （七）汇报期内董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主员变动情况   汇报期内，公司董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主员未发生重要变 动，具体变动情况如下：   （1）汇报期初，刊行东谈主董事会成员为 7 名，分别为郑开国、何英、林云 青、李志杰、陈积明、娄杭、倪一帆。其中，郑开国为董事长，陈积明、娄 杭、倪一帆为零丁董事，倪一帆为管帐专科东谈主员。   （2）由于零丁董事陈积明辞职，2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度 股东大会，选举傅建中为公司第三届董事会零丁董事，任期至第三届董事会届 满之日。   （3）由于公司第三届董事会董事任期届满，2021 年 10 月 15 日，公司召开 娄杭、傅建中为公司第四届董事会董事。倪一帆、娄杭、傅建中为零丁董事， 其中倪一帆为管帐专科东谈主士。同日，公司第四届董事会第一次会议选举郑开国 为第四届董事会董事长。   （1）汇报期初，刊行东谈主监事会成员为 3 名，分别为祝新辉、程红丹、徐方 超，其中祝新辉为监事会主席。   （2）由于监事程红丹辞职，2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东 大会，选举吴珍珍为公司第三届监事会监事，任期至公司第三届监事会任期届 满之日止。   （3）由于公司第三届监事会任期届满，2021 年 9 月 28 日，公司召开职工 代表大会，选举祝新辉为第四届监事会职工代表监事。2021 年 10 月 15 日，公 司召开 2021 年第二次临时股东大会，选举毛毅民、吴珍珍为第四届监事会股东 代表监事。同日，公司第四届监事会第一次会议选举祝新辉为第四届监事会主 席。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （4）由于监事吴珍珍辞职，2022 年 6 月 10 日，公司召开 2022 年第二次临 时股东大会，选举李烨磊为公司第四届监事会监事，任期至公司第四届监事会 任期届满之日止。    （1）汇报期初，公司高等经管东谈主员共 4 东谈主，郑开国为公司总经理，何英为 公司副总经理，邵亮为公司董事会书记，章丽芳为公司财务总监。    （2）由于公司第三届董事会任期届满，2021 年 10 月 15 日，公司召开第四 届董事会第一次会议，聘任郑开国为总经理，何英为副总经理，章丽芳为财务 总监，邵亮为董事会书记。    （3）鉴于董事会书记邵亮辞职，2023 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会 第十五次会议，审议通过聘任丁宏娇为公司董事会书记，任期自第四届董事会 任期届满之日止。    （八）公司股权激励情况 议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于公司激励商酌（草案）>过火选录的议案》《对于公司实施考核经管办法>的议案》等议案。2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事 会第十四次会议，审议通过了《对于 2023 年限制性股票激励商酌激励对象初次 授予限制性股票的议案》，商酌具体实施情况如下： 的 0.79% 中枢时代（业务）东谈主员 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （1）激励商酌的灵验期：自限制性股票授予完成登记之日起至激励对象获 授的限制性股票一起拆除限售或回购刊出之日止，最长不超过 48 个月。    （2）激励商酌的限售期息争除限售安排    公司初次授予的限制性股票限售期分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，自 激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起筹备。    公司初次授予的限制性股票的拆除限售时分安排如下表所示：  拆除限售安排           拆除限售时分           拆除限售比例          自初次授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日 第一个拆除限售期 起至初次授予完成登记之日起 24 个月内的终末一个    50.00%          交易日当日止          自初次授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日 第二个拆除限售期 起至初次授予完成登记之日起 36 个月内的终末一个    30.00%          交易日当日止          自初次授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日 第三个拆除限售期 起至初次授予完成登记之日起 48 个月内的终末一个    20.00%          交易日当日止   注：以上初次授予及预留部分限制性股票的可拆除限售比例为达成设定的功绩考核目 标最大值的可拆除限售比例，施行可拆除限售比例将根据施行达成的功绩商酌进行调治。    拆除限售期内，公司为得志拆除限售条件的激励对象办贯通除限售事宜， 未得志拆除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购刊出。                      获授限制性        占授予限制                                             占目下总股  序号       姓名        职务股票数目        性股票总额                                              本的比例                        （股）         的比例   中枢时代（业务）东谈主员（共 49 东谈主） 2，220，780.00   88.83%     0.75%         预留部分           174，695.00    6.99%     0.06%          总共          2，500，000.00    100.00    0.85%   注：1、以上任一激励对象所获授的限制性股票数目均不超过公司总股本的 1%，授予 限制性股票总额不超过本激励商酌公告时公司股本总额的 10%； 股份的股东或施行贬抑东谈主过火妃耦、父母、子女。 十四次会议，审议通过《对于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《对于 回购刊出部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体情况如 下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （1）预留授予日：2023 年 8 月 25 日      （2）预留授予数目：174，695 股      （3）预留授予东谈主数：5 东谈主      （4）预留授予价钱：每股 5.3 元      （5）股票来源：公司从二级商场回购的公司 A 股普通股股票      （6）限制性股票授予情况                       获授预留限制性股           占预留授予限制性        占目下总股 序号     姓名      职务                        票数目（股）            股票总额的比例          本的比例 中枢业务东谈主员（共 4 东谈主）                70，869.00         40.57%        0.02% 预留授予总共                      174，695.00         100.00%       0.06%      鉴于激励商酌中有 2 名初次授予激励对象因个东谈主原因已下野，上述激励对 象已不具备激励对象经验。公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对象经验并 回购刊出其已获授但尚未拆除限售的一起限制性股票总共 153，758 股，回购价 格为 5.30 元/股。本次回购刊出完成后，公司总股本将由 295，721，200 变更成 上述事项。2023 年 10 月 27 日，本次限制性股票回购刊开头续已由中登公司上 海分公司办理完成。公司将照章办理关系工商变更手续。 六、公司所处行业的基本情况      公司业务波及注塑机和压铸机产品的研发出产。根据《国民经济行业分 类》（GB/T4754-2017），注塑机所属行业为“C35 专用拓荒制造业”大类下的 “C3523 塑料加工专用拓荒制造”，压铸机所属行业为“C34 通用拓荒制造 业”大类下的“C3423 锻造机械制造”。      注塑机和压铸机均属于模压成型装备，模压成型装备行业是装备制造业中 的高端装备制造业，是国度要点辅助的战术新兴产业。装备制造业特别是高端 装备制造业为各行业提供时代装备，是国度的基础性和全局性产业，是耕种传 统产业的挫折依托，是新兴产业的挫折组成部分，对我国制造业齐备战术转型 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 升级具有重要的推动作用。   （一） 行业的驾御部门、监管体制、主要法律律例及政策   公司所处行业行政驾御部门为国度发改委和工信部，承担行业的宏不雅经管 职能，包括制定产业政策、行业规章、行业范例和时代模范等；行业自律组织 为中国塑料机械工业协会和中国锻造协会压铸分会，主要承担行业指引和服务 职能，主要负责产业及商场研究、对会员企业提供服务、行业自律经管以及代 表会员企业向政府部门建议产业发展建议和见识等。   公司所处的模压成型装备行业属于高端装备制造业，是国度产业政策饱读吹 发展的要点行业，连年来关系政府部门和机构制定了一系列的法律律例及政策 来救济模压成型装备行业的发展。目下对模压成型装备行业发展具有挫折影响 的法律律例及政策如下：    称呼     颁布单元      时分                        内容                               为进一步饱读吹企业研发创新，促进集成电路                               产业和工业母机产业高质料发展，将提高集                               成电路和工业母机企业加计扣除金额。集成                               电路企业和工业母机企业开展研刊行径中实 《对于提高集成   财政部、                               际发生的研发用度，未形成无形钞票计入当 电路和工业母机   税务总                               期损益的，在按端正据实扣除的基础上，在 企业研发用度加   局、发改   2023 年 9 月 计扣除比例的公   委、工信                               间，再按照施行发生额的 120%在税前扣 告》        部                               除；形成无形钞票的，在上述期间按照无形                               钞票成本的 220%在税前摊销。                               其中，合模力≥6000 吨的高压压铸机恰当                               先进工业母机产品基本模范。                               该见识指出到 2025 年，要点规模高端铸件                               及锻件产品取得打破，一体化压铸成形及无 《对于推动锻造   工信部、                               模锻造等先进工艺时代齐备产业化应用。到 和锻压行业高质   发改委、 量发展的指导意   生态环境                               列，形成完备的产业时代体系和连接创新能 见》        部                               力，培育形成有国际竞争力的先进制造业集                               群。           工信部、                指导见识建议要升级创新新式抗菌塑料、面 《对于推动轻工   东谈主社部、                向 5G 通讯用高端塑料、特种工程塑料、血 业高质料发展的   生态环境   2022 年 6 月   液净化塑料、高端光学膜等塑料成品，鼓吹 指导见识》     部、商务                产业基础高等化，大肆开发塑料成品行业高           部、商场                端专用装备，编制塑料成品产业链图谱，推 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    称呼        颁布单元      时分                   内容              监管总局                 动补链固链强链。                                   大肆发展智能制造装备。针对感知、贬抑、                                   决策、推广等要道的短板弱项，加强用产学 《“十四五”智      工信部、                 研聚拢创新，打破一批“卡脖子”基础零部 能制造发展规       发改委等   2021 年 12 月   件和安装。推动先进工艺、信息时代与制造 划》           8 部门                 装备深度会通，通过智能车间/工场开发，                                   带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭                                   代升级。                                   耕种智能制造供给救援材干，开展瞎想、工                                   艺、试验、出产加工等过程中要害共性时代                                   攻关和集成应用，加速工业时代软件化，攻 《“十四五”信                           克一批重要短板装备和重要时代装备。围绕 息化和工业化深                           机械、汽车、航空、航天、船舶、刀兵、电              工信部    2021 年 11 月 度会通发展规                            子、电力等要点装备规模，开发数字化车间 划》                                和智能工场，构建面向装备全人命周期的数                                   字孪生系统，鼓吹基于模子的系统工程                                   （MBSE）规模应用，依托工业互联网平台                                   齐备装备的预测性顾惜与健康经管。                                   “十四五”期间，我国锻造行业需要点发展                                   一批高端锻造装备，并加速其在行业中的应 《锻造行业“十                           用。铸件、锻造材料和锻造装备企业及产业              中国锻造 四五”发展规              2021 年 5 月    链协同创新材干得到进一步耕种，先进锻造              协会 划》                                材料、先进工艺和要害装备不详齐备灵验突                                   破，快速成型等创新时代与传统锻造进一步                                   深度会通。                                   加大国度产业政策救济力度，加大财税政策                                   救济力度。调治国民经济分类、突显塑料机                                   械的挫折地位，强烈建议将塑料机械耕种至 《中国塑料机械      中国塑料                                   “制造业”项下的第二层级分类，与其工业 行业“十四五”      机械工业   2021 年 3 月                                   母机的地位相匹配。爱好模范制定与推广。 发展盘算》        协会                                   加大基础研究与创新救济力度，指引行业企                                   业爱好时代创新东谈主才培养资金插足，饱读吹创                                   新发明。促进关系产业配套材干的耕种。 《中华东谈主民共和 国国民经济和社                           深入实施增强制造业中枢竞争力和时代改造 会发展第十四个                           专项，饱读吹企业应用先进适用时代、加强设              国务院    2021 年 3 月 五年盘算和                             备更新和新产品规模化应用。开发智能制造 提要》                                   加速鼓吹新一代信息时代和制造业会通发                                   展，要顺应新一轮科技创新和产业变革趋 《对于深化新一                           势，以供给侧结构性改变为干线，以智能制              中央全面 代信息时代与制                           造为主攻地方，加速工业互联网创新发展，              深化改变   2020 年 6 月 造业会通发展的                           加速制造业出产方式和企业形态根人性变              委员会 指导见识》                             革，夯实会通发展的基础救援，健全法律法                                   规，耕种制造业数字化、蚁集化、智能化发                                   展水平。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （二）行业商场情况和竞争口头   （1）注塑机行业发展概况   注塑机又称塑料打针成型拓荒，是塑料机械行业中的一个挫折分支，注塑 成型装备四肢塑料加工业中使用量最大的加工机械，可径直出产多数的塑料制 品，照旧组成注拉吹工业的要害拓荒，在塑料机械规模占据主导地位，毛糙占 一起塑料成型机械产值的 40%，是计算塑料机械制造材干的挫折标志。中国注 塑成型装备的产量一经一语气十余年位居世界第一，约占全球注塑机产量的   根据 GrandViewResearch 研究机构预测，2022 年全球注塑机商场空间约为 亿好意思元和 220.30 亿好意思元，复合增长率为 4.60%。根据智研商量数据统计，2021 年我国注塑机行业商场规模为 263 亿，预计 2022 年将达到 280 亿，近 5 年复合 增长率约 5%。             图：2017-2022 年中国注塑机商场规模 数据来源：智研商量   根据海关总署数据夸耀，2022 年我国注塑机入口数目、入口金额、入口单 价分别为 6979 台、6.09 亿好意思元、8.73 万好意思元/台，出口数目、出口金额、出口单 价分别为 60，578 台、16.39 亿好意思元、2.70 万好意思元/台。我国注塑机的出口数目和 金额浩大于入口，何况连年来出口与入口数目的比例连接扩大，我国高端注塑 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 机的国产替代进程正在加速。            图：2017-2022 年中国注塑机相差口情况   数据来源：iFinD，海关总署   （2）压铸机行业发展概况   压铸机是一种在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后 不错得到固体金属铸件的压力锻造机械拓荒，分为冷室压铸机、热室压铸机两 大类，其中冷室压铸机是我国商场主流产品。压铸机卑劣应用野蛮，汽车行业 是压铸机主要的卑劣应用，受中国汽车产销正增长和一体化压铸时代推广的驱 动，中国压铸机商场规模将于将来 5 年保持连接增长态势。   根据头豹研究院的数据统计及估算，2017-2022 年，我国压铸机商场规模从 场将在政策和商场的双重推动下保持高速增长趋势，预计到 2023 年、2025 年，将分别打破 200 亿元和 300 亿元的商场规模水平。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书            图：2017-2026 年 E 中国压铸机商场规模   数据来源：头豹研究院   （1）注塑机行业商场竞争口头及特色   从注塑机的全球商场竞争口头来看，欧洲及日本企业在高端注塑机商场份 额中占据当先地位，我国注塑机企业正往高端规模的地方转型。注塑机商场的 主要代表企业包括奥地利恩格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企 业，以及海天堂际、震雄集团、伊之密、泰瑞机器等国内上风企业。德国、意 大利、日本、好意思国等发达国度占据高端注塑机商场份额，其中以德国为代表的 欧洲国度出产的精密注塑机、大型注塑机，以日本为代表的电动注塑机，占据 了大部分的高端商场。国内的注塑机由于发展起步较晚、时代制约等原因，目 前主要荟萃在中低端商场。跟着我国注塑成型装备时代的约束进取与鼎新，国 内龙头企业正在向高端商场约束迈进。   从国内商场竞争口头来看，国内海天堂际、震雄集团、伊之密、泰瑞机器 等注塑机龙头企业占据中高端商场，而国内多数的中袖珍企业占据中低端市 场。跟着国内注塑机龙头企业时代水平的约束耕种，在高端商场规模也正迟缓 缩小与国外注塑机高端企业的差距。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书              图：注塑机行业全球商场竞争口头   （2）压铸机行业商场竞争口头及特色   国际驰名压铸机企业主要荟萃在欧洲、日本等国度，以瑞士布勒、日本东 芝为代表的驰名企业占据了全球高端压铸机商场主要份额，这些厂商具备行业 先发上风，产品质能、开发材干较强，在细分规模形成较高壁垒。国内压铸机 企业由于起步晚于国际厂商，产品的总体结构瞎想与产品沉静性相较于国际厂 商的压铸机产品较弱。连年来，以力劲科技、伊之密、海天金属等为代表的国 产压铸机厂商，在约束引进和消化收受国外先进时代基础上，通过自主研发和 产学研相伙同，产品制造时代已取得较大打破，在性能商酌与机械质料方面已 和国际厂商缓缓拉小差距，基本可齐备入口替代，且中国脉土压铸机产品具备 较高性价比。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书               图：压铸机行业全球商场竞争口头   （1）注塑机和压铸机卑劣需求情况   塑料成品开阔的应用规模为注塑成型装备产品需求保持自如增长提供了重 要保障，近十年国内塑料成品产量总体呈现增长趋势。根据国度统计局公布的 数据，2012-2022 年我国塑料成品年产量由 5，782 万吨增长至 7，772 万吨。             图：2012-2022 年中国塑料成品年产量   数据来源：国度统计局   锻造是装备制造业不可或缺的工艺要道，是繁密主机产品和高端装备创新 发展的坚实救援和基础保障，关乎装备制造业产业链供应链的安全沉静，在国 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 民经济发展中处于不可或缺的挫折基础地位。跟着中国装备制造业的发展壮 大，中国的锻造业也向着创新、智能、绿色地方快速发展。中国铸件产量已连 续 22 年稳居世界首位，根据中国锻造协会的数据，2012-2022 年，中国铸件年 总产量已由 4，150 万吨增长至 5，170 万吨，全体呈现稳步增长趋势。              图：2012-2022 年中国铸件年产量   数据来源：中国锻造协会   （2）注塑机和压铸机卑劣应用商场情况   注塑机野蛮应用于汽车配件、家用电器、3C、包装及仓储物流等行业，压 铸机卑劣主要应用规模是汽车配件、家用电器、3C 等规模，二者卑劣应用规模 重合度较高，主要卑劣商场情况如下：   世界汽车材料的时代发展地方是轻量化和环保化，为此增多车用塑料在汽 车中的使用量，成为指责整车成本过火骄慢、增多汽车灵验节能的要害。跟着 汽车行业的迅猛发展，特别是新能源汽车的快速发展，“以塑代钢”的需求将 有更大发展空间，将为注塑机商场带来开阔的需求增量。   目下，一体化压铸时代四肢一种改变冲、焊、涂装汽车出产制造工艺的新 时代，被广大新能源汽车主机厂商所热捧。将来，在“双碳政策”和汽车电动 化的布景下，不管是传统的燃油汽车照旧新能源汽车，其对汽车节能、零部件 轻量化的需求王人在迟缓上升，一体化压铸时代将缓缓成为系数这个词汽车行业主流的 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 制造工艺，而压铸机四肢一体化压铸的中枢装备，也将成为系数这个词汽车制造规模 的中枢装备。   连年来，汽车产业发展相对沉静在多种饱读吹消费政策的救济下，我国汽车 工业连接保持沉静增长态势。自 2009 年以来，我国汽车产销量一语气保持全球第 一。根据中国汽车工业协会统计数据，2022 年世界汽车产销分别为 2，702.10 万 辆、2，686.40 万辆，其中新能源汽车产销量分别为 705.80 万辆和 688.70 万辆。 我国新能源汽车产业一经进入了规模化快速发展新阶段，将陆续保持高速发展 的态势。          图：2012-2022 年我国汽车产销量（含新能源汽车）   府上来源：中国汽车工业协会   近几年跟着东谈主民生流水平的提高和消费升级，全球家电行业处于沉静发展 阶段，我国已成为全球家电制造中心。绿色环保化、轻量化、功能多元化、外 不雅东谈主性化、高性能低成本化等已成为家电塑料成品的发展地方，注塑机制造企 业与家电制造企业共同研究塑料在家电行业的应用，通过创新注塑时代，以不 断顺应并引颈商场新的需求。家电零部件需得志高强度、高精度、高耐用性等 特色，压铸机不错在短时老实出产多数的家电零部件，何况精度高、质料稳 定，不详得志家电行业的出产需求。跟着家电消费商场需求的稳步增长实时代 创新与产品更新换代，对注塑机及压铸机的需求随之增多。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   中国事全球最大的 3C 电子商场之一，跟着数字化、信息化时代的发展和东谈主 们对 3C 产品需求的增长，3C 产品正朝着轻、薄、短、小的地方发展，镁合金 材料所具有的轻量化、锻造性能好、比刚度高、电磁屏蔽性能好以及可回收性 等优点顺应了 3C 产品的发展要求，而压铸机在 3C 产品压铸件出产中起着挫折 作用。塑料零部件在 3C 产品中应用野蛮，电子通讯产品零部件的打针成型王人需 要精密塑料打针机得志成型要求，科技含量高的注塑机商场需求日益增强。因 此，跟着 3C 产品日益提高的精密化、轻量化等要求，注塑机和压铸机在 3C 行 业的应用亦越来越大。   包装是塑料应用中最多的规模，跟着各样新式材料以及材料加工新时代的 研究开发，特别是新式高分子材料的约束表露，为包装提供了开阔的发展空 间。跟着生流水柔柔工业时代的进取，商场对产品包装的外不雅、强度、便于携 带、防腐保鲜等脾气建议了更高的要求，将来对注塑的包装成品有更大的需 求。在全球贸易流畅特别是电子商务的带动下，物流行业快速发展，在大型塑 料托盘、盘活箱、储物箱等规模化应用的带动下，注塑成型装备商场需求由此 发展壮大。   （三）刊行东谈主行业地位、行业内主要企业、竞争上风与颓势   公司是中国主要的注塑机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长单 位，浙江省机械工业聚拢会副会长单元，国度高新时代企业、国度级“专精特 新”小巨东谈主企业、浙江省企业时代中心单元、浙江省“专精特新”企业、浙江 省企业研究院。根据中国塑料机械工业协会对中国塑料机械行业上风企业的评 选，公司 2011 年至 2023 年一语气入选“中国塑料打针成型机行业 15 强企业”、 “中国塑机制造业概述实力 30 强企业”。根据中国塑料机械工业协会最新发布 的 2023 年中国塑料打针成型机行业上风企业的评比结果，公司 2022 年收入和 净利润名次均行业第四，仅次于海天集团、伊之密和震雄集团三家。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  表：2023 年中国塑料打针成型机行业前十强                   企业称呼                            企业称呼 排序          （按 2022 年度主营业务收入排序）               （按 2022 年度净利润排序）       公司于 2022 年开头谨慎进军一体化压铸规模，聚焦于大型中高端压铸机装 备，要点为新能源汽车行业提供压铸一体化全体惩处决议，是国内少数在大型 及超大型压铸机规模领有创新中枢时代储备和产业化基础的企业。       公司所在行业竞争敌手主若是国表里中高端注塑机、压铸机出产商和服务 商，既包括奥地利恩格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格、瑞士布勒等跨 国企业，也包括海天堂际、震雄集团、伊之密、力劲科技等国内驰名企业，竞 争商场既包括国内商场，也包括国外商场。主要竞争敌手具体情况如下： 序号       主要企业          竞争规模                 企业简介                               国际主要竞争敌手           恩格尔                  成为世界范围内汽车、电子、包装及医疗等规模的          （Engel）               中高端需求惩处决议提供商，提供各样工艺的惩处                                决议，其注塑机合模力大小范围从 28 到 5，500 吨。         克劳斯玛菲                  和橡胶机械和系统供应商，服务范围涵盖注塑机             ）                  4 月被中国化工集团收购并于 2018 年谨慎在 A 股上                                市。         住友德马格                  注塑机制造商，2008 年被住友重工收购，将住友重         （Demag）                工的注塑机业务与德马格塑料集团合并，成立了住                                友德马格集团。                                布勒压铸 1927 年创立于瑞士，是世界上第一家研制           布勒         （Buhler）                                于全球当先地位。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号     主要企业   竞争规模                    企业简介                      国内主要竞争敌手                       创立于 1966 年，海天集团已发展成为集注塑机、数               注塑机     控机床、压铸机和伺服驱动产业为一体的大型跨国               压铸机     集团，下辖两家上市公司，分别为海天堂际控股有                       限公司和宁波海天精工股份有限公司。                       创立于 1958 年，于 1991 年在香港聚拢交易所上市，                       创立于 2002 年，于 2015 年在深圳交易所创业板上                       市，专注于“模压成型”专用机械拓荒的瞎想、研               注塑机     发、出产、销售及服务，主要产品包括注塑机、压               压铸机     铸机、橡胶机、高速包装系统及模具、机器东谈主自动                       化系统等，产品野蛮应用于家用电器、汽车、医疗                       器械、包装、3C 产品等行业和规模。                       创立于 1979 年，于 2006 年在香港聚拢交易所上市，               注塑机     是全球主要的压铸机制造商之一，主要产品包括压               压铸机     铸机、注塑机、电脑数控加工中心，公司可出产装                       配 5 吨-7000 吨多种系列注塑机。      （1）行业当先的研发创新材干 压肘杆式全系列产品、二板系列、全电动和多组分系列产品。公司形成以中大 型注塑机时代、中袖珍高速精密注塑机时代、挤注成型时代、二板式液压锁 模、全电动直驱式时代、SpinSure®-H 水平转盘时代、SpinSure®-V 零丁转盘技 术、MultiMold™多色大师时代、Addshot-E®零丁电动副射台时代、CellSure®微 发泡时代、GlosSure™高光成型为中枢的时代体系并形成多项发明专利等中枢专 利体系，这些中枢时代及专利是公司产品竞争力的要害，亦然国产替代欧洲日 本同行同类产品的中枢时代。 合物高性能打针成形时代及装备神志》荣获浙江省科技进取一等奖；《大型复 杂光学级零件注塑成型工艺与装备的研发及产业化神志》荣获浙江省科学时代 进取奖一等奖；《大型精密多组分塑料成型装备神志》被评为浙江省制造业 《国内首台（套）装备产品》；《特种工程材料的微发泡成型装备》被评为浙 江省首台（套）装备；《纤维复合特种工程聚合物高端打针成形装备研发及产 业化神志》入选浙江省科技要点研发商酌并通过神志验收；“大型注塑拓荒的 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 高效、精密、智能等要害时代研究和产业化”神志入选杭州市重要科技创新项 目；Dream-J 理想系列大打针量挤注式塑料打针成型机荣获中国机械工业聚拢 会“改变洞开 40 周年凸起产品”。   公司研发时代实力丰足，公司参与了多项国际模范、国度模范、行业标 准、团体模范的草拟、制定或改变。公司代表中国四肢主要单元之一参与草拟 了 ISO 国际橡塑机械模范《ISO20430-橡胶塑料打针成型机安全要求》；公司参 与草拟了多项国度模范的制定或改变，是国度模范《GB/T25156-2020 橡胶塑料 打针成型机通用时代要求及检测方法》《GB/T38687-2020 橡胶塑料机械外围设 备通讯公约》《GB/T32456-2015 橡胶塑料机械用电磁加热节能系统通用时代条 件》的草拟单元之一；公司参与草拟了国内《JB/T8698-2015 热固性塑料打针成 型机》《JB/T13448-2018 螺杆柱塞式塑料打针成型机》等行业模范；公司参与 草拟了国内《T/CPMIAZ01-2019 全电动塑料打针成型机》《T/ZZB1330-2019 挤 注式塑料打针成型机》等团体模范。   （2）掩盖全球中枢商场的营销服务蚁集   公司领有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西 4 家国外子公司，75 家谈表里代理 商、经销商掩盖全球 38 个国度。公司建立了专科教育高、时代材干强的销售及 时代服务团队，制定了完善的售前售后服务体系，公司凭借国表里野蛮的渠谈 布局，不详为客户提供高效方便的营销实时代服务，全面耕种客户舒畅度和增 强客户粘性。公司较为完善的营销蚁集，是公司保持功绩永恒沉静增长的坚实 基础。   （3）自主可控的要害零部件出产制造体系   铸件和焊合件的品质对注塑机的品质有挫折影响，属于挫折零部件。公司 是行业内少数几居品有铸件出产加工和机身焊合加工材干的注塑机出产企业之 一。公司通过产业链的纵向蔓延，一方面灵验地指责了企业的出产成本，提高 了产品品质；另一方面也有劲地保证了挫折零部件的实时供应，确保了出产周 期和新品开发速率。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （4）追求连接非凡的文化价值不雅 活卤莽”的中枢价值不雅；践行“以灵活的方式和连接改进的精神，为客户提供 智能的、齐全的注塑惩处决议，成为国际化的战术和谐伙伴”的责任；努力实 现“有注塑，就有泰瑞”的愿景。 以奋发者为本，同期高度爱好东谈主才培养和激励机制。   （四）行业进入壁垒   注塑机和压铸机同属于模压成型拓荒，模压成型装备行业属于典型的时代 和老本密集型行业，行业主要进入壁垒包括：   注塑机和压铸机拓荒制造行业属于典型的时代密集型行业，波及电气控 制、打针塑化机构、液压系统、合（锁）模机构、锻造等多个时代规模。不同 卑劣应用行业对拓荒需求差异较大，跟着卑劣产品更新迭代，注塑机和压铸机 拓荒出产商需要紧跟卑劣产品发展趋势，约束提高自己时代的创新材干，在理 解客户个性化需求基础上进行定制化瞎想。研发瞎想完成后，还需伙同客户产 线及产品脾气出产和调试样机，进行相应的时代开发。由于注塑机和压铸机设 备定制化的脾气，齐备量产后出产商仍需连接为客户提供专科时代服务。因 此，注塑机和压铸机拓荒制造行业存在较高的时代壁垒。   模压成型拓荒的应用规模绝顶野蛮，瞎想出产包含了多数基于行业应用的 专利和私未必代，每个细分行业均有其特殊性，且模压成型拓荒投资金额较 大，更迭周期较长，因此客户对出产商的遴聘绝顶把稳。客户出于对自己产品 质料可靠性和沉静性的斟酌，倾向于遴聘永恒和谐、质料沉静、售后服务实时 的厂商。因此，驰名的品牌和细密的商场声誉不错使得模压成型拓荒出产商获 得新老客户的信任，匡助其得到销售订单。一些新进入该行业的出产商由于缺 乏驰名度，很难在短时老实得到客户的认同。因此，进入本行业存在一定的品 牌和商场声誉壁垒。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   注塑机和压铸机拓荒制造行业是一个波及多学科、跨规模的概述性行业， 对东谈主才概述教育要求较高，属于时代密集型行业。时代密集型行业的特色是企 业必须具备宽裕实践教训的高水平研发团队实时代东谈主员，这是保证企业研发持 续性、制造水平先进性的必要条件。目下，相对于系数这个词行业的需求而言，国内 高端注塑机和压铸机行业严重短少时代研发东谈主员，特别是具有国际性行业教训 的高水平东谈主才。我国注塑机和压铸机行业的专科时代东谈主才团队大多来自企业自 身的培养，对于一个新进入者来说，很难在短时老实招聘及培养具有中枢竞争 力的科研及出产团队，从而无法得志时代研发及产品出产的需求。行业内高素 质的东谈主才数目相对有限，对商场的新进入者组成了一定的东谈主才壁垒。   注塑机和压铸机拓荒特别是大型拓荒多以定制化方式进行出产，客户对设 备工艺、产品精度、产品功能等要求差异。为高出志客户的个性化需求，需要 多数的资金和东谈主力资源插足，需配备研发、出产、检测等各样高、精、尖专用 拓荒，且出产加工、装配、调试占用场大地积较大，需要较高的厂房和地盘投 入。此外，为了保证供货实时性，一般需要采购规格繁密的原材料并储备一定 的产成品，加上神志周期较长，相应的拓荒出产商需要多数的流动资金以保证 出产经营的平时进行。因此，行业新进入者要与现有行业内上风企业竞争，存 在较高的资金壁垒。   注塑机和压铸机是四肢终局用户的出产拓荒而非普通消用度品，而拓荒更 新又具有一定的周期，因此归并客户每年保持一语气的大规模新增需求的情况较 少，故除了开发、经管和顾惜终局客户外，还需要对境表里经销商和代理商的 销售渠谈进行灵验的开发、经管和顾惜。行业内上风企业一般均具有教训的国 内国际销售渠谈、丰富的国内国际商场销售教训以及细密的商场分析材干，能 够对商场渠谈进行灵验的开发、经管与顾惜。此外，而销售蚁集和售后服务体 系的建立和完善，不仅需要多数的资金插足，更需要永恒对商场的久了相识和 前瞻足下，以及约束为客户创造价值所形成的品牌效应，因此新进入者难以在 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 较短时老实建立完善的商场渠谈。   （五）刊行东谈主所处产业链情况   注塑机和压铸机同属于模压成型拓荒，产业链重迭度及关联度较高。产业 链上游为机械类（如铸件、钢材等）、液压类、电子电器类和辅助材料等原材 料供应商，卑劣应用规模主要为汽车配件、家电及 3C 产品等规模。   上游行业的发展、供求气象、时代水平质料对注塑机和压铸机的产品质 量、性能以及行业的发展有较大影响，举例基础原材料钢材和要害零部件的价 格波动径直影响出产成本，而电气拓荒、通用机械行业的发展径直影响本行业 产品的性能。国内机械类零部件如铸件、钢材等原材料供应充足，但在液压类 和电气类方面的时代还落伍国际先进水平，因此国产高端拓荒在一些要害液压 类和电子电气类零部件的使用上会采取国外品牌，以得志客户对产品精度、速 度、品质的要求。注塑机和压铸机的卑劣应用规模绝顶野蛮，行业的周期性与 宏不雅经济发展的周期性基本一致。卑劣产业的发展对本行业发展具有拉动耕种 作用，卑劣产业快速发展将成心于本行业商场空间的拓展。 七、公司主要业务的联系情况   （一）主营业务概况   公司是塑料打针成型拓荒的制造商和决议惩处服务商，专科从事注塑机的 研发、瞎想、出产、销售和服务，并为卑劣应用规模提供注塑成型惩处决议。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 公司经过万古分的商场调研，应时启动“一体化高端压铸装备神志”，组建了 教训丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品，将伙同材料、 熔真金不怕火、拓荒、模具、工艺等方面为新能源汽车行业提供压铸一体化全体惩处方 案。将来，公司将要点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技 术和产品决议，争作念全球新能源模压成型装备和时代规模的指导者与高端入口 产品替代者。   汇报期内，公司主营业务及主要服务未发生重要变化。   公司的主要产品为注塑机，属于塑料机械行业中的一个挫折细分行业，也 属于国度饱读吹和辅助的高端装备制造业。注塑机是塑料成品行业的挫折出产设 备，制造的塑料成品被野蛮应用于汽车、家电、3C、包装、物流、医疗、城市 开发、环保等规模。   公司注塑机主要产品为 NEO 系列及 Dream 系列注塑机，包括肘杆式注塑 机、二板式注塑机、全电动注塑机、多组分注塑机。公司注塑机产品模块化设 计理念不仅丰富了公司的产品线，也能让注塑机拓荒不详享有丰富的使用空 间，让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的决议惩处服务。   公司 NEO 系列注塑机的主要产品先容如下： 产品类别      神志                    内容          锁模力                  90t-1050t           图例 肘杆式注塑机                 配置新一代伺服能源系统，电机功率加大；采取超刚性模板结           脾气    构，模板刚性耕种；打针双层线轨结构，动模板销轴内置设                 计，空间使用效率提高。（沉静、精密、节能、灵活）          应用规模 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 产品类别      神志                       内容          锁模力                    550t–7000t           图例                 双层线性导轨；储料能源耕种，国内行业最早、最教训可靠的 二板式注塑机                 电预塑；内置式短程锁模油缸；拉杆无螺纹结构，幸免应力集           脾气    中现象；高刚性两板移模滑脚，滑脚更长幸免模具侧倾；弧线                 随从柔性同步抱闸时代；得志 NAS8-9 级高清洁需要；高效冷却                 系统。          应用规模          锁模力                     60t–1400t           图例 电动注塑机                 全伺服电机精密贬抑，锁模、打针位置精度达 0.01mm；压力控           脾气    制精度达±1bar，可齐备 0.1%的打针分量重复精度贬抑；最先进                 的能量回收系统。          应用规模                           NEO·Ms 锁模力:1120t–2720t          锁模力                           NEO·Mv 锁模力:1120t–3520t           图例                 高性能液压伺服系统；选配大扭矩电预塑电；低压模保功能保 多组分注塑机                 护模具，模区安全踏板；主副射台各样组合；对角均衡分散的           脾气    快速移模油缸，开合模速率更快，灵验缩小干周期；开合模采                 用高响应比例伺服贬抑时代，开合模位置精确，开模重复精度                 达±0.1mm。          应用规模   公司 Dream 系列注塑机的主要产品先容如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 产品类别      神志                     内容          锁模力                   170t–850t           图例                 泰瑞 DD 系列多组分多功能注塑机，依托公司模块化瞎想、灵 多组分注塑机          活组配的上风，加载泰瑞 MultiMold™多色大师专享时代，全面                 形成了多物料成型专科系列化拓荒。尤以大型二板多色机领           脾气    域，已在全球范围内运用野蛮，颇具好誉，占据主导地位。其                 灵活化、定制化的系列上风，可得志客户各样化、个性化的加                 工需求，齐备多种注塑需求的多组分出产效果，适配双色汽                 配、家电、日用品等多色注塑规模。          应用规模          锁模力                   100t–4000t           图例                 泰瑞 DT 系列液压式精密肘杆注塑机，经过公司多年的积攒千里淀 肘杆式注塑机          和创新耕种，享额外十项常识产权和专利时代。系列化拓荒不                 论从性能、品质照旧性价比王人上风兼备，在全球范围内广受青           脾气                 睐。承载灵活应变、创新定制的公经理念，DT 系列拓荒专项提                 升，形成了多款专机决议，全面掩盖日用品、家电及物流建材                 等诸多行业应用，得志客户所需。          应用规模   公司压铸机产品已取得时代攻关恶果，首台 4500T 大型压铸机已通过客户 试模考据测试并鉴定了和谐公约。同期，针对新能源汽车一体化的 7200T 超大 型压铸机过火他规格产品将陆续推出。   公司在研及在制压铸机的产品先容如下：  产品类别     神志                    内容 三板肘杆式    锁模力                   3500T 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  产品类别    神志                     内容 冷室压铸机          图例                针对新能源电机筒、电板包、电控箱、汽车结构件高要求汽车          脾气    零部件出产开发瞎想压射性能，在压射力、压射速率、增压压                力，增压贬抑方面达到欧系品牌模范，确保产品成型效果。                主要用于汽车零部件，如发动机缸体，变速箱，结构件，新能         应用规模   源车三电系统等关系产品的锻造。同样得志通讯类产品，建筑                类产品出产锻造需求。         锁模力                 4500T          图例 三板直压式                针对新能源汽车出产难度最高的副车架、门框等大型结构件开 冷室压铸机                发，压射系统在压射力、速率、位置贬抑精度达到欧系性能，                增压方面使用自主研发的双闭锁式增压结构，在增压性能上领          脾气    先于欧系品牌，得志大型结构件多段增压保证产品成型的需                求；锁模使用三板式直压锁模，惩处了机铰式压铸机在大型铸                件出产过程中出现的锁模力分散不均，导致产品中部成型欠安                的问题。                主要用于副车架、门框、纵梁、减震塔、AB 柱、姿色台等大型         应用规模   结构件的锻造出产，同期不详得志混动车型电板包、电动两轮                车整车框架、袖珍建筑模板类产品的出产需求。         锁模力                 7200T          图例 三板直压式 冷室压铸机                面向轿车一体化后地板、前机舱出产难度最高产品开发，在压                铸机压射力、填充力方面作出优化瞎想，得志目下后地板产品                实压射 6m/s 以上的压射速率要求，填充力方面作念到 1500KN 以          脾气                上，面对含有轮罩且结构复杂的后地板，以及含两侧减震塔的                前机舱不详保持较高的压射重复性，锁模使用直压式三板结                构，灵验惩处超大型压铸机锁模力分散不均的问题。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  产品类别     神志                  内容                 主要用于轿车一体化后地板，前机舱此类超大型汽车结构件铸          应用规模   造出产，同期不详应用于 A0 级新能源车电板包，建筑模板等                 产品锻造出产。      （二）主要业务过程   公司根据各终局规模的应用瞎想相应规模的专科化通用惩处决议，用于生 产各终局规模的模范机型。同期公司亦可根据客户的不同需求，出具定制化解 决决议，为客户深度定制各模块化部件的组合序列和 BOM，从而出产定制机 型。   公司的决议惩处服务过程如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     公司的注塑机及压铸机出产工艺过程如下： 计                            BOM 划 下 达                         出产商酌      零件制作                 零件采购                            毛坯 零 件                                                 好处 准 备             液压类零件      电气类零件            其他零件    外协                                                        机械类零件         质检                           零件收发 部 件         打针部件装配   锁模部件装配           机身油路装配     电气部件装配 装 配         质检                            油漆                           机身落位 上 线 总      机械上线       电气上线             液压上线          门窗钣金上线 装                          注塑机/压铸机               贬抑软件 调                          调试 试         质检                          清洁、整理、                            包装 整 理 入                          入库 库 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （三）主要经营模式   为了范例采购过程和贬抑采购物质质料，公司制定了《采购合同经管制 度》《供应商经管轨制》等轨制和程小序件，对公司采购过程实施贬抑，以确 保采购的产品恰当要求，并灵验贬抑公司出产成本。   公司采购内容品种粘稠，主要包括出产物料和拓荒，其中，出产物料主要 为铸件及生铁等铸件原材料、机架及钢铁等机架原材料、液压外购件、电气外 购件、螺杆料筒、拉杆等，拓荒主要为镗铣床、各样加工中心、起重机等。公 司所需原材料在境内供应充足，基本王人在境内采购。具体采购政策如下：   （1）采购方式   若在公司及格供应商采购范围内的，则不错径直进行采购，若需向尚未进 入及格名录的供应商采购或在及格供应商采购范围外的，则需要进行供应商选 定过程确定供应商后再进行采购。根据原料性质及需求数目、使用频次、加工 周期等因素，公司会有两种不同的采购方式： 产商酌，对于常用原料和模范物料，除好处零部件外，会采取荟萃商酌采购的 方式进行。公司出产物料中的电气、液压、机身部件中的模范件，以及机械部 件中的部分零部件等，会依据公司出产商酌及物料供货周期，向预先采选进入 公司及格供应商名录的供应商进行荟萃采购，荟萃商酌采购遵循定时定量的采 购原则。由于荟萃商酌采购的原料系在及格供应商的采购物品名录范围内，因 此在保证采购品质的同期也简化了采购过程，量入为主了采购时分红本。 因需采购。   （2）供应商经管 虑供应商的机器拓荒、时代水平、职工教育和信誉度等诸多因素，根据“适 时、适质、适量、适价、适地”原则并经时代论证、询价、产品送样、检测等 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 要道，对于模范件采取新品牌或者加工零件采取新供应商前，还必须经过试用 过程才能终末确定新供应商。此外，除了采选新供应商外，原供应商增多采购 范围也要经过上述过程。 含试验及格率、质料体系及响应、交货实时率、业务配合度及售后服务响应、 时代材干等方面。评价分数来源于 ERP 筹备结果和关系部门评定，根据评价结 果将供应商分为 A 等、B 等、C 等、D 等。评价结果是及格供应商评定及不对 格供应商淘汰的挫折依据，公司会进而确定下一年度及格供应商名录，淘汰部 分不对格供应商。   目下，公司与主要原材料供应商均建立了永恒细密的和谐关系，形成了较 为沉静的原材料供货渠谈。   泰瑞机器目下是公司主体和整机出产基地，负责机械部件的精密加工、部 件装配和整机的出产装配、调试、试验。泰瑞重机和泰瑞装备目下是公司的零 部件出产子公司，泰瑞重机下设锻造部、机身部和金加工部，主要从事铸件、 机身、模板等机械零部件的出产和加工。泰瑞装备下设钣金部和喷塑部，主要 从事钣金件的加工和喷塑。对于部分零部件的工序，公司采取了请托加工的生 产模式。   （1）出产方式   公司的出产主要采取商酌出产和按订单出产相伙同模式，具体情况包括： 年度出产商酌、滚动出产商酌、月度出产商酌。   根据公司年度销售宗旨并伙同商场需求制定的商酌，由公司营销中心提供 关系商场预测信息，并由商酌部负责具体编制，经批准后下达至制造中心。年 度出产商酌主若是得志年度销售宗旨任务，并根据销售宗旨盘算公司出产产 能，同期为财务预算提供依据。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   根据年度出产商酌，伙同订单、出产施行情况由商酌部制定的商酌并经批 准下达至制造中心。滚动商酌需根据出产施行情况及最新商场预测的情况于每 月进行修改；如有交期变更需实时调治采购订单交货日期，确保订单实时交 付。同期，在得志受订需求的基础上，根据各样物料的交期脾气严格贬抑各样 物料预交期，贬抑物料安全库存，指责出产成本。   根据滚动商酌、订单情况并伙同出产材干、物料情况而制定的商酌，由计 划部编制。月度出产商酌包含：整机缴库商酌、各部件装配商酌、金加工计 划。月度出产商酌需得志受订单要求，并达成各部件匹配。其中机身和钣金由 机身部和钣金部根据商酌手下达的出产商酌自行制订出产商酌。   公司根据出产商酌进行出产，但同期又在出产经管上和商酌制定上，根据 客户的不同需求，伙同订单随时调治滚动出产商酌和月度出产商酌。公司以计 划出产和订单式出产相伙同的出产模式，确保各样型号整机和零部件的安全库 存，缩小订单的托福周期，成心于快速响应客户需乞降合理化安排出产。同期 又能得志客户品种各样化的定制需求。   在系数这个词出产过程中，公司推广严格的全过程质料贬抑体系，部件和整机在 出产制造完成后或入库前王人必须经过严格的质料试验，及格后方可办理入库手 续。   （2）外协加工情况   对铸件的部分金加工工序公司采取了请托加工的出产模式。浙江机械工业 发达，企业单干较细，对于上述部分非中枢出产工序，在临时加工材干不及的 情况下，会由公司零丁购买原材料，向请托方支付加工用度，请托外协单元进 行加工。   公司对于外协加工场商的经管主要从外协厂商的遴聘、外协厂商的时代指 导和出产追踪、外协厂商的评价几个方面进行。   在外协厂商的遴聘上，对于外协厂商的经管比照采购的供应商进行，对于 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 外协厂商的机器拓荒、时代水平、职工教育和信誉度等诸多因素进行概述考 量，并有试制试用的过程。   在外协厂商的时代指导和出产追踪上，对于新入选的外协厂商，公司会由 出产部门和品管部门在现场进行出产时代和工艺指导，确保外协加工的产品在 时代参数上达到公司要求。同期公司对外协厂商的日常受托加工出产过程也进 行监督和经管，公司出产部门会如期去现场实时追踪外协工场的出产情况，确 保外协厂商在产品质料和交货时分上恰当公司的要求。并在最终收取请托加工 产品时由公司品管部门进行试验，试验及格的方能入库。   在外协厂商的评价上，公司也比照采购的供应商进行，就试验及格率、交 货实时率、服务、其他等方面内容对外协厂商进行评价。对于评价不对格的外 协厂商进行淘汰。   由于模压成型拓荒对于终局用户是四肢专用出产拓荒的情形以及终局客户 对出产拓荒的更新需求有一定周期的行业脾气，决定了公司单个直销客户每年 一语气大规模采购的可能性不大。因此公司在积极发展直销客户的同期，与经销 商、代理商开展和谐并建立了永恒沉静的和谐关系。经销商和代理商的销售渠 谈对公司赶紧占领商场份额并在商场内快速诞生品牌效应起到了积极的作用。 目下公司的销售采取直销与经销相伙同的模式。   （1）公司的直销模式   公司的直销模式即公司对终局客户的径直销售，按照是否有代理商代理， 又不错细分为径直直销和代理直销两种模式。   径直直销系由公司与终局客户鉴定销售合同，公司对该部分终局客户的销 售莫得通过代理商或经销商的渠谈进行，而是由公司径直通过我方的渠谈进行 的销售。   代理直销为天然该销售系公司与终局客户鉴定销售合同，但该销售是通过 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 公司的代理商的渠谈进行。通过代理商公司不仅能径直宣战到终局客户，进一 步了解终局客户需求，还能由代理商开发、经管和顾惜公司的销售渠谈，对于 公司拓展商场和诞生品牌效应具有积极作用。   （2）公司的经销模式   公司的经销模式系由经销商向公司买断货品系数权形成的销售，即由经销 商向公司购买注塑机，再由经销商向终局用户销售。优质经销商为了促进其最 终销售的齐备，亦会为公司进行商场推广，同期部分经销商还会为终局用户提 供售后服务。   公司采取自主研发为主、和谐研发为辅的研发模式，由公司研究院统筹负 责新产品和新时代的研发。下属产品应用工程部负责研发需求的蚁集和分析， 对于需要进行开发完成的需求分发到研发部，由研发部进行研发齐备，产品检 测中心负责研发产品的中期试验和测试，研究院办公室负责系数研发神志的管 控。   自主研发是公司基于自己对行业、商场发展趋势和时代发展的判断，对产 品和时代进行创新，约束增多产品种类，耕种时代水平，得志或开发商场需 求，督察业内当先的时代水平；客户需求研发是业务部门或商场部根据客户实 际需求及公司产品和时代近况等，经时代部门进行时代可行性判断，通过时代 打破或新产品研发得志客户要求。同期，公司从神志研发所需资源、成本、周 期等方面概述斟酌，在部分心志研发过程中，采取与高校、科研院所、龙头企 业和谐研发的方式，从而提高研发效率及公司概述研发实力。公司亦通过承担 国度关系部门科研课题，时刻关注行业前沿科技动态，保持科研热烈度与连接 创新材干。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                            图：公司研发部门建树   （四）公司主要产品或服务的规模   汇报期内，公司营业收入按照业务类别隔离组成情况如下：                                                                   单元：万元 业务     2023 年 1-6 月          2022 年            2021 年            2020 年 称呼    收入金额       占比 收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额                               占比 注塑机   53，324.54 97.52% 116，048.69 97.86% 107，947.34 98.35% 85，248.74 97.63% 配件及 劳务 其他             -        -         -        -      0.00    0.00%       4.25   0.00% 总共     54，679.50 100.00% 118，589.73 100.00% 109，758.65    100.00 87，314.09 100.00%   汇报期内，公司营业收入按照销售区域隔离组成情况如下：                                                                       单元：万元 销售      2023 年 1-6 月           2022 年             2021 年            2020 年 区域    收入金额         占比 收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额                                占比 内销     34，645.62 63.36% 71，426.16 60.23% 65，449.48 59.63% 56，347.68 64.53% 外售     20，033.88 36.64% 47，163.58 39.77% 44，309.17 40.37% 30，966.42 35.47% 总共     54，679.50 100.00% 118，589.73 100.00% 109，758.65 100.00% 87，314.09 100.00%   汇报期内，公司营业收入按照销售模式隔离组成情况如下：                                                                  单元：万元 销售      2023 年 1-6 月         2022 年           2021 年           2020 年 模式    收入金额        占比 收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额                            占比 直销     34，334.97 62.79% 76，367.46 64.40% 63，659.35 58.00% 50，277.61 57.58% 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 销售       2023 年 1-6 月           2022 年             2021 年            2020 年 模式     收入金额         占比 收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额                                占比 经销      20，344.54 37.21% 42，222.27 35.60% 46，099.31 42.00% 37，036.48 42.42% 总共      54，679.50 100.00% 118，589.73 100.00% 109，758.65 100.00% 87，314.09 100.00%    （1）产能、产量及销售情况    汇报期内，公司的产量、销量情况如下：                                                                        单元：台      神志        2023 年 1-6 月        2022 年           2021 年           2020 年      产量                 1，195            2，075            3，204            2，538      销量                 1，072            2，196            3，143            2，459    汇报期内，公司主要产品的产能和产销情况如下：                                                                        单元：台   机型           产能  产量        销售台数      产能利用率                           产销率 袖珍机            520     484         418   93.08%  86.36% 中型机            542     536         484   98.89%  90.30% 大型机            185     175         170   94.59%  97.14%   总共         1，247   1，195       1，072   95.83%  89.71% 袖珍机            897     811         920   90.41% 113.44% 中型机            945     881         886   93.22% 100.57% 大型机            401     383         390   95.51% 101.83%   总共         2，243   2，075       2，196   92.51% 105.83% 袖珍机          1，928   1，825       1，773   94.66%  97.15% 中型机          1，123   1，094       1，089   97.42%  99.54% 大型机            312     285         281   91.35%  98.60%   总共         3，363   3，204       3，143   95.27%  98.10% 袖珍机          1，705   1，347       1，299   79.00%  96.44% 中型机            948     894         874   94.30%  97.76% 大型机            344     297         286   86.34%  96.30%   总共         2，997   2，538       2，459   84.68%  96.89%   其中：锁模力650 为大型机。    （2）汇报期内主要客户情况    汇报期内，公司上前五名客户的销售额，及占年度营业收入比例情况如 下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                       单元：万元                                                       占营业收入   年度      序号               客户称呼            销售金额                                                        的比例                           小计                19，118.08   34.96%                           小计                45，724.61   38.56%                           小计                20，983.67   19.12%                           小计                22，541.18   25.82%     注：客户比亚迪汽车有限公司过火关联方按照归并贬抑下的企业或关联企业合并表露 为比亚迪。    汇报期内，公司向单个客户的销售比例未超过销售收入总额的 50%，也不 存在严重依赖于少数客户的情况。    公司董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主员，主要关联方及持有刊行 东谈主 5%以上股份的股东均未在各期前五名客户中占有权益。    （五）采购及主要供应商情况    （1）汇报期内主要原材料采购情况    汇报期内，公司采购的主要原材料具体情况如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                    单元：万元   神志        金额         占比      金额        占比      金额        占比      金额        占比 机械类   19，997.22 59.75% 43，912.33 60.07% 41，258.76 61.46% 32，647.07 60.13%    铸件 5，788.00 17.29% 11，303.71 15.46% 10，991.51 16.37% 8，822.97 16.25%  生铁等铸  件原材料  钢材等机  架原材料    拉杆 2，117.50 6.33% 4，794.34 6.56% 4，384.12 6.53% 3，803.69 7.01%  螺杆料筒 1，985.81 5.93% 4，329.27 5.92% 3，418.91 5.09% 2，786.40 5.13%    其他 4，634.50 13.85% 10，064.85 13.77% 9，735.37 14.50% 8，159.21 15.03% 液压类    4，517.91 13.50% 11，280.09 15.43% 9，901.09 14.75% 7，878.89 14.51%   液压阀 1，213.60 3.63% 3，096.04 4.24% 2，941.31 4.38% 2，202.61 4.06%   液压泵    452.28 1.35%      846.18 1.16% 1，021.59 1.52%         934.55 1.72%  液压马达    471.59 1.41%      964.67 1.32% 1，185.47 1.77%         899.26 1.66%    其他 2，380.44 7.11% 6，373.20 8.72% 4，752.72 7.08% 3，842.47 7.08% 电气类    6，160.28 18.41% 12，343.34 16.89% 11，432.87 17.03% 9，870.04 18.18%  伺服电机 2，401.52 7.18% 4，390.64 6.01% 4，581.14 6.82% 4，370.05 8.05%   贬抑器 1，078.98 3.22% 2，542.09 3.48% 2，261.61 3.37% 1，803.69 3.32%  电气元件 1，722.30 5.15% 3，057.77 4.18% 2，261.61 3.37% 1，753.94 3.23%    其他    957.48 2.86% 2，352.84 3.22% 2，328.51 3.47% 1，942.36 3.58% 其他类    2，791.54 8.34% 5，561.62 7.61% 4，536.57 6.76% 3，902.30 7.19%  辅机材料 1，847.42 5.52% 3，513.94 4.81% 3，187.61 4.75% 2，611.42 4.81%    其他    944.12 2.82% 2，047.68 2.80% 1，348.96 2.01% 1，290.88 2.38%   总共  33，466.95 100.00% 73，097.38 100.00% 67，129.29 100.00% 54，298.30 100.00%       （2）汇报期内主要能源供应情况       汇报期内，公司铺张的主要能源为电力，具体情况如下：                                                                    单元：万元       能源      2023 年 1-6 月    2022 年     2021 年                     2020 年       金额（万元）          570.04    1，213.73     966.82                     927.53  电力   数目（万度）          810.43    1，704.91   1，596.73                   1，470.39       单价（元/度）            0.70       0.71       0.61                       0.63    注：金额系不含税金额，上述能源采购主若是公司下属出产主体的用电。       汇报期内，公司上前五名供应商的采购金额，及占年度营业成本比例情况 如下：                                                                     单元：万元          序                                                           占营业成  年度             供应商称呼                        采购内容         采购金额          号                                                           本的比例 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书          序                                                占营业成  年度             供应商称呼                采购内容     采购金额          号                                                本的比例                                     贬抑器、液压零                                     配件                   小计                   -       9，217.96    27.54%                                     贬抑器、液压零                   小计                   -      17，847.63    24.40%                   小计                   -      14，341.47    21.35%              江苏华祥高端智能装备制造有限              公司                   小计                     -    11，840.82    21.70%       汇报期内，公司均未出现向单个供货商的采购额超过公司当期营业成本的       公司董事、监事、高等经管东谈主员和中枢时代东谈主员，主要关联方及持有公司       （六）安全出产与环境保护       公司自成立以来，负责贯彻国度联系安全出产法律律例，灵验地保证了公 司的安全出产。汇报期内，刊行东谈主过火子公司未发生重要安全出产事故，不存 在因违抗安全出产等方面的法律律例而被处罚的情况。       公司所属装备制造行业，不属于高危境、重混浊行业，且日常出产经营过 程中产生的废水、废气也较少。公司依照联系环境保护法律、律例，制订了相 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 关规章轨制，并取得了相应的排污许可证、环境经管体系认证文凭等。公司对 出产过程中产生的废水、废气、固体消释物和杂音王人采取了相应措施，恰当国 家关系模范，出产过程中产生的主要混浊源均达到国度端正排放模范。汇报期 内，刊行东谈主过火子公司未发生环保事故，不存在因违抗联系环境保护关系法 律、律例和范例性文献而受到行政处罚的情形。   （七）现有业务发展安排及将来发展战术   公司是塑料打针成型拓荒的制造商和决议惩处服务商，专科从事注塑机的 研发、瞎想、出产、销售和服务，并为卑劣应用规模提供注塑成型惩处决议。 公司将牢牢收拢我国新能源产业快速发展以及全球能源创新的历史机遇，以市 场为导向，以时代创新和产品开发为技巧，积极鼓吹公司的产品创新，扩大高 端机型注塑机产品商场占有率，以及推动高端机型压铸机产业化发展，增强公 司概述实力和中枢竞争力。将来，公司将要点为新能源行业提供复杂注塑成型 和金属一体化成型的时代和产品决议，争作念全球新能源模压成型装备和时代领 域的指导者与高端入口产品替代者。   跟着我国新能源产业的快速发展，叠加全球能源创新，注塑机和压铸机行 业正迎来新一轮的时代升级和产业红利，公司必须收拢机遇，坚定走“高质 量、可连接、全球化”发展战术。   （1）高质料发展战术   公司相持产品进取，时代进取，客户进取，在兼顾规模化发展的同期，重 点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的时代和产品决议，戮力 于成为全球新能源模压成型装备和时代的指导者。濒临新能源产业的新周期新 形势，泰瑞机器连接加大研发插足，产品和时代主要对标欧洲、日本头部同 行，参与全球竞争，何况在高质料发展规模齐备自主可控，敢于承担中国注塑 机和压铸机产业升级的责任。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （2）可连接发展战术   公司相持走可连接发展之路，诞生危机意志，稳健经营，确保产品“畅销 一代，储备一代，研发一代”，为泰瑞机器今后的五年，致使十年打下基础， 在时代研发、产品创新、商场布局、智能制造、低碳制造跑在行业的最前沿。   （3）全球化发展战术   扎根中国，走向世界，进一步完善全球研发、品牌、制造、营销和服务体 系。 八、与产品联系的时代情况      （一）汇报期内研发插足的组成及占营业收入的比例   汇报期内，公司研发用度的组成及占营业收入的比举例下：                                                             单元：万元、%    神志       2023 年 1-6 月      2022 年度        2021 年度         2020 年度 研发材料              1，218.43        2，609.67       2，686.83        1，891.35 职工薪酬              1，377.80        2，820.97       2，226.91        1，459.58 中介服务及商量费            370.71          343.09         174.04          419.03 折旧及摊销               171.93          267.39         248.95          166.14 其他                  111.77          165.30         128.44          147.64 研发用度总共            3，250.65        6，206.42       5，465.17        4，083.74 占营业收入的比例              5.94            5.23           4.98            4.68      （二）公司研发形成的专利及非专利时代过火应用情况   公司永恒以来深耕于高端注塑机产品的出产制造与研发瞎想，约束对标国 表里先进注塑机进行产品与时代的研发创新，领有多项国内当先、国际先进水 平的专利和创新中枢时代，已成为国内当先的注塑机企业之一。与此同期，公 司紧跟压铸机拓荒产业发展趋势，聚焦于大型及超大型的高端机型压铸机，并 已成为国内少数在大型及超大型压铸机规模领有创新中枢时代和产业化材干的 企业，在压铸机行业中已具备充足的时代救援与竞争上风。   汇报期内，公司研发形成的专利及非专利时代均应用于公司的主营业务， 具体参见本节“九、与业务关系的主要固定钞票及无形钞票”之“（二）主要 无形钞票情况”。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （三）现有中枢时代东谈主员、研发东谈主员占职工总额的比例以及汇报期内前述 东谈主员的变动情况   戒指 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主领有中枢时代东谈主员 4 名，分别是郑开国、 周宏伟、林武和王永桃，中枢时代东谈主员情况详见本节“五、董事、监事、高等 经管东谈主员及中枢时代东谈主员情况”/“（一）董事、监事、高等经管东谈主员及中枢技 术东谈主员基本情况”/“4、中枢时代东谈主员”。公司中枢时代东谈主员永恒以来较为稳 定，最近三年不存在重要变动情况。   汇报期内，公司研发东谈主员沉静，研发东谈主员占职工总额的比例情况如下：    神志         2023 年 6 月末       2022 年末       2021 年末       2020 年末 研发东谈主员数目（东谈主）                 129           135           115           112  职工总额（东谈主）                  895           904           856           829 研发东谈主员占比（%）               14.41         14.93         13.43         13.51   （四）中枢时代来源过火对刊行东谈主的影响   公司中枢时代相持以自主研发为主，经过多年的时代千里淀和教训积攒，通 过产学研伙同、里面培养与外部招聘伙同等方式打造了一支专科的研发队伍， 并形成了教训、灵验的研发体系，为公司业务发展奠定了坚实基础。 九、与业务关系的主要固定钞票及无形钞票   （一）主要固定钞票情况   公司的主要固定钞票包括房屋建筑物、专用拓荒、运输拓荒、其他拓荒等 神志，戒指 2023 年 6 月 30 日，公司固定钞票情况如下：                                                           单元：万元  固定钞票类别      账面原值                   账面价值               成新率（%）  房屋及建筑物         23，034.96              15，585.80             67.66   专用拓荒          19，132.59               8，141.11             42.55   运输用具           1，107.30                 218.36             19.72   其他拓荒             811.12                 264.95             32.66    总共           44，085.97              24，210.22             54.92  注：成新率=账面价值/账面原值   （1）境内地盘使用权   戒指本召募说明书签署日，刊行东谈主过火控股子公司领有的境内国有地盘使 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 用权如下： 序   权利    权利文凭                                       面积                      他项                           坐落           用途     类型                终止日期 号   东谈主      编号                                       （㎡）                      权利                       杭州市杭州经          杭 经 国 用     刊行                济时代开发区      东谈主                下沙街谈文泽                       北路 245 号                       杭州钱塘新区          浙 （ 2020 ）   银海街以南、     刊行   杭州市不动        翔龙路以东杭      东谈主   产 权 第        钱 塘 工 出                       块        渝 2021 高新        区 不 动 产 权 沙 坪 坝 区 大 学 批发     刊行      东谈主        号        德 清 国 用     泰瑞            武康镇双山路     重机            157 号        浙 （ 2022 ） 桐 乡 经 济 开 发     泰瑞 桐 乡 市 不 动 区 高 新 四 路 北     装备 产 权 第 侧 、 文 和 路 东        浙 （ 2020 ） 桐 乡 经 济 开 发     泰瑞 桐 乡 市 不 动 区 高 新 四 路 北     装备 产 权 第 侧 、 文 和 路 西     注：上述第 3 项所涉宗大地积为共有地盘使用权面积。     （2）境内房屋系数权     戒指本召募说明书签署日，刊行东谈主过火控股子公司领有的境内房屋系数权 情况如下： 序   系数                                             建筑面积                      他项            权利文凭编号                坐落                              用途 号   东谈主                                               （㎡）                      权利     刊行   杭房权证经移字第          下沙街谈文泽北路      东谈主   12140228 号        245 号 2 幢     刊行   杭房权证经移字第          下沙街谈文泽北路      东谈主   12140234 号        245 号 1 幢     刊行   杭房权证经移字第          下沙街谈文泽北路      东谈主   12140237 号        245 号 5 幢     刊行   杭房权证经移字第          下沙街谈文泽北路      东谈主   12140242 号        245 号 3 幢     刊行   杭房权证经移字第          下沙街谈文泽北路      东谈主   12140246 号        245 号 4 幢 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序   系数                                           建筑面积                 他项             权利文凭编号                坐落                         用途 号   东谈主                                             （㎡）                 权利           渝 2021 高新区不     刊行                沙坪坝区大学城南路      东谈主                32 号附 38 号    泰瑞 德房权证武康镇字    重机 第 13081406 号    泰瑞 德房权证武康镇字    重机 第 13081407 号    泰瑞 德房权证武康镇字    重机 第 13081408 号   注 1：戒指本召募说明书签署日，泰瑞装备“年产 6，000 台套机械拓荒自动化总成及精 密钣金件新建神志”房宅基本已建成，因尚未办理完成齐备验收，暂未办理不动产权证 书，公司已与施工方协商验收事宜，待齐备验收后办理不动产权文凭。   注 2：2022 年 1 月，广东泰瑞与东莞市高盛科技园开发有限公司共签署 8 份《商品房 买卖合同（预售）》，东莞市高盛科技园开发有限公司将坐落于东莞市察步镇香市科技产 业园源丰南路东侧（地盘使用权证编号“粤（2017）东莞不动产权第 0261336 号”）地块 上建筑面积总共为 4，793.10 平方米的厂房卖给广东泰瑞，房屋用途为工业，转让价款为东谈主 民币 4，562.43 万元。   根据东莞市工业和信息化局《对于印发联系端正的奉告>的奉告》（东工信〔2021〕261 号），企业办理不动产权证必须以税收贡 献为前期条件。当单家入驻企业税收孝敬达到最近一语气两年平均税收不低于 1，000 元/平方 米后可苦求办理不动产权证。戒指本召募说明书签署日，由于广东泰瑞尚未开展施行经 营，暂未达到办理产证的税收要求，故上述房屋暂未办理产权文凭。     （3）境外地盘系数权/使用权     戒指本召募说明书签署日，刊行东谈主过火子公司领有的境外地盘系数权/使用 权情况如下： 序   权利      权利文凭                                      面积       终止     他项                             坐落             用途   类型 号   东谈主         编号                                     （㎡）       日期     权利     泰瑞     1348-2012-  京畿谈华城市八滩     韩国       005604     面舊場里 957-33     泰瑞     1348-2014-  京畿谈华城市八滩     韩国       020915     面舊場里 957-15                        葡萄牙巴塔利亚市       泰瑞       欧洲                               号       泰瑞               葡萄牙莱里亚市马       欧洲                 塞拉 Roda 路                           巴西圣保罗       泰瑞               RuaSargentoManoe       巴西               lChagasParqueNov                        oMundo 第 10 街区     注 ： 2023 年 12 月 ， 泰 瑞 欧 洲 购 买 了 位 于 墨 西 哥 克 雷 塔 罗 ， SantaRosaJáuregui ， SanIsidro 工业园区，Buenavista 街谈，第 66 座，6、7 和 8 号地块的地盘、厂房，面积分别 署日，尚未完成产权文凭的办理。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （4）境外房屋系数权      戒指本召募说明书签署日，刊行东谈主过火控股子公司领有的境外房屋系数权 情况如下： 序    权利                                               面积            房屋系数权证号                   位置                           用途     他项权利 号     东谈主                                              （m2）      泰瑞                      京畿谈华城市八滩面普      韩国                      升乡南路 2960-103      泰瑞                      葡萄牙巴塔利亚市科嘉      欧洲                      区科斯塔路 6 号                                    巴西圣保罗      泰瑞                      RuaSargentoManoelChag      巴西                      asParqueNovoMundo 第      （5）出租房产      戒指本召募说明书出具日，公司将位于重庆的房产出租，具体情况如下：                    权利文凭                               面积 出租东谈主       承租东谈主                           坐落                        用途     租出期限                      编号                              （m2）                  渝 2021 高新区       沙坪坝区大学城 泰瑞机器      余国棋     不动产权第           南路 22 号富力城         299.80      健身房      戒指 2023 年 6 月 30 日，公司过火子公司的主要出产拓荒列示如下：                                                                          单元：万元     序号         固定钞票称呼                   单元      钞票原值            钞票净值       成新率 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  序号         固定钞票称呼           单元       钞票原值        钞票净值         成新率               总共                      11，834.10    6，004.97    50.74%      （二）主要无形钞票情况      （1）刊行东谈主领有的商标      戒指 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主取得 38 项境内注册商标，具体如下： 序号      注册号       商标象征       顽强类别                 专用权期限 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号    注册号        商标象征       顽强类别         专用权期限 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号    注册号        商标象征       顽强类别         专用权期限 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号       注册号       商标象征             顽强类别                     专用权期限       戒指 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主领有 7 项境外注册商标，具体情况如下： 序                                                            顽强           商标          注册号                    灵验期限                     注册地 号                                                            类别                                                                      印度尼西                                                                        亚                                                                      马德里注                                                                       册商标                                                                      沙特阿拉                                                                        伯                                                                      马德里注                                                                       册商标       （2）刊行东谈主子公司领有的商标       戒指 2023 年 6 月 30 日，泰瑞重机取得 1 项商标，具体如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号       注册号      商标象征          顽强类别                专用权期限      （1）刊行东谈主领有的专利      戒指 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主取得 82 项专利系数权，具体如下：                                       专利 序号        专利称呼         专利号                  苦求日            授权公告日                                       类型      一种三板式直压锁模      安装及压铸机      一种聚氨酯涂层制造      拓荒过火制造方法      一种模内喷涂系统及      其工艺方法[注]      一种注塑机的打针装      方法      一种高响应注塑机伺      服泵缸打针系统      一种阻塞式电磁通断      喷嘴      两板式注塑机合模装      置的开合模方法      基于两板式注塑机的      合模安装      带有打针接杆残料清      型机      一种具有清料功能的      塑料挤注成型机      一种预塑化式注塑装      置      一种固体消释高分子      材料在线处理系统      一种两板式注塑机拉      杆均衡安装      一种直连式全电动注      射塑化驱动系统      注塑机合模机构过火      合模力均衡退换方法      一种不详成型彩色纹      理塑料成品的注塑机 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                    专利 序号     专利称呼         专利号                  苦求日         授权公告日                                    类型      螺杆式注塑机的打针      安装      打针机电液搀杂驱动      法      一种浇注系统熔体微                     实用      分注塑装备                         新式      一种注塑机的加料斗                     实用      安装                            新式                                    实用                                    新式                                    实用                                    新式                                    实用                                    新式                                    实用                                    新式      一种无流谈多喷嘴装                     实用      置                             新式      肘杆式注塑机合模机                     实用      构                             新式      一种注塑机自动换模                     实用      安装                            新式                                    实用                                    新式      一种零丁转盘底板的                     实用      固定安装                          新式      一种双色注塑机的转                     实用      盘选藏安装                         新式      一种啮合驱动的全电                     实用      动打针安装                         新式      一种巨型模阵模塑成                     实用      型装备                           新式      肘杆式注塑机合模机                     实用      构                             新式      一种双色注塑机的旋                     实用      转水路安装                         新式      一种带有顶出油缸的                     实用      注塑机零丁转盘结构                     新式      一种拉杆可自动抽出                                    实用                                    新式      机      一种斜撑式二板打针                     实用      活泼模板                          新式      一种新式滚珠丝杠轴                     实用      承拆卸安装                         新式      一种五板肘杆式合模                     实用      安装                            新式 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                      专利 序号      专利称呼          专利号                  苦求日         授权公告日                                      类型      特种高分子材料真空                       实用      锻压模塑成型机                         新式      一种骨架增强金属材                       实用      料 3D 打印成型安装                     新式      一种注塑机电磁锁模                       实用      及移模安装                           新式      一种带有软管支架的                       实用      双色注塑机转盘结构                       新式      一种带冷却喷嘴的超                       实用      高速注塑机                           新式      一种水平转盘对射机                       实用      中板结构                            新式      一种二板式注塑机抱                       实用      闸液压同步贬抑系统                       新式      一种热固性塑料超声                       实用      波模塑成型合模安装                       新式      一种热循要道能注塑                       实用      机                               新式                                      实用                                      新式      一种双色注塑机的转                       实用      盘救援安装                           新式                                      实用                                      新式                                      实用                                      新式      一种注塑机空气净化                       实用      和送风冷却系统                         新式      一种注塑机操作箱止                       实用      动及限位机构                          新式      一种注塑机喷嘴接料                       实用      安装                              新式      一种阻塞式电磁通断                       实用      喷嘴                              新式                                      实用                                      新式      一种大型活塞的旋合                       实用      安装                              新式      一种便于模具安装的                       实用      两板机结构                           新式      用于塑料挤注成型机                                      实用                                      新式      合的打针前料筒      打针接杆的残料清洗                       实用      安装                              新式                                      实用                                      新式 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                        专利 序号       专利称呼           专利号                  苦求日         授权公告日                                        类型                                        新式      一种两板机的拉杆支                         实用      撑安装                               新式                                        实用                                        新式                                        实用                                        新式      注塑机液压系统的油                         实用      温预热模块                             新式      用于注塑机的打针安                         实用      全机构                               新式                                        实用                                        新式                                        实用                                        新式      注塑机                               外不雅      （NEO.T2400）                       瞎想      注塑机                               外不雅      （NEO.E1088）                       瞎想      注塑机                               外不雅      （NEO.H680）                        瞎想      注塑机                               外不雅      （NEO.H2700）                       瞎想                                        外不雅                                        瞎想                                        外不雅                                        瞎想                                        外不雅                                        瞎想     注塑机贬抑器操作面                          外不雅     板贴膜                                瞎想     一种基于机器视觉的     统及算法     一种带有软管支架的     双色注塑机转盘结构    注：“一种模内喷涂系统过火工艺方法”为刊行东谈主与浙江恒惠机械有限公司共有。      （2）刊行东谈主控股子公司领有的专利      戒指 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主子公司泰瑞重机取得 30 项专利系数权，具 体如下：                                        专利 序号       专利称呼           专利号                  苦求日         授权公告日                                        类型      一种用于加工中心注      塑机模板固定用的液 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                    专利 序号     专利称呼         专利号                  苦求日         授权公告日                                    类型      压夹具                                    实用                                    新式      一种注塑机机身挡油                     实用      接油优化安装                        新式      一种可快速精确装配                     实用      打针机机身                         新式      一种注塑机操作箱转                     实用      轴结构                           新式      一种注塑机拉杆移模                     实用      导向套润滑结构                       新式      一种注塑机焊合式整                     实用      移油缸结构                         新式      一种可自动切换光源                                    实用                                    新式      系统      一种注塑活泼模板平                     实用      行度选藏安装                        新式      一种铸酿成型用险峻                     实用      防护安装                          新式      一种装夹中心注塑机                     实用      模板用的锁紧安装                      新式      一种用于注塑机模板                     实用      翻身的磁吸式翻转机                     新式      一种具有双层结构的                     实用      漂浮台                           新式      用于注塑机的轮回润                     实用      滑系统                           新式      用于注塑机的油箱结                     实用      构                             新式      用于注塑机的可装卸                     实用      机身封板安装                        新式      基于注塑机的轮回润                     实用      滑系统                           新式      内孔及型腔修型用角                     实用      度调治机构                         新式      木匠内孔及型腔修型                     实用      成型机                           新式                                    实用                                    新式                                    实用                                    新式                                    实用                                    新式 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                        专利 序号        专利称呼            专利号                 苦求日         授权公告日                                        类型       增高件                              新式                                        实用                                        新式       双阶式精密注塑成型                        实用       安装                               新式                                        实用                                        新式                                        实用                                        新式                                        实用                                        新式       （1）刊行东谈主领有的软件文章权       戒指 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主领有 36 项筹备机软件文章权，具体情况如 下： 序号            软件全称           登象征            开发完成日期        初次发表日期        泰瑞注塑机辅助拓荒选型        用具软件 V1.0        泰瑞 DownLoadUI 软件        V1.0        泰瑞注塑机云监控平台软        件 V1.0        泰瑞全电动注塑机多点触        控屏贬抑软件 V1.0        泰瑞全电动注塑机双轴注        射贬抑软件 V1.0        泰瑞注塑机注吹工艺集成        化软件 V1.0        泰瑞注塑机零丁转盘贬抑        软件 V1.0        泰瑞注塑机角落智能网关        软件 V1.0        泰瑞注塑机 IO 监控模块        软件 V1.0        泰瑞全自主注塑机过程控        制软件 V1.0        泰瑞注塑机热流谈集成化        软件 V1.0        泰瑞注塑机电液搀杂时代        贬抑软件 V1.0        基于多点触控屏的全电动        注塑机贬抑软件 V1.0 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号          软件全称          登象征          开发完成日期       初次发表日期        用于水平转盘对射机器的        中板通达贬抑软件 V1.0        集成电动射台的两板液压        注塑机贬抑软件 V1.0        基于双电动贬抑的打针单        元软件 V1.0        全电动零丁第二打针单元        贬抑软件 V1.0        基于.NET 的塑机兼容性        数据采集软件 V2.0        基于二维码传输的智能工        艺文献经管系统 V1.0        泰瑞两板机在线检测系统        V1.0        泰瑞用于全电动注塑机的        新式模具保护系统 V1.0        基于.NET 的塑机兼容性        数据采集软件 V1.0        注塑机云经管平台软件        V1.0        泰瑞注塑机操作面板软件        V1.0        泰瑞注塑活泼作位置闭环        贬抑软件 V1.0        泰瑞多组模具端正阀注塑        贬抑软件 V1.0        泰瑞注塑机贬抑软件        V1.0        泰瑞注塑机二次合模时代        贬抑软件 V1.0        泰瑞注塑机两板式合模技        术贬抑软件 V1.0        泰瑞集成双色功能的注塑        机贬抑软件 V1.0        泰瑞集成机械手的注塑机        贬抑软件 V1.0        基于 VNC 时代的注塑机        V1.0        出产工艺数据在线识别与        自动贬抑软件 V1.0        注塑机与相近辅机荟萃控        制软件 V1.0       （2）刊行东谈主控股子公司领有的软件文章权       戒指 2023 年 6 月 30 日，泰瑞重机领有 1 项筹备机软件文章权，具体情况 如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号         软件全称                       登象征           开发完成日期         初次发表日期       启闭模闭环自顺应软件       V1.0      戒指 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主领有注册域名 2 项，具体情况如下： 序号              域名                  网站备案                       到期日期      （三）主要经营天禀      戒指本召募说明书签署日，刊行东谈主过火子公司持有以下与经营行径关系的 天禀、许可文凭：      刊行东谈主已得到的天禀许可文凭如下： 序号     文凭称呼               文凭编号          颁发日期           灵验期         颁发单元                                                                   浙江省科学技                                                                   术厅、浙江省       高新时代                            2022 年 12 月       企业文凭                            24 日                                                                   税务总局浙江                                                                   省税务局       排污许可          913300007882984   2023 年 8 月    至 2028 年 8    杭州市生态环       证             970001X           21 日          月 20 日        境局       城镇浑水       排入排水          浙 330108 字第续      2023 年 4 月    至 2028 年 4    杭州市钱塘区       管网许可          0348 号            13 日          月 12 日        行政审批局       证                                                                   浙江省安全生       安全出产标         浙 AQBJXⅡ          2022 年 7 月    至 2025 年 7       准化文凭          202200070         29 日          月 28 日                                                                   委员会       中华东谈主民       共和国海                     海关注册编码：           2016 年 6 月                  杭州经济开发       位注册登       记文凭       食物经营          JY3330186012686   2022 年 6 月    至 2027 年 6    杭州市钱塘区       许可证           3                 9日            月8日           商场监督局      （1）泰瑞重机得到的天禀许可文凭如下： 序号    文凭称呼                文凭编号          颁发日期          灵验期           颁发单元 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号    文凭称呼        文凭编号             颁发日期          灵验期            颁发单元                                                               浙江省科学时代       高新时代                       2022 年 12                    厅、浙江省财政       企业文凭                       月 24 日                       厅、国度税务总                                                               局浙江省税务局       排污许可   91330521554044806   2023 年 6 月   2028 年 6 月 29   湖州市生态环境       证      3001U               30 日         日               局       城镇浑水       排入排水   浙德城污排字第             2021 年 1 月   2026 年 1 月 25   德清县城市经管       管网许可   2021-3 号            26 日         日               局       证       食物经营                       2021 年 12    2026 年 12 月 2   德清县商场监督       许可证                        月3日          日               经管局       安全出产              湖 AQBJXⅢ            2023 年 7 月   2026 年 7 月 18   湖州市救急经管       书      （2）泰瑞装备得到的天禀许可文凭如下： 序号    文凭称呼        文凭编号             颁发日期          灵验期           颁发单元       固定混浊       记回执       城镇浑水       排入排水   桐建公第 2022104        2022 年 7 月   至 2027 年 7 月    桐乡市住房和城       管网许可   号                   6日           6日              乡开发局       证 十、重要钞票重组情况      汇报期内，刊行东谈主无重要钞票重组情况。 十一、公司境外经营情况      戒指 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主在中国香港设立了泰瑞香港，并通过泰瑞 香港出资设立泰瑞欧洲、泰瑞韩国、泰瑞巴西、泰瑞墨西哥，详见本召募说明 书“第四节刊行东谈主基本情况”/“二、公司组织结构及主要对外投资情况”。      根据邓王周廖成利讼师行出具的法律见识书及泰瑞香港说明，泰瑞香港经 营业务除需要取得买卖注册证外，无需取得其他经营许可，根据中国香港法 律，泰瑞香港的国外投资步履莫得限制。      汇报期内，刊行东谈主境外整机收入按下列销售区域分类情况如下：                                                                 单元：万元 区域       2020 年            2021 年              2022 年          2023 年 1-6 月  泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         金额        占比        金额        占比        金额        占比        金额        占比  亚洲    14，580.64 48.51%    15，676.04 36.05%    21，115.52 46.40%     8，299.31 42.42%  欧洲    10，339.61 34.40%    16，364.72 37.63%    11，268.22 24.76%     7，957.18 40.67%  北好意思洲    1，500.85   4.99%    4，037.18   9.28%    6，993.87 15.37%     1，070.80   5.47%  非洲     1，699.83   5.66%    4，167.20   9.58%    3，013.11   6.62%    1，150.17   5.88%  南好意思洲    1，868.57   6.22%    2，333.88   5.37%    2，013.58   4.42%      603.26   3.08%  大洋洲       65.87   0.22%      910.56   2.09%    1，048.18   2.30%      482.11   2.46% 中国香港        0.00   0.00%        0.00   0.00%       55.81   0.12%        0.00   0.00%  总共    30，055.36 100.00%   43，489.57 100.00%   45，508.30 100.00%   19，562.82 100.00%  十二、汇报期内分红情况    （一）现行股利分派政策    公司现行《公司端正》对于利润分派政策如下：    在公司盈利、现款流得志公司平时经营和永恒发展的前提下，公司实行持  续、沉静的利润分派政策，公司利润分派应爱好对投资者的合理投资汇报并兼  顾公司的可连接发展。    公司不错采取现款、股票或者现款与股票相伙同的方式分派利润，且现款  方式优先于股票方式。公司具备现款分红条件的，应当采取现款分红进行利润  分派，即：公司当年度齐备盈利，在照章索要法定公积金、汗漫公积金（如需  要）后进行现款分红。采取股票股利进行利润分派的，应当具有公司成长性、  每股净钞票的摊薄等简直合理因素。若公司功绩增长快速，何况董事会觉得公  司股票价钱与公司股本规模不匹配时，不错在足额现款股利分派之余，建议并  实施股票股利分派或者现款与股票股利分派相伙同的预案。    公司利润分派不得超过累计可分派利润的范围，不错根据盈利气象进行中  期现款分红；公司每年以现款方式分派的利润不少于当年齐备的可分派利润的  百分之二十。    公司董事会应当概述斟酌所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、盈利  水平、债务偿债材干以及是否有重要资金支拨安排、投资者汇报等因素，区分  下列情形，建议差异化的现款分红政策： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （1）公司发展阶段属教训期且无重要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属教训期且有重要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成永恒且有重要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有重要资金支拨安排的，不错按照前款（3）项 端正处理。   公司在制定现款分红具体决议时，董事会应当负责研究和论证公司现款分 红的时机、条件和最低比例、调治的条件过火决策圭表要求等事宜，零丁董事 应当发标明确见识。零丁董事不错征荟萃小股东的见识，建议分红提案，并直 接提交董事会审议。   公司股利分派决议由董事会制定及审议通事后报由股东大会批准；董事会 在制定股利分派决议时应充分斟酌零丁董事、监事会和公众投资者的见识。   公司未进行现款分红的，应当表露具体原因，以及下一步为增强投资者回 报水平拟采取的举措等；公司在年度汇报期内有材干分红但不分尤其是一语气多 年不分红或者分红水平较低的，以及财务投资较多但分红水平偏低的，应当在 年度董事会公告中邃密表露未进行现款分红或现款分红水平较低的原因，关系 原因与施行情况是否相恰当，留存未分派利润的确切用途以及收益情况，是否 按照端正为中小股东参与决策提供了便利等。   股东大会对现款分红具体决议进行审议前，公司应当通过接听投资者电 话、公司大家邮箱、蚁集平台、召开投资者碰面会等多种渠谈主动与股东特别 是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的见识和诉求，实时回复中小 股东包涵的问题。   公司股东存在违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分派的 现款红利，以偿还其占用的资金。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    公司根据出产经营情况、投资盘算和永恒发展的需要确需调治利润分派政 策的，调治后的利润分派政接应当得志公司端正端正的条件，不得违抗中国证 监会和证券交易所的联系端正，联系调治利润分派政策的议案需经公司董事会 审议通事后提交股东大会批准。    （二）最近三年现款分红情况    汇报期内，公司累计现款分红 18，438.98 万元（含税），具体如下： 施前的公司总股本 296，800，000 股，扣减不参与利润分派的拟回购刊出的部分限 制性股票 1，078，800 股，剩余 295，721，200 股为基数，每股派发现款红利 0.20 元 （含税），共计派发现款红利 59，144，240.00 元。 以荟萃竞价交易方式回购公司股份决议的议案》，高兴公司通过自有资金以集 中竞价交易方式回购 150-250 万股公司股票，2022 年 1-4 月，公司通过荟萃竞 价交易方式累计回购股票 2，500，000 股，占公司总股本的比例为 0.85%，交易总 金额为 22，265，608.00 元（不含交易用度）。 施前的公司总股本 295，721，200 股，扣减不参与利润分派的回购专用证券账户的 股票 2，500，000 股，剩余 293，221，200 股为基数，每股派发现款红利 0.20 元（含 税），共计派发现款红利 58，644，240.00 元。 施前的公司总股本 295，721，200 股，扣减不参与利润分派的回购专用证券账户的 股份 174，695 股，剩余 295，546，505 股为基数，每股派发现款红利 0.15 元（含 税），共计派发现款红利 44，331，975.75 元（含税）。                                                单元：万元                神志                  2022年   2021年 2020年 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         现款分红金额（含税）                         4，433.20    5，864.42    5，914.42     以现款方式回购股份计入现款分红的金额                     2，226.94           -           -        当年现款分红总金额（含税）                       6，660.14    5，864.42    5，914.42      包摄于上市公司股东的净利润（万元）                     9，663.87   14，221.34    8，669.50 当年现款分红占合并报表中包摄于母公司股东净利润的比例                  68.92%      41.24%      68.22% 最近三年累计现款分派总共                                                      18，438.98 最近三年包摄于母公司股东年均可分派利润                                               10，851.57 最近三年累计现款分派利润占年均可分派利润的比例                                            169.92% 元，占最近三年包摄于母公司股东年均可分派利润的 169.92%，公司最近 3 年 现 金 分 红 金 额 占 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 比 例 分 别 为 68.22% 、 41.24% 及 十三、刊行东谈主最近三年刊行债券和资信评级情况    刊行东谈主最近三年无刊行债券的情形。    （一） 汇报期内的债券刊行情况和偿还情况    刊行东谈主最近三年无刊行债券的情形。    （二）最近三年公司的偿付材干商酌    最近三年及一期，公司偿付材干关系财务商酌如下：    神志      2023 年 1-6 月   2022 年度         2021 年度          2020 年度 利息保障倍数              28.02       127.34          375.58                   - 贷款偿还率            100.00%      100.00%         100.00%             100.00% 利息偿付率            100.00%      100.00%         100.00%             100.00%   注 1：利息保障倍数=息税前利润 EBIT/利息支拨；   注 2：贷款偿还率=施行贷款偿还额/应偿还贷款额；   注 3；利息偿付率=施行利息支拨/应付利息支拨。    （三）资信评级情况    新世纪评级对本次刊行的可转变公司债券进行了信用评级，并于 2023 年 8 月 9 日出具了《泰瑞机器股份有限公司信用评级汇报》（编号：新世纪企评 （2023）020390）和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债 券信用评级汇报》（编号：新世纪债评（2023）010443），评定公司主体信用 品级为 AA-，评级预测为“沉静”，本次刊行的可转债信用品级为 AA-。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 十四、最近三年平均可分派利润是否足以支付公司债券一年的利息 情况 为 8，669.50 万元、14，221.34 万元及 9，663.87 万元，最近三年齐备的平均可分派 利润为 10，851.57 万元。    本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 33，780.00 万元（含本数）筹备， 参考近期可转变公司债券商场的刊行利率水平并经合理测度，公司最近三年平 均可分派利润足以支付可转变公司债券一年的利息。 十五、合理的钞票欠债结构和平时的现款流情况    戒指 2023 年 6 月 30 日，公司合并口径期末净钞票为 137，342.63 万元，累 计债券余额为 0.00 元。本次刊行完成后，公司累计债券余额占 2023 年 6 月 30 日合并口径期末净钞票的比例未超过最近一期末净钞票的 50%。    汇报期各期末，公司钞票欠债率（合并）分别为 29.73%、29.52%、32.15% 和 37.87%，公司钞票欠债率（母公司）分别为 31.35%、33.02%、34.63%、 量净额分别为 17，599.99 万元、20，991.04 万元、767.38 万元、12，460.90 万元， 具有富裕的现款流来支付公司债券本息。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书             第五节 财务管帐信息与经管层分析 一、财务报表的审计见识、挫折事项或挫折性水平的判断模范    （一）最近三年及一期财务汇报的审计见识    天健管帐师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册管帐师零丁审计准则对 公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母 公司的钞票欠债表，2020 年度、2021 年度和 2022 年度合并及母公司的利润 表、股东权益变动表和现款流量表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具 了天健审[2021]4388 号、天健审[2022]1898 号、天健审[2023]2228 号模范无保留 见识审计汇报。天健管帐师事务所（特殊普通合伙）觉得公司财务报表在系数 重要方面一经按照企业管帐准则的端正编制，公允反应了公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务气象以及    （二）挫折事项或挫折性水平的判断模范    收入证实：公司的营业收入主要来自于注塑机销售。公司内销产品在根据 合同商定将产品托福给购货方、并依据合同完成托福或调试验收及格，同期公 司一经收回货款或取得收款凭证时证实收入；外售产品在根据合同商定将产品 报关、取得栈单时证实收入。    应收账款减值：应收账款金额重要，且应收账款减值波及重要经管层判 断。经管层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组 合为基础，按影相配于系数这个词存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对 于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，经管层概述斟酌联系以前事 项、当前气象以及将来经济气象预测的合理且有依据的信息，测度预期收取的 现款流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失 的应收账款，经管层以账龄为依据隔离组合，参照历史信用损失教训，并根据 前瞻性测度给予调治，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定 应计提的坏账准备。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   为全面了解本公司经营恶果和财务气象，投资者应当到中国证监会和交易 所指定媒体仔细阅读财务汇报及审计汇报全文。 二、最近三年及一期财务报表   （一）合并财务报表                                                            单元：万元       神志      流动钞票：       货币资金         14，162.76       9，102.43    17，365.83    41，429.16    交易性金融钞票         14，470.51      27，331.93    53，051.28    11，000.00       应收单据          2，198.29       1，655.36     1，777.89            -       应收账款         37，881.80      33，965.29    29，621.69    27，483.04     应收款项融资          2，839.85       3，369.54     2，193.73     6，516.34       预支款项            459.17         563.78       609.59       491.35      其他应收款            779.67         862.82       858.66       193.34       合同钞票          7，088.01      11，031.02            -            -        存货          33，000.10      32，299.23    32，831.54    28，523.56  一年内到期的非流动钞票               -              -     1，000.00            -     其他流动钞票         13，882.18       2，777.38     2，648.15     1，873.77     流动钞票总共        126，762.34     122，958.77   141，958.36   117，510.57     非流动钞票：       债权投资                 -              -            -     1，000.00   其他非流动金融钞票         4，225.93       3，572.84     2，946.54     1，000.00       固定钞票         24，210.22      25，127.73    19，009.23    20，389.95       在建工程         47，438.22      29，330.45    13，770.25     2，255.24      使用权钞票                 -          17.64       210.32            -       无形钞票         16，194.87      15，962.38     7，249.76     7，327.80     永恒待摊用度            530.04         541.68       243.81       331.38    递延所得税钞票          1，195.72         823.73       538.03       542.58    其他非流动钞票            483.65         618.22     2，924.58       706.35    非流动钞票总共         94，278.65      75，994.67    46，892.52    33，553.30      钞票总共         221，040.99     198，953.44   188，850.89   151，063.87      流动欠债：       短期借债         10，000.00              -            -            -    交易性金融欠债                 -         272.95            -            -       应付单据         21，107.60      15，571.68    15，979.88    11，584.29       应付账款         42，554.77      40，387.03    31，116.22    25，825.35       合同欠债          3，514.86       3，243.38     4，412.56     3，297.07     应付职工薪酬          1，520.40       2，037.51     1，717.27     1，511.45       应交税费          1，362.54       1，278.94     1，000.08       890.24      其他应付款          1，565.15         253.81       318.61       822.55 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       神志  一年内到期的非流动欠债                 -           14.38         162.73              -      其他流动欠债             251.40          261.03         269.68         120.36      流动欠债总共          81，876.71       63，320.71      54，977.04      44，051.32      非流动欠债：        租出欠债                  -                -          19.73             -        递延收益           1，821.65           633.18         749.71        866.14     非流动欠债总共           1，821.65           633.18         769.44        866.14       欠债总共           83，698.36        63，953.89      55，746.48     44，917.46 系数者权益（或股东权益）：    实收老本（或股本）         29，572.12        29，572.12      29，572.12     26，680.00        老本公积          47，463.68        48，144.08      48，144.08     32，372.93       减：库存股           1，422.39         2，226.94              -        571.92      其他概述收益             213.68          -180.72        -503.36         80.76        盈余公积           9，105.25         9，105.25       7，854.05      6，569.80       未分派利润          52，410.28        50，585.75      48，037.51     41，014.84 包摄于母公司系数者权益总共       137，342.63       134，999.55     133，104.40    106，146.41     系数者权益总共         137，342.63       134，999.55     133，104.40    106，146.41   欠债和系数者权益总共        221，040.99       198，953.44     188，850.89    151，063.87                                                                  单元：万元      神志        2023年1-6月         2022年度           2021年度         2020年度   一、营业总收入         54，679.50       118，589.73       109，758.65      87，314.09   其中：营业收入         54，679.50       118，589.73       109，758.65      87，314.09   二、营业总成本         46，496.05       105，924.42        96，132.38      78，742.56   其中：营业成本         37，126.01        87，391.68        77，449.62      63，348.61      税金及附加           384.85           632.54           903.34         504.10       销售用度         4，307.86         9，306.60         8，185.41       7，175.42       经管用度         2，133.95         3，798.98         3，126.46       2，498.29       研发用度         3，250.65         6，206.42         5，465.17       4，083.74       财务用度          -707.27        -1，411.80         1，股票杠杆实力万生配资002.39       1，132.39     其中：利息用度          267.45            87.50            42.57              -      利息收入             32.09            91.47           784.38         631.39    加：其他收益            436.47         1，567.89           869.59       1，159.76    投资收益（损失以                     -305.05          1，051.68        1，831.64        479.89   “－”号填列）    公允价值变动收益                     -549.01         -2，647.38           51.28              - （损失以“－”号填列）    信用减值损失（损                     -675.88           -816.90         -264.30        -216.94  失以“－”号填列）    钞票减值损失（损  失以“－”号填列）    钞票处置收益（损  失以“－”号填列）   三、营业利润           7，280.49         11，201.22       16，117.63       9，994.72 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        神志       2023年1-6月       2022年度          2021年度        2020年度     加：营业外收入             2.61           6.65           17.93          0.36     减：营业外支拨            56.52         152.87          189.60        196.91     四、利润总额          7，226.58      11，055.00       15，945.96      9，798.18     减：所得税用度           968.85       1，391.13        1，724.62      1，128.68      五、净利润          6，257.73       9，663.87       14，221.34      8，669.50 的净利润（净吃亏以“-”        6，257.73         9，663.87     14，221.34      8，669.50       号填列）  吃亏以“-”号填列） 六、其他概述收益的税后        净额  （一）包摄母公司系数 者的其他概述收益的税后        净额    的其他概述收益   （1）重新计量设定受     益商酌变动额   （2）权益法下不成转  损益的其他概述收益   （3）其他权益用具投    资公允价值变动   （4）企业自己信用风    险公允价值变动     其他概述收益   （1）权益法下可转损   益的其他概述收益   （2）其他债权投资公      允价值变动   （3）金融钞票重分类 计入其他概述收益的金额   （4）其他债权投资信      用减值准备   （5）现款流量套期储         备   （6）外币财务报表折        算差额        （7）其他  （二）包摄于少数股东 的其他概述收益的税后净         额   七、概述收益总额          6，652.13         9，986.51     13，637.23      8，633.98  （一）包摄于母公司股   东的概述收益总额  （二）包摄于少数股东    的概述收益总额 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     神志         2023年1-6月      2022年度         2021年度          2020年度   八、每股收益：  （一）基本每股收益     （元）  （二）稀释每股收益     （元）                                                              单元：万元        神志           2023年1-6月       2022年度      2021年度        2020年度 一、经营行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款         52，143.31    88，583.64    96，359.63    75，897.47 收到的税费返还                 1，175.12     3，089.98     1，540.32     1，296.07 收到其他与经营行径联系的现款          1，939.76     1，917.01     2，866.78     4，692.62 经营行径现款流入小计             55，258.20    93，590.62   100，766.73    81，886.17 购买商品、接受劳务支付的现款         28，867.99    67，378.35    56，366.30    45，301.31 支付给职工以及为职工支付的现款         8，411.99    15，312.91    13，751.83    10，850.94 支付的各项税费                 2，318.75     3，368.06     3，352.48     2，744.05 支付其他与经营行径联系的现款          3，198.56     6，763.93     6，305.08     5，389.88 经营行径现款流出小计             42，797.29    92，823.24    79，775.69    64，286.18 经营行径产生的现款流量净额          12，460.90       767.38    20，991.04    17，599.99 二、投资行径产生的现款流量： 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现款净额 收到其他与投资行径联系的现款         13，250.22    75，649.64    51，987.38    85，503.04 投资行径现款流入小计             13，254.35    75，670.04    51，991.68    85，524.47 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款                 1，466.36     2，428.65     1，946.54            - 支付其他与投资行径联系的现款         10，000.00    47，470.00    92，150.00    97，000.00 投资行径现款流出小计             27，398.25    75，890.47   107，050.35   105，010.26 投资行径产生的现款流量净额         -14，143.90      -220.43   -55，058.67   -19，485.79 三、筹资行径产生的现款流量： 收受投资收到的现款               1，267.29            -    19，410.00            - 取得借债收到的现款              11，124.18    22，134.38            -            - 筹资行径现款流入小计             12，391.47    22，134.38    19，410.00            - 偿还债务支付的现款               1，124.18    22，134.38            -            - 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行径联系的现款                 -     2，398.54       949.04            - 筹资行径现款流出小计              5，557.37    30，480.40     6，863.46     5，336.00 筹资行径产生的现款流量净额           6，834.09    -8，346.02    12，546.54    -5，336.00 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额          5，171.32    -8，001.75   -23，050.06    -7，842.36 加：期初现款及现款等价物余额          8，982.53    16，984.28    40，034.34    47，876.70 六、期末现款及现款等价物余额         14，153.86     8，982.53    16，984.28    40，034.34 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （二）合并财务报表的编制基础    母公司将其贬抑的系数子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报 表以母公司过火子公司的财务报表为基础，根据其他联系府上，由母公司按照 《企业管帐准则第 33 号——合并财务报表》编制。      （三）对于汇报期内合并财务报表合并范围变化的说明    （1）合并范围增多 械有限公司（2022 年 3 月改名为“浙江泰瑞装备有限公司”），设立地注册资 本 10，000.00 万元，2022 年 3 月增资至 30，000.00 万元，取得桐乡市商场监督管 理局核发的营业执照，长入社会信用代码为 91330483MA2CYB795N。       公司称呼                     股权取得方式    股权取得时点       出资比例   浙江泰瑞精密机械有限公司                   新设       2020.3.2     100.00%    （2）合并范围减少 销。                公司称呼                             减少方式            德清泰恒精密机械有限公司                          刊出 限公司，注册老本 6，000.00 万元，取得东莞市商场监督经管局核发的营业执 照，长入社会信用代码为 91441900MA571M745Q。         公司称呼                   股权取得方式    股权取得时点       出资比例      广东泰瑞装备有限公司                  新设       2021.8.25    100.00% 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 三、最近三年及一期财务商酌及非频繁性损益明细表    （一）最近三年及一期财务商酌    最近三年及一期，公司合并管帐报表的主要财务商酌如下：      神志（商酌） 钞票欠债率（合并）（%）                37.87          32.15        29.52        29.73 钞票欠债率（母公司）（%）               38.78          34.63        33.02        31.35 流动比率（倍）                      1.55           1.94         2.58         2.67 速动比率（倍）                      1.15           1.43         1.99         2.02 包摄于刊行东谈主股东的每股净钞票 （元/股）      神志（商酌）                           2022 年度      2021 年度      2020 年度 总钞票盘活率（次）                     0.26      0.61   0.65   0.60 应收账款盘活率（次）                    1.52      3.73   3.84   3.10 存货盘活率（次）                      1.14      2.68   2.52   2.29 利息保障倍数（倍）                    28.02   127.34  375.58 不适用 主营业务毛利率（%）                   32.10    26.31   29.44  27.44 每股经营行径产生的现款流量净 额（元/股） 每股净现款流量（元/股）              0.17         -0.27  -0.78  -0.29 扣除非频繁性损益前     基本          0.21          0.33   0.49   0.33 每股收益（元/股）     稀释          0.21          0.33   0.49   0.33 扣除非频繁性损益前净钞票收益 率（%） 扣除非频繁性损益后     基本          0.21          0.33   0.42   0.28 每股收益（元/股）     稀释          0.21          0.33   0.42   0.28 扣除非频繁性损益后净钞票收益 率（%）   注：各商酌具体筹备方法如下：   钞票欠债率=（欠债总额/钞票总额）×100%   流动比率=流动钞票/流动欠债   速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债   包摄于刊行东谈主股东的每股净钞票＝期末包摄于母公司股东的净钞票/期末股本   总钞票盘活率=营业收入/总钞票平均余额   应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额   存货盘活率=营业成本/存货平均余额   利息保障倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨   主营业务毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入×100%   每股经营行径产生的现款流量净额=经营行径产生的现款流量净额/期末股本   每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末股本   基本每股收益=P0÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）   （其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于普通股股 东的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为汇报期因公积 金转增股本或股票股利分派等增多股份数；Si 为汇报期因刊行新股或债转股等增多股份 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 数；Sj 为汇报期因回购等减少股份数；Sk 为汇报期缩股数；M0 汇报期月份数；Mi 为增多 股份次月起至汇报期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至汇报期期末的累计月数。）   稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转债等 增多的普通股加权平均数）   （其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通 股股东的净利润，并斟酌稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及联系端正进 行调治。公司在筹备稀释每股收益时，应试虑系数稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股 股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影 响，按照其稀释程度从大到小的端正计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小 值。）   加权平均净钞票收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）   （其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非频繁性损益后包摄于 公司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净钞票；Ei 为汇报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 钞票；Ej 为汇报期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为汇报 期月份数；Mi 为新增净钞票次月起至汇报期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至报 告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净钞票增 减变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至汇报期期末的累计月数。）   注 2：2023 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率等财务商酌未经年化处理算     （二）最近三年及一期非频繁性损益明细表     公司汇报期内非频繁性损益具体组成如下表：                                                                 单元：万元 序                                 2023 年       2022        2021   2020           非频繁性损益神志 号                                  1-6 月       年度          年度     年度     计入当期损益的政府补助，但与公司正     常经营业务密切关系，恰当国度政策规     定、按照一定模范定额或定量连接享受     的政府补助除外     除同公司平时经营业务关系的灵验套期     保值业务外，持有交易性金融钞票、衍     生金融钞票、交易性金融欠债、生息金     处置交易性金融钞票、生息金融钞票、     交易性金融欠债、生息金融欠债和其他     债权投资取得的投资收益     除上述各项之外的其他营业外收入和支     出           总共                       -102.25      -87.16    2，196.44   1，226.79 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 四、管帐政策和管帐测度变更以及管帐罪行更正      （一）管帐政策变更   （1）公司自 2022 年 1 月 1 日起推广财政部颁布的《企业管帐准则评释第 品或副产品对外售售的管帐处理”端正，该项管帐政策变更对公司财务报表无 影响。   （2）公司自 2022 年 1 月 1 日起推广财政部颁布的《企业管帐准则评释第 响。   （3）公司自 2022 年 11 月 30 日起推广财政部颁布的《企业管帐准则评释 第 16 号》“对于刊行方分类为权益用具的金融用具关系股利的所得税影响的会 计处理”端正，该项管帐政策变更对公司财务报表无影响。   （4）公司自 2022 年 11 月 30 日起推广财政部颁布的《企业管帐准则评释 第 16 号》“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 管帐处理”端正，该项管帐政策变更对公司财务报表无影响。   （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称初次推广日）起推广经改变的 《企业管帐准则第 21 号——租出》（以下简称新租出准则）。   （2）对于初次推广日前已存在的合同，公司遴聘不重新评估其是否为租出 或者包含租出。   （3）对本公司四肢承租东谈主的租出合同，公司根据初次推广日推广新租出准 则与原准则的累计影响数调治本汇报期期初留存收益及财务报表其他关系神志 金额，对可比期间信息不予调治。具体处理如下：   对于初次推广日前的融资租出，公司在初次推广日按照融资租入钞票和应 付融资租出款的原账面价值，分别计量使用权钞票和租出欠债。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   对于初次推广日前的经营租出，公司在初次推广日根据剩余租出付款额按 初次推广日公司增量借债利率折现的现值计量租出欠债，按照与租出欠债绝顶 的金额，并根据预支房钱进行必要调治计量使用权钞票。   在初次推广日，公司对使用权钞票进行减值测试并进行相应管帐处理。                                                         单元：元                                     钞票欠债表        神志                           新租出准则                                      调治影响 使用权钞票                           -    4，024，331.91     4，024，331.91 租出欠债                            -    1，824，623.07     1，824，623.07 一年内到期的其他非流动欠债                   -    2，039，803.18     2，039，803.18 预支款项                 4，913，517.00     -159，905.66     4，753，611.34   ①对于初次推广日后 12 个月内完成的租出合同，公司采取简化方法，不确 认使用权钞票和租出欠债；   ②公司在计量租出欠债时，对于房屋及建筑物等具有相似特征的租出合同 采取归并折现率；   ③使用权钞票的计量不包含运行径直用度；   ④公司根据初次推广日前续租遴聘权或终止租出遴聘权的施行行权过火他 最新情况确定租出期；   ⑤四肢使用权钞票减值测试的替代，公司根据《企业管帐准则第 13 号—— 或有事项》评估包含租出的合同在初次推广日前是否为吃亏合同，并根据初次 推广日前计入钞票欠债表日的吃亏准备金额调治使用权钞票；   ⑥初次推广日前发生租出变更的，公司根据租出变更的最终安排进行管帐 处理。   上述简化处理对公司财务报表无权贵影响。   （4）对初次推广日前已存在的廉价值钞票经营租出合同，公司采取简化方 法，不证实使用权钞票和租出欠债，自初次推广日起按照新租出准则进行管帐 处理。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （5）对公司四肢出租东谈主的租出合同，自初次推广日起按照新租出准则进行 管帐处理。   （6）对初次推广日前已存在的售后租回交易的处理   对初次推广日前已存在的售后租回交易，公司在初次推广日不重新评估资 产转让是否恰当《企业管帐准则第 14 号——收入》四肢销售进行管帐处理的规 定。   对初次推广日前四肢销售和融资租出进行管帐处理的售后租回交易，公司 四肢卖方（承租东谈主）按照与初次推广日存在的其他融资租出一样的方法对租回 进行管帐处理，并陆续在租出期内摊销关系递延收益或损失。   对初次推广日前四肢销售和经营租出进行管帐处理的售后租回交易，公司 四肢卖方（承租东谈主）按照与初次推广日存在的其他经营租出一样的方法对租回 进行管帐处理，并根据初次推广日前计入钞票欠债表的关系递延收益或损失调 整使用权钞票。   公司自 2021 年 1 月 26 日起推广财政部于 2021 年度颁布的《企业管帐准则 评释第 14 号》，该项管帐政策变更对公司财务报表无影响。   公司自 2021 年 12 月 31 日起推广财政部颁布的《企业管帐准则评释第 15 号》“对于资金荟萃经管关系列报”端正，该项管帐政策变更对公司财务报表 无影响。   （1）公司自 2020 年 1 月 1 日起推广财政部改变后的《企业管帐准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据关系新旧准则衔尾端正，对可比 期间信息不予调治，初次推广日推广新准则的累积影响数回顾调治本汇报期期 初留存收益及财务报表其他关系神志金额。                                                             单元：元                                     合并钞票欠债表       神志 预收款项               12，593，286.67      -12，593，286.67                 - 合同欠债                           -       11，935，590.02     11，935，590.02 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                   合并钞票欠债表     神志 其他流动欠债                       -        657，696.65          657，696.65   （续上表）                                   母公司钞票欠债表     神志 预收款项             12，587，254.94      -12，587，254.94                  - 合同欠债                         -       11，929，558.29      11，929，558.29 其他流动欠债                       -          657，696.65         657，696.65 系数合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的梵衲未履行的践约义务、确 定交易价钱以及在已履行的梵衲未履行的践约义务之间分管交易价钱。采取该 简化方法对公司财务报表无重要影响。   （2）公司自 2020 年 1 月 1 日起推广财政部于 2019 年度颁布的《企业管帐 准则评释第 13 号》，该项管帐政策变更采取将来适用法处理。   （二）管帐测度变更   汇报期内，公司主要管帐测度未发生变更。   （三）前期罪行更正   汇报期内，公司未发生前期罪行变更。 五、财务气象和盈利材干的将来趋势分析   （一）影响公司将来财务气象和盈利材干的成心因素 发展提供了机遇   注塑机四肢塑料加工业中使用量最大的加工机械，是计算塑料机械制造能 力的挫折标志，亦然受国度饱读吹和辅助的高端装备制造业。为更好推动注塑机 行业高质料发展，我国相应出台了一系列政策饱读吹和促进高端注塑机和高端压 铸机发展，有劲的促进了行业的健康发展，公司本神志的开发不详顺应政策方 向，响应政策号召，更好的收拢发展机遇。锻造是装备制造业不可或缺的工艺 要道，关乎装备制造业产业链供应链安全沉静，而其中高端压铸时代及材干是 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 一个国度先进制造业的挫折标志。   公司四肢驰名的塑料打针成型拓荒的制造商和决议惩处服务商，通过实施 本次召募资金投资神志，牢牢收拢我国新能源汽车产业快速发展以及全球能源 创新的历史机遇，以商场为导向，以时代创新和产品开发为技巧，积极鼓吹公 司的产品创新，扩大国产高端注塑机产品商场占有率及推动国产高端机型压铸 机的产业化发展，增强公司概述实力和中枢竞争力。将来，公司将要点为新能 源汽车行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的时代和产品决议。   公司是中国主要的注塑机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长单 位，浙江省机械工业聚拢会副会长单元，国度高新时代企业、国度级“专精特 新”小巨东谈主企业、浙江省企业时代中心单元、浙江省“专精特新”企业、浙江 省企业研究院。根据中国塑料机械工业协会对中国塑料机械行业上风企业的评 选，公司 2011 年至 2023 年一语气入选“中国塑料打针成型机行业 15 强企业”、 “中国塑机制造业概述实力 30 强企业”。   公司凭借强盛研发实力、当先的时代水平、严格的质料管控和细密的服 务，在注塑机行业诞生了细密的品牌形象。经过十多年的稳健经营和快速发 展，公司目下一经领额外量纷乱的沉静、优质客户群体。丰富的客户资源和良 好的品牌形象，为公司注塑机和压铸机业务的凯旋拓展奠定了坚实的基础。   （二）影响公司将来财务气象和盈利材干的不利因素   公司所处行业在大类上属于塑料加工专用拓荒制造业（C3523）。装备制 造行业与宏不雅经济和固定钞票投资关联度较高。当宏不雅经济不景气或增长速率 放缓时，卑劣行业同样会进展出需求减缓的态势，并将在拓荒的新增和更新方 面延缓速率，这会对公司的出产经营产生负面影响。公司产品的商场需求主要 来自汽车配件、物流包装、家电及 3C、建材等行业制造商，如果上述行业的增 长放缓，将会减少对公司产品的需求，从而给公司业务发展和营业收入增长带 来不利影响。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    公司的注塑机产品和服务定位于中高端，公司的毛利率和盈利材干较好。 公司的竞争敌手主若是国表里中高端注塑机出产商和服务商，既包括奥地利恩 格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，也包括海天堂际、震雄 集团、伊之密等国内驰名企业，竞争的商场既包括国内商场，也包括国外市 场。公司凭借其竞争上风在商场占据一定的份额，但上述竞争敌手目下的规模 和商场份额王人当先公司，一朝商场竞争加重，则公司产品的商场份额、毛利率 等可能受到不利影响。若公司不成进一步加大研发插足和连接创新、实时得志 下搭客户日益提高的产品时代要求、约束耕种自己的竞争实力，则可能影响公 司的盈利材干。 六、财务气象分析    （一）财务气象分析    汇报期各期末，公司钞票总体组成情况如下：                                                                     单元：万元、%  神志            金额        比例       金额       比例       金额       比例          金额       比例 流动钞票      126，762.34 57.35 122，958.77 61.80 141，958.36 75.17       117，510.57 77.79 非流动钞票      94，278.65 42.65 75，994.67 38.20 46，892.52 24.83          33，553.30 22.21  钞票总共     221，040.99 100.00 198，953.44 100.00 188，850.89 100.00    151，063.87 100.00    钞票规模方面，2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司 资 产 总 计 分 别 为 151，063.87 万 元 、 188，850.89 万 元 、 198，953.44 万 元 和    流动钞票占总钞票比例分别为 77.79%、75.17%、61.80%和 57.35%。汇报 期内，流动钞票占比全体呈下落趋势，主要原因为：公司插足多数资金进行公 司总部大楼及桐乡制造基地工程神志开发，从而使得货币资金减少，固定钞票 及在建工程大幅增多。    钞票组成方面，本公司流动钞票主若是由货币资金、交易性金融钞票、应 收账款、存货等组成；非流动钞票主要由固定钞票、在建工程、无形钞票组成。     泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         （1）流动钞票神志分析         汇报期各期末，公司流动钞票组成情况如下：                                                                            单元：万元、%      神志                  金额       比例      金额       比例      金额       比例                金额        比例 货币资金            14，162.76 11.17   9，102.43  7.40 17，365.83 12.23              41，429.16 35.26 交易性金融钞票         14，470.51 11.42 27，331.93 22.23 53，051.28 37.37               11，000.00  9.36 应收单据             2，198.29   1.73  1，655.36  1.35   1，777.89  1.25                     -     - 应收账款            37，881.80 29.88 33，965.29 27.62 29，621.69 20.87               27，483.04 23.39 应收款项融资           2，839.85   2.24  3，369.54  2.74   2，193.73  1.55              6，516.34  5.55 预支款项               459.17   0.36    563.78  0.46     609.59  0.43                491.35  0.42 其他应收款              779.67   0.62    862.82  0.70     858.66  0.60                193.34  0.16 合同钞票             7，088.01   5.59 11，031.02  8.97          -     -                     -     - 存货              33，000.10 26.03 32，299.23 26.27 32，831.54 23.13               28，523.56 24.27 一年内到期的非流                   -      -          -      -   1，000.00   0.70                         -      - 动钞票 其他流动钞票    13，882.18 10.95    2，777.38   2.26   2，648.15   1.87                 1，873.77   1.59 流动钞票总共   126，762.34 100.00 122，958.77 100.00 141，958.36 100.00               117，510.57 100.00         从上表知，公司流动钞票主若是由货币资金、交易性金融钞票、应收账     款、存货组成。公司流动钞票结构恰当公司所处的专用拓荒制造行业流动钞票     结构特色。         汇报期各期末，公司货币资金余额情况如下：                                                                           单元：万元、%     神志                 金额       比例     金额       比例              金额       比例        金额      比例 库存现款               29.27   0.21     5.25    0.06            1.44     0.01      0.63   0.00 银行入款           14，101.74 99.57 9，060.31    99.54       16，715.11    96.25 40，078.63  96.74 其他货币资金             31.75   0.22    36.87    0.41          649.27     3.74 1，349.90    3.26    总共          14，162.76 100.00 9，102.43  100.00       17，365.83   100.00 41，429.16 100.00 其中：存放在境 外的款项总额     别为 41，429.16 万元、17，365.83 万元、9，102.43 万元及 14，162.76 万元，占流动     钞票的比例分别为 35.26%、12.23%、7.40%和 11.17%。     要系公司为提高资金利用率，将过剩资金用于购买答理产品导致。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 要系公司购买地盘、开发厂房插足多数货币资金导致。 要系公司为支付工程款项增多了 1 亿元借债，后续将支付。    戒指 2023 年 6 月末，公司使用权受限货币资金 8.90 万元，占同期末货币资 金比例为 0.06%，为 ETC 保证金。    汇报期各期末，公司交易性金融钞票情况如下：                                                                    单元：万元        神志 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融钞票 其中：  答理产品                14，470.51        27，331.93      53，000.00      11，000.00  生息金融用具                      -                -          51.28              -      总共              14，470.51        27，331.93      53，051.28      11，000.00 余额分别为 11，000.00 万元、53，051.28 万元、27，331.93 万元及 14，470.51 万元， 占流动钞票的比例分别为 9.36%、37.37%、22.23%和 11.42%。 购买导致。 流动钞票导致。    汇报期各期末，公司应收单据情况如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                           单元：万元    神志            账面余额 坏账准备 账面价值                            账面余额       坏账准备       账面价值 买卖承兑汇票      2，313.99     115.70    2，198.29           1，747.22      91.86    1，655.36   总共        2，313.99     115.70    2，198.29           1，747.22      91.86    1，655.36    （续上表）                                                                       单元：万元   神志            账面余额        坏账准备       账面价值                账面余额 坏账准备 账面价值 买卖承兑汇票      1，871.46       93.57   1，777.89               -         -      -   总共        1，871.46       93.57   1，777.89               -         -      -    公司应收单据均为买卖承兑汇票。2020 年末、2021 年末、2022 年末及 和 1.73%。    汇报期各期末，公司应收账款明细情况如下：                                                                       单元：万元   神志            账面余额 坏账准备 账面价值                            账面余额 坏账准备 账面价值 按单项计提坏 账准备的应收             -          -              -                -          -           - 账款 按组总共提坏 账准备的应收     41，530.50   3，648.69     37，881.80         36，955.71   2，990.43   33，965.29 账款    总共      41，530.50   3，648.69     37，881.80         36，955.71   2，990.43   33，965.29    （续上表）                                                                       单元：万元    神志            账面余额    坏账准备       账面价值                   账面余额 坏账准备 账面价值 按单项计提坏 账准备的应收             -           -                 -            -          -           - 账款 按组总共提坏 账准备的应收     31，884.96    2，263.26     29，621.69        29，700.71   2，217.67   27，483.04 账款    总共      31，884.96    2，263.26     29，621.69        29，700.71   2，217.67   27，483.04  泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  钞票比例分别为 23.39%、20.87%、27.62%和 29.88%。应收账款占流动钞票比  例全体呈现增长趋势。      汇报期各期末，公司应收账款逐年增多主若是：一方面，公司充分阐述在  注塑机行业积攒的教训和时代，约束耕种商场竞争力，营业收入逐年增长。公  司业务规模的约束扩大导致应收账款余额连接增长；另一方面，自 2022 年起新  增大客户比亚迪，其应收账款金额较大。上述因素概述导致公司在业务规模提  升的同期形成了较大规模的应收账款。      汇报期各期末，公司应收账款余额占营业收入比例情况如下：                                                                            单元：万元      神志                    /2023 年 1-6 月      31 日/2022 年度      31 日/2021 年度      31 日/2020 年度 应收账款账面价值                  37，881.80         33，965.29         29，621.69         27，483.04 营业收入                      54，679.50        118，589.73        109，758.65         87，314.09 应收账款账面价值占 各期营业收入比例 应收账款增长率                11.53% 14.66%  9.36% -4.51% 营业收入增长率                -3.70%  8.05% 25.71%  8.66%    注：2023 年 6 月“应收账款余额占各期营业收入比例”对营业收入进行了年化筹备。      如上表所示，公司应收账款余额占营业收入的比重相对沉静。公司应收账  款余额随营业收入规模的增多而增多。2022 年、2023 年 6 月末应收账款余额增  幅高于营业收入增幅，主要系大客户比亚迪回款较慢导致。      汇报期各期末，公司应收账款账面余额前五名客户情况如下：                                                                       单元：万元、%                称呼                                       账面余额         坏账准备       占比            关联关系  比亚迪（注）                                 4，819.26      240.96 11.60%         非关联方  ASBMakineSanayiveTicaretA.             4，609.82      230.49 11.10%         非关联方  TedericNorthAmericanMachinery          2，620.97      190.67  6.31%         非关联方  宁海龙华模具塑胶有限公司                           1，574.72       78.74  3.79%         非关联方  TAI-MEXMAQUINARIASADECV                1，295.85       73.92  3.12%         非关联方                 总共                     14，920.62      814.78 35.93%                称呼                                       账面余额         坏账准备       占比            关联关系  比亚迪                                    6，097.67      304.88 16.50%         非关联方  TedericNorthAmericanMachinery          2，466.75      123.34  6.67%         非关联方  ASBMakineSanayiveTicaretA.             1，914.52       95.73  5.18%         非关联方  TAI-MEXMAQUINARIASADECV                1，653.94       91.61  4.48%         非关联方  宁海龙华模具塑胶有限公司                           1，605.19       80.26  4.34%         非关联方 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书           总共                       13，738.06                称呼                             账面余额       坏账准备      占比    关联关系 ASBMakineSanayiveTicaretA.    2，551.53   127.58  8.00% 非关联方 中山全立发机械有限公司                   2，486.86   149.30  7.80% 非关联方 TAI-MEX MAQUINARIA SA DE CV   1，558.00   101.70  4.89% 非关联方 川能智能科技（台州）有限公司                1，030.00    51.50  3.23% 非关联方 贵州昊杨新能源科技有限公司                   966.00    48.30  3.03% 非关联方                总共             8，592.39   478.38 26.95%                称呼                             账面余额       坏账准备      占比    关联关系 ASBMakineSanayiveTicaretA.    2，683.40   134.17  9.03% 非关联方 TAI-MEX MAQUINARIA SA DE CV   2，138.12   178.08  7.20% 非关联方 东莞双宇科技有限公司                    1，407.90    70.40  4.74% 非关联方 S&TEngineersPvtLtd            1，402.08    76.79  4.72% 非关联方 WININNOTECHCO.，LTD            1，243.39    62.17  4.19% 非关联方                总共             8，874.89   521.60 29.88%     注：客户比亚迪汽车有限公司过火关联方按照归并贬抑下的企业或关联企业合并表露 为比亚迪。    汇报期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                   单元：万元     神志 按单项计提坏账                           -                -                -               - 准备的应收账款 按组总共提坏账 准备的应收账款    总共              3，648.69         2，990.43         2，263.26        2，217.67    ①按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况如下：                                                                单元：万元、%     神志                     计提                                计提                账面原值                 坏账准备        账面原值                 坏账准备                            比例                                比例       总共       41，530.50             3，648.69   36，955.71             2，990.43    （续上表） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                              单元：万元、%      神志                    计提                               计提                账面原值                坏账准备         账面原值               坏账准备                            比例                               比例       总共        31，884.96            2，263.26    29，700.71          2，217.67    汇报期内公司应收账款账龄主要为 2 年以内，公司应收账款收回贬抑良 好。    汇报期各期末，公司账龄组正当下应收账款计提坏账准备分别为 2，217.67 万元、2，263.26 万元、2，990.43 万元和 3，648.69 万元，占应收账款原值的比例分 别为 7.47%、7.10%、8.09%和 8.79%。    ②与同行业上市公司的坏账计提政策及坏账计提情况对比    A、同行业上市公司应收账款坏账计提政策情况如下：  公司简称                   坏账准备计提政策（摘录）           本集团经管层应用香港财务汇报准则第 9 号简化法计量预期信贷吃亏，其就所           有应收贸易账款及应收单据自二零一八年一月一日起使用全期预期吃亏拨备。           为计量预期信贷吃亏，应收贸易账款及应收单据已基于共同信贷风险特征分           组。就各组而言，预期吃亏率基于二零二二年十二月三十一日及二零二一年十  海天堂际     二月三十一日前 36 个月期间销售的付款情况及本期间内出现的相应过往信贷           吃亏记录得出。过往吃亏率一经计及货币时分价值进行调治，以反应影响客户           结算应收款项材干的宏不雅经济因素确当前及前瞻性府上。于各汇报期末，本集           团根据其过往记录、当前市况及前瞻性测度，通过判断作出该等假设及遴聘计           算减值的输入值。经管层于各结算日重新评估拨备。           本聚集书籍风险特征相似的应收账款，然后评估共同或个别账款收回的可能           性，从而确定拨备额。拨备反应全期预期信贷吃亏，即应收贸易款项在预期还           款期内的潜在违约事件，按发生违约的加权概率筹备。在厘定预期信贷吃亏拨  力劲科技     备水平时须运用判断力，斟酌客户的信贷风险特征，按情况以共同及个别组合           评估收回的可能性及联系宏不雅经济因素的前瞻性府上。尽管拨备被视为得当，           但估算基准或经济环境的变化，可能导致已列账的拨备水平有变，因而令扣除           或计入概述收益表的金额受到影响。           组合 1：账龄           参考历史信用损失教训，伙同当前气象以及对将来经济气象的预测，编制应收           账款账龄与系数这个词存续期预期信用损失率对照表，筹备预期信用损失  伊之密      组合 2：合并范围内关联方交往           参考历史信用损失教训，伙同当前气象以及对将来经济气象的预测，通过违约           风险敞口和系数这个词存续期预期信用损失率，筹备预期信用损失           组合 3：合同钞票-质保金组合 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 公司简称             坏账准备计提政策（摘录）      参考历史信用损失教训，伙同当前气象以及对将来经济气象的预测，通过违约      风险敞口与系数这个词存续期预期信用损失率表，筹备预期信用损失。      对于因销售商品、提供劳务等日常经营行径形成的应收单据、应收款项融资和      应收账款，不管是否存在重要融资身分，本公司均按影相配于系数这个词存续期内的      预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险外，基于其信用风险  克劳斯      特征，将其隔离为不同组合。      应收账款组合 1：装备卢森堡过火子公司客户      应收账款组合 2：除装备卢森堡过火子公司客户外的其他客户      组合：账龄  刊行东谈主 参考历史信用损失教训，伙同当前气象以及对将来经济气象的预测，编制应收      账款账龄与系数这个词存续期预期信用损失率对照表，筹备预期信用损失。   注：同行业上市公司管帐政策来源于各公司年度汇报。    如上所示，同行业上市公司均按照企业管帐准则端正采取预期损失法计提 坏账准备并伙同自己出产经营施行情况制定了关系的减值测试方法，总体上基 于个别认定和账龄组合认定法计提坏账准备。    B、按照账龄组总共提坏账准备，同行业上市公司计提比例情况如下： 公司简称      组合                      1-2 年      2-3 年    3-4 年   4-5 年     5 年以上                    （含，下同） 海天堂际                       - 力劲科技                       -  伊之密 账龄组合     5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 50.00% 100.00%  克劳斯 账龄组合     5.27%  9.61% 20.59% 41.53% 63.88% 100.00%  刊行东谈主 账龄组合     5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00%   注：可比上市公司财务数据来源于公开表露的年报数据，“-”为未公开表露数据。    汇报期内，采取账龄组正当计提坏账的应收账款账龄结构及平均计提坏账 比例与同行业上市公司比较如下：                                                                         单元：%   账龄           海天堂际          力劲科技       伊之密       克劳斯              均值         刊行东谈主 （含 1 年）    总共          100.00    100.00      100.00          100.00    104.89     100.00 账龄组合占                     -         -      100.00           29.85     64.93     100.00 应收款比重 平均计提坏   账比例 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （续上表）                                                               单元：%   账龄           海天堂际       力劲科技       伊之密       克劳斯        均值       刊行东谈主 （含 1 年）    总共      100.00     100.00      100.00    100.00   103.17    100.00 账龄组合占                  -         -      100.00     36.20    68.10    100.00 应收款比重 平均计提坏   账比例    （续上表）                                                               单元：%   账龄           海天堂际       力劲科技       伊之密       克劳斯        均值       刊行东谈主 （含 1 年）    总共     100.00 100.00 100.00 100.00 99.92 100.00 账龄组合占                -      -  97.94  41.83 69.89 100.00 应收款比重 平均计提坏   账比例     注：可比上市公司财务数据来源于公开表露的年报数据，“-”为未公开表露数据。    如上所示，公司按照账龄略高于行业均值，主若是公司 1-2 年的应收款占 比较高，公司账龄总体处于可控范围内。从账龄组合下应收账款余额占应收账 款余额的比重与平均计提坏账比例来看，除克劳斯外公司与同行业上市公司不 存在重要差异。克劳斯由于国外售售占比较高，计提坏账准备模式较多，导致 其账龄组总共提坏账比例较低，同期克劳斯账龄远高于刊行东谈主，因此其平均计 提坏账比例较高。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     汇报期各期末，公司应收款项融资情况如下：                                                                    单元：万元     神志 应收银行承兑汇票           2，839.85       3，369.54          2，193.73         6，516.34    总共              2，839.85       3，369.54          2，193.73         6，516.34 额分别为 6，516.34 万元、2，193.73 万元、3，369.54 万元和 2，839.85 万元。公司应 收款项融资均为银行承兑汇票。     汇报期各期末，公司预支款项具体如下：                                                                单元：万元、%      神志                     金额             比例                金额             比例       总共              459.17         100.00             563.78         100.00     （续上表）                                                                单元：万元、%      神志                     金额             比例                金额             比例       总共               609.59         100.00            491.35         100.00 别为 491.35 万元、609.59 万元、563.78 万元和 459.17 万元。公司的预支款项主 要包括预支给展会服务商的用度及少量预支材料款。     戒指 2023 年 6 月 30 日，公司预支账款前五名单元情况如下：                                                              单元：万元、% 序                        与本公司                          占预支款     未结算           称呼                            金额      账龄 号                         关系                           项的比例      原因 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序                            与本公司                       占预支款             未结算            称呼                             金额       账龄 号                             关系                        项的比例              原因                                                    以内     台州市黄岩法奥塑模股份                                    1年     有限公司                                           以内     苏州铸世智能科技有限公                                    1年     司                                              以内     广东讯展会议展览有限公                                    1年     司                                              以内                                                    以内              总共                       146.89               31.99     汇报期各期末，其他应收款按照款项性质分类如下：                                                                        单元：万元      神志 应收利息                        -                  -             -                   - 应收股利                        -                  -             -                   - 其他应收款项                 779.67             862.82        858.66              193.34 其中：押金保证金               791.47             913.59        838.49              167.16   应收暂付款                 56.43              50.63         66.43               35.20    备用金                  26.94                  -         14.56                5.70  减：坏账准备                 95.18             101.40         60.83               14.72    总共                  779.67             862.82        858.66              193.34 为 193.34 万元、858.66 万元、862.82 万元和 779.67 万元，占同期流动钞票的比 重分别为 0.16%、0.60%、0.70%和 0.62%。     汇报期各期末，公司其他应收款主若是由押金保证金组成。其中 2021 年末 较 2020 年末押金保证金有较大幅度高涨原因主要系公司为购买地盘，向浙江省 桐乡经济开发区经管委员会支付了 504.00 万元的押金保证金。     汇报期各期末，其他应收款账面余额中欠款前五名单元情况如下：                                                                 单元：万元、%            称呼                                 账面余额             账龄        占比     款项性质 浙江省桐乡经济开发区经管委员会                  504.00         1-2 年       57.61 押金保证金 中国国际贸易促进委员会江苏省分会                 169.65        1 年以内        19.39 押金保证金 SKRENTCAR                         23.74         1-2 年        2.71 押金保证金 上海机电拓荒招标有限公司                      18.23         2-4 年        2.08 押金保证金 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 浙江兴佳汽车租出有限公司                        17.00    1 年以内         1.94       押金保证金         总共                         732.62                 83.74           称呼                                 账面余额           账龄        占比       款项性质 浙江省桐乡经济开发区经管委员会                  504.00       1-2 年       52.27   押金保证金 中国国际贸易促进委员会江苏省分会                 169.65      1 年以内        17.59   押金保证金 浙江佑瑞复合材料科技有限公司                    50.00      1 年以内         5.19   押金保证金 浙江兴佳汽车租出有限公司                                               4.98 桐乡市东谈主民法院                           35.60      1 年以内         3.69   押金保证金           总共                     807.25          -        83.72           称呼                                 账面余额           账龄        占比        款项性质 浙江省桐乡经济开发区经管委员会                  504.00      1 年以内        54.81   押金保证金 比亚迪汽车工业有限公司                      117.00      1 年以内        12.72   押金保证金 保定市长城控股集团有限公司                     80.00      1 年以内         8.70   押金保证金 浙江兴佳汽车租出有限公司                                               2.72 浙江天能物质贸易有限公司                      25.00      1 年以内         5.22   押金保证金         总共                       774.00          -        84.17           称呼                                 账面余额           账龄        占比       款项性质 浙江兴佳汽车租出有限公司                      48.00      2 年以内        23.07   押金保证金 北京瑞驰菲想招标代理有限公司                    35.00      1 年以内        16.82   押金保证金 PORTOSEGURO                       23.85       1-2 年       11.46   押金保证金 浙江省桐乡经济开发区经管委员会                   20.00      1 年以内         9.61   押金保证金 朴雄俊                               11.99       1-2 年        5.76   押金保证金             总共                   138.84          -        66.72   ①存货组成基本情况   汇报期各期末，公司存货的具体组成情况如下：                                                                   单元：万元  神志                  跌价准          账面余额                   账面价值          账面余额         跌价准备        账面价值                        备 原材料       10，388.43         -    10，388.43     11，038.18          -    11，038.18 在产品        3，934.80         -     3，934.80      4，590.66          -     4，590.66 库存商品      18，508.21         -    18，508.21     16，439.85          -    16，439.85 请托加工物 资   总共      33，000.10         -    33，000.10     32，299.23          -    32，299.23   （续上表） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                       单元：万元    神志            账面余额 跌价准备 账面价值                        账面余额 跌价准备 账面价值 原材料        10，889.09          - 10，889.09         8，315.77          -    8，315.77 在产品         4，671.78          -    4，671.78       3，806.79          -    3，806.79 库存商品       17，058.69          - 17，058.69        16，205.32          - 16，205.32 请托加工物质        211.99          -      211.99         195.69          -      195.69   总共       32，831.54          - 32，831.54        28，523.56          - 28，523.56 动钞票的比例分别为 24.27%、23.13%、26.27%和 26.03%。    公司存货主要包括原材料、库存商品等，汇报期各期末以上两项占存货账 面余额比例分别为 82.96%、85.07%、85.12%和 87.57%。原材料主若是为制造 注塑机过程中需要的铸件、螺杆料筒、拉杆、电器类等材料；在产品主要为在 产线上的部件及半成品；库存商品为注塑机整机。    ①汇报期各期末，公司合同钞票的具体组成情况如下：                                                                   单元：万元     神志         账面                                          减值                           减值准备      账面价值          账面余额              账面价值                余额                                          准备 合同验收款/质保 金    总共          7，480.63    392.62     7，088.01     11，611.60   580.58   11，031.02    （续上表）                                                                   单元：万元     神志               减值                                    减值              账面余额            账面价值                 账面余额              账面价值                      准备                                    准备 合同验收款/质保金        -        -       -                    -        -       -    总共            -        -       -                    -        -       - 值分别为 0.00 元、0.00 元、11，031.02 万元和 7，088.01 万元，占同期流动钞票的 比重分别为 0.00%、0.00%、8.97%和 5.59%。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 验收调试证实收入，且其存在 10%-20%的质保金从而导致出现合同钞票。   ②合同钞票减值准备   公司按照账龄计提合同钞票减值准备，计提方法同应收账款。                                                                             单元：万元       神志  单项计提减值准备                      -                   -                -                 -  组总共提减值准备                 392.62              580.58                -                 -     总共                    392.62              580.58                -                 -   汇报期各期末，公司其他流动钞票组成情况如下：                                                                             单元：万元        神志 待抵扣增值税进项税额及 增值税留抵税额 答理产品                     10，000.00                  -                 -               -      总共                  13，882.18           2，777.38          2，648.15        1，873.77 项税额、增值税留抵税额及预缴的部分税款。跟着公司主营业务收入约束增 加，材料采购逐年增多，导致相应的待抵扣增值税进项税增多。 核算。                                                                             单元：万元   神志        2023 年 6 月 30 日 请托贷款                      -                    -             1，000.00               -   总共                     -                     -             1，000.00               -   公司仅在 2021 年末存在请托贷款金额为 1，000.00 万元。系公司通过杭州银 行股份有限公司下沙开发区支行向安徽合想科技有限公司提供请托贷款，用于 合想科技工程开发以及日常经营行径资金盘活，请托贷款年化利率为 10%。该 笔请托贷款于 2021 年度由债权投资转入。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （2）非流动钞票神志分析    汇报期各期末，公司非流动钞票组成情况如下：                                                                  单元：万元、%    神志                金额       比例      金额      比例       金额      比例       金额      比例 债权投资                 -      -         -      -        -       - 1，000.00    2.98 其他非流动金 融钞票 固定钞票         24，210.22    25.68 25，127.73        33.07 19，009.23          40.54 20，389.95         60.77 在建工程         47，438.22    50.32 29，330.45        38.60 13，770.25          29.37 2，255.24           6.72 使用权钞票             0.00     0.00     17.64         0.02    210.32           0.45         -             - 无形钞票         16，194.87    17.18 15，962.38        21.00 7，249.76           15.46 7，327.80          21.84 永恒待摊用度          530.04     0.56    541.68         0.71    243.81           0.52    331.38          0.99 递延所得税资 产 其他非流动资 产   总共         94，278.65 100.00 75，994.67 100.00 46，892.52 100.00 33，553.30 100.00    公司非流动钞票主若是固定钞票、在建工程、无形钞票组成。2020 年末、 别为 89.33%、85.37%、92.67%和 93.18%。                                                                                            单元：万元     神志 债权投资                              -                        -                   -             1，000.00    总共                             -                        -                   -             1，000.00    公司债权投资系公司通过杭州银行股份有限公司下沙开发区支行向安徽合 想科技有限公司提供请托贷款，用于合想科技工程开发以及日常经营行径资金 盘活，请托贷款年化利率为 10%。该笔请托贷款于 2021 年度由债权投资转入一 年内到期的非流动钞票科目。                                                                                            单元：万元         神志 兰溪普华臻宜股权投资 合伙企业（有限合伙） 杭州复朴康临股权投资                    1，000.00              1，000.00                       -                  - 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         神志 合伙企业（有限合伙） 卢森堡产业基金 ACALPrivateEquitySIC ARSCACompartmenteX ploration           总共                  4，225.93             3，572.84        2，946.54       1，000.00 钞票账面价值分别为 1，000.00 万元、2，946.54 万元、3，572.84 万元和 4，225.93 万 元，占同期末非流动钞票的比例分别为 2.98%、6.28%、4.70%和 4.48%。     其     中   卢     森    堡    产    业      基    金         ACALPrivateEquitySICARSCA- CompartmenteXploration 围绕产业链高低游以获取时代、原料或者渠谈为目的的 产业投资，恰当公司主营业务及战术发展地方，但公司基于严慎性斟酌将其视 同为财务性投资。     公司对于杭州复朴的投资分别于 2022 年 1 月与 2022 年 8 月支付。     ①汇报期各期末，公司固定钞票组成情况如下：                                                                           单元：万元、%     神志                账面原值          比例       账面价值               账面原值         比例       账面价值 房屋及建筑物          23，034.96   52.25%     15，585.80         22，978.72    52.61%    16，096.00 专用拓荒            19，132.59   43.40%      8，141.11         18，792.30    43.03%     8，485.25 运输用具             1，107.30    2.51%        218.36          1，105.16     2.53%       243.09 其他拓荒               811.12    1.84%        264.95            800.25     1.83%       303.39   总共            44，085.97 100.00%      24，210.22         43，676.43   100.00%    25，127.73     （续上表）                                                                                单元：万元      神志                   账面原值         比例       账面价值              账面原值         比例       账面价值 房屋及建筑物            14，849.95    42.21%     8，797.00        14，029.10    41.12%     8，687.96 专用拓荒              18，585.26    52.83%     9，685.29        18，399.44    53.93% 11，070.09 运输用具               1，060.75     3.02%       272.27         1，062.09     3.11%       367.21 其他拓荒                 683.98     1.94%       254.67           627.09     1.84%       264.69    总共             35，179.94   100.00% 19，009.23           34，117.72   100.00% 20，389.95 值分别为 20，389.95 万元、19，009.23 万元、25，127.73 万元和 24，210.22 万元，占 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 同期末非流动钞票的比例分别为 60.77%、40.54%、33.07%和 25.68%。公司固 定钞票主要由房屋建筑物和专用拓荒组成，汇报期内各期末上述两项账面原值 占固定钞票账面原值总额的 95.05%、95.04%、95.64%和 95.65%。   ②固定钞票折旧政策   汇报期内，公司各样固定钞票折旧方法、折前年限、残值率和年折旧率如 下：     类别        折旧方法        折前年限      残值        年折旧率 房屋及建筑物        年限平均法        20 年    5-10%     4.5%-4.75% 专用拓荒          年限平均法       3-10 年   5-10%     9%-31.67% 运输用具          年限平均法         5年     5-10%      18%-19% 其他拓荒          年限平均法        3-5 年   5-10%   18.00%-30.00%   汇报期内，公司的固定钞票折前年限与同行业可比公司的比较情况如下：   公司称呼            类别       折前年限     残值率          楼宇                20-50 年          厂房及机械             10-15 年   海天堂际                                -          运输用具               5/20 年          办公拓荒及软件             3-5 年          楼宇               不超 50 年          厂房及机器              5-10 年   力劲科技                                -          居品、办公拓荒            5-20 年          汽车                  4-5 年          房屋及建筑物              20 年    5%          专用拓荒                10 年    5%   伊之密          运输用具                 5年     5%          其他拓荒                 3年     5%          房屋及建筑物             5-40 年  0-5%   克劳斯    机器拓荒               3-20 年  0-5%          其他拓荒               3-10 年  0-5%   注：可比上市公司数据来源于公开表露的年报，“-”为未公开表露数据。   刊行东谈主折前年限基本与同行业上市公司保持一致。   ③固定钞票减值情况   汇报期内，公司固定钞票不存在闲置的情况。汇报期各期末，根据固定资 产施行使用、商场情况等对其可收回金额进行分析，均未发现有在减值迹象， 故未对固定钞票计提减值准备。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    汇报期各期末，公司在建工程明细情况如下：                                                                         单元：万元          神志 总部大楼及机灵工场                      28，846.30     24，679.25      10，648.93      2，095.68 桐乡制造基地                            250.41        514.42       3，078.61         86.30 桐乡智能制造基地                       18，128.95      3，892.81              -             - 稀疏工程                              212.56        243.97          42.71         73.26        总共                      47，438.22     29，330.45      13，770.25      2，255.24 值分别为 2，255.24 万元、13，770.25 万元、29，330.45 万元和 47，438.22 万元，占 同期末非流动钞票的比例分别为 6.72%、29.37%、38.60%和 50.32%。 是公司总部大楼及机灵工场开头开发施工导致。 是公司总部大楼及机灵工场及桐乡智能制造基地开发施工导致。 若是桐乡智能制造基地在建工程大幅增多导致。    汇报期各期末，公司未发目下建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准 备。                                                                        单元：万元  神志         账面     账面       账面       账面         账面       账面            账面       账面         原值     价值       原值       价值         原值       价值            原值       价值 房屋及建            -        -        -         -      30.57       25.47         -         - 筑物 运输拓荒      -         -   123.46     17.64    371.87       184.85         -         -  总共       -         -   123.46     17.64    402.43       210.32         -         -    公司于 2021 年开头推广新租出准则并根据准则的关系要求对使用权钞票予 以证实核算。  泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       公司无形钞票主若是地盘使用权、软件组成。汇报期各期末，公司无形资  产明细组成情况如下：                                                                       单元：万元  神志       账面        账面           账面       账面     账面       账面       账面       账面           原值        价值           原值       价值     原值       价值       原值       价值 地盘使用 权 软件        1，811.00      694.54 1，235.60     318.30 1，063.15     371.59   852.88   346.12   总共     18，609.87   16，194.87 18，009.34 15，962.38 8，824.14   7，249.76 8，565.44 7，327.80  分别为 7，327.80 万元、7，249.76 万元、15，962.38 万元和 16，194.87 万元，占同期  末非流动钞票的比例分别为 21.84%、15.46%、21.00%和 17.18%。  主要原因为子公司浙江泰瑞装备有限公司于 2022 年支付 8，700.00 万元购买桐乡  经济开发区 247 亩地盘。       汇报期内，公司无形钞票摊销年限与同行业可比公司对比如下：       公司称呼       类别                                            折前年限            执照                                                    10 年     海天堂际            其他无形钞票                                                36 年            地盘使用权                                                44-50 年     力劲科技   商标                                                    10 年            专利                                                    16 年            地盘使用权                                                 50 年      伊之密            软件                                                    2-5 年            地盘使用权                                              许可的使用年限      克劳斯            软件                                                   3-10 年            地盘使用权                                                 50 年      刊行东谈主            软件                                                    2-5 年    注：可比上市公司数据来源于公开表露的年报。       公司地盘使用权证端正的年限为 50 年，无形钞票折旧政策与同行业可比公  司比较无重要差异，摊销年限建树合理。       汇报期各期末，公司未发现无形钞票存在明显减值迹象，故未计提减值准  备。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 面价值分别为 331.38 万元、243.81 万元、541.68 万元和 530.04 万元，主要为厂 区改造装修。具体情况如下：                                                                         单元：万元    神志 厂区改造装修            530.04          541.68                 243.81             331.38   总共              530.04          541.68                 243.81             331.38 的账面价值分别为 542.58 万元、538.03 万元、823.73 万元和 1，195.72 万元，占 同期末非流动钞票的比例分别为 1.62%、1.15%、1.08%和 1.27%。    汇报期各期末，可抵扣暂时性差异过火产生的递延所得税钞票如下：                                                                    单元：万元      神志         可抵扣暂时性       递延所得税                   可抵扣暂时性       递延所得税                   差异            钞票                     差异             钞票   钞票减值准备           3，999.35        599.90                3，496.27       526.84  里面交易未齐备利润           797.68        119.65                  552.28        82.84    递延收益            1，821.65        396.75                  633.18        94.98 交易性金融钞票公允价     值变动      总共              7，148.16         1，195.72             5，475.48         823.73    （续上表）                                                                   单元：万元      神志         可抵扣暂时性        递延所得税                 可抵扣暂时性       递延所得税                   差异             钞票                   差异             钞票   钞票减值准备           2，165.16         324.77              2，077.07       311.56  里面交易未齐备利润           672.02         100.80                673.97       101.10    递延收益              749.71         112.46                866.14       129.92 交易性金融钞票公允价                             -                  -                  -              -     值变动      总共              3，586.89             538.03           3，617.18         542.58 账面价值分别为 706.35 万元、2，924.58 万元、618.22 万元和 483.65 万元，占同  泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  期末非流动钞票的比例分别为 2.11%、6.24%、0.81%和 0.51%。      汇报期各期末其他非流动钞票主要为预支工程拓荒款与预支房屋购置款。  具体情况如下：                                                                        单元：万元         神志  预支工程拓荒款                   483.65          618.22           415.96         706.35  预支房屋购置款                        -                -        2，508.62               -      总共                    483.65          618.22         2，924.58         706.35      （3）钞票受限情况      戒指 2023 年 6 月末，公司钞票系数权或使用权受限情况如下：                                                                        单元：万元         神志             期末账面价值                           受限原因  货币资金                       8.90       ETC 保证金         总共                  8.90      汇报期各期末，公司欠债组成如下：                                                                   单元：万元、%   神志         金额       比例      金额       比例      金额       比例              金额       比例 流动欠债   81，876.71 97.82  63，320.71 99.01  54，977.04 98.62          44，051.32 98.07 非流动欠债   1，821.65   2.18    633.18   0.99    769.44   1.38            866.14   1.93  欠债总额  83，698.36 100.00 63，953.89 100.00 55，746.48 100.00         44，917.46 100.00      欠债总额方面，2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司  欠债总额分别为 44，917.46 万元、55，746.48 万元、63，953.89 万元和 83，698.36 万  元。公司欠债规模的变动，主要原因是跟着公司出产经营规模的扩大，公司负  债均随之增多。      欠债结构方面，2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司  负 债 以 流 动 负 债 为 主 ， 分 别 占 负 债 总 额 的 98.07% 、 98.62% 、 99.01% 和      （1）流动欠债神志分析   泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      汇报期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                               单元：万元、%   神志              金额       比例         金额        比例                 金额       比例        金额      比例 短期借债        10，000.00 12.21            -         -                   -       -         -      - 交易性金融欠债             -             272.95      0.43                   -       -         -      - 应付单据        21，107.60 25.78    15，571.68     24.59           15，979.88   29.07 11，584.29  26.30 应付账款        42，554.77 51.97    40，387.03     63.78           31，116.22   56.60 25，825.35  58.63 合同欠债         3，514.86   4.29    3，243.38      5.12            4，412.56    8.03 3，297.07    7.48 应付职工薪酬       1，520.40   1.86    2，037.51      3.22            1，717.27    3.12 1，511.45    3.43 应交税费         1，362.54   1.66    1，278.94      2.02            1，000.08    1.82    890.24   2.02 其他应付款        1，565.15   1.91      253.81      0.40              318.61    0.58    822.55   1.87 一年内到期的非                      -             14.38             0.02      162.73     0.30          -       0.00 流动欠债 其他流动欠债           251.40   0.31    261.03          0.41         269.68     0.49    120.36      0.27 流动欠债总共        81，876.71 100.00 63，320.71        100.00      54，977.04   100.00 44，051.32    100.00      公司流动负借主若是应付单据、应付账款。2020 年末、2021 年末、2022 年   末 和 2023 年 6 月 末 ， 公 司 上 述 流 动 负 债 合 计 占 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为      汇报期各期末，公司短期借债情况如下：                                                                                    单元：万元          神志   短期借债                       10，000.00                  -                  -                -          总共                  10，000.00                  -                  -                -      汇报期内，公司短期借债发生较少，戒指 2023 年 6 月 30 日，短期借债余   额为 10，000.00 万元。      汇报期内，公司不存在逾期未偿还短期借债的情形。      汇报期各期末，公司交易性金融欠债情况如下：                                                                                    单元：万元          神志   生息金融欠债                               -           272.95                  -                -       总共                               -           272.95                  -                -  泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     戒指 2022 年 12 月 31 日，公司存在生息金融欠债 272.95 万元，主要系公司  在宁波银行购买的双币通及远期结汇业务产生。     汇报期各期末，公司应付单据余额情况如下：                                                                单元：万元、%   神志         金额        比例        金额       比例      金额       比例      金额       比例  银行承  兑汇票   总共   21，107.60   100.00 15，571.68     100.00 15，979.88 100.00 11，584.29    100.00     公司应付单据一起为银行承兑汇票，主要系公司部分原材料采取单据结算  所致。     汇报期各期末，公司应付账款余额的分类情况如下：                                                                      单元：万元、%   神志             金额       比例         金额       比例       金额       比例         金额       比例 货款、材料款     27，490.85 64.60    30，016.05   74.32  26，994.86 86.75    24，959.07   96.65 用度类款项         590.83   1.39      693.00    1.72     718.50   2.31      771.39    2.99 工程拓荒款      14，473.09 34.01     9，677.98   23.96   3，402.86 10.94        94.90    0.37   总共       42，554.77 100.00   40，387.03 100.00   31，116.22 100.00   25，825.35  100.00  动欠债的比重分别为 58.63%、56.60%、63.78%和 51.97%。     公司应付账款主若是由应付供应商材料货款、应付工程拓荒款组成。跟着  公司经营规模的约束扩大，采购规模也约束攀升，导致期末应付账款的逐年增  长。2021 年开头公司开发总部大楼、机灵工场及桐乡智能制造基地导致应付工  程拓荒款逐年增多。     戒指 2023 年 6 月末，公司不存在账龄超过 1 年的挫折应付账款情况。     公司合同负借主若是公司预收销售货款，公司 2020 年开头推广新收入准 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 则，将合同关系的欠债在合同欠债神志进行列报。                                                                               单元：万元     神志 预收款项                3，514.86            3，243.38             4，412.56            3，297.07    总共               3，514.86            3，243.38             4，412.56            3，297.07 面金额分别为 3，297.07 万元、4，412.56 万元、3，243.38 万元和 3，514.86 万元，占 同期末流动欠债的比例分别为 7.48%、8.03%、5.12%和 4.29%。 别为 1，511.45 万元、1，717.27 万元、2，037.51 万元和 1，520.40 万元，占同期末流 动欠债的比例分别为 3.43%、3.12%、3.22%和 1.86%。                                                                               单元：万元      神志 短期薪酬                  1，520.40           2，037.51             1，717.27           1，511.45 下野后福利-设定提存                                -                    -                   -               - 商酌      总共               1，520.40               2，037.51         1，717.27           1，511.45    汇报期各期末，公司应交税费主要为企业所得税和增值税，具体如下：                                                                               单元：万元      神志                      日                 31 日                 31 日               31 日 增值税                    126.70              421.22               220.59            166.81 企业所得税                1，003.43              567.88               522.68            548.52 个东谈主所得税                   40.08               55.67                34.08              36.27 城市顾惜开发税                 18.84               37.88                17.68              23.82 房产税                     57.26              114.52               114.52              77.10 地盘使用税                   92.05               37.05                70.65              17.45 教育费附加                    8.94               19.76                 9.38              10.56 地方教育附加                   5.96               13.17                 6.26               7.04 印花税                      9.26               11.78                 4.16               2.67 环境保护税                    0.01                0.01                 0.09               0.00     总共               1，362.54            1，278.94             1，000.08            890.24 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 的比例分别为 2.02%、1.82%、2.02%和 1.66%。    汇报期各期末，公司其他应付款具体明细如下：                                                                     单元：万元      神志 销售服务费                  153.80           172.98          243.13          251.64 限制性股票回购义务                   -                 -               -         528.77 押金保证金                  140.04             72.26           74.00           40.39 其他                       4.01              8.58            1.49            1.74 限制性股票                1，267.29                 -               -               -     总共               1，565.15           253.81          318.61          822.55 为 822.55 万元、318.61 万元、253.81 万元和 1，565.15 万元，占同期末流动欠债 的比例分别为 1.87%、0.58%、0.40%和 1.91%。2021 年末公司其他应付款较上 年末分别减少 503.94 万元，减少幅度为 61.27%，主要系限制性股票回购义务完 成。2023 年 6 月末其他应付款较 2022 年末大幅增多，主要系公司于 2023 年 4 月 26 日向职工授予了限制性股票。                                                                     单元：万元      神志 一年内到期的租出欠债                   -            14.38         162.73               -     总共                       -            14.38         162.73               -    汇报期各期末，公司其他流动欠债具体明细如下：                                                                     单元：万元      神志 待转销项税额                251.40            261.03          269.68          120.36     总共                251.40            261.03          269.68          120.36 别为 120.36 万元、269.68 万元、261.03 万元和 251.40 万元。公司其他流动欠债  泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  一起为待转销项税额。待转销项税额系因公司按顾问帐准则证实的收入时点早  于按照增值税轨制证实的增值税征税义务发生的时点，该等收入的增值税征税  义务需于以后期间证实为销项税额的增值税额。       （2）非流动欠债神志分析       汇报期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                           单元：万元、%  神志           金额        比例         金额        比例          金额        比例          金额        比例 租出欠债            -        -          -         -       19.73      2.56           -         - 递延收益     1，821.65   100.00     633.18    100.00      749.71     97.44      866.14    100.00 非流动负 债总共       公司非流动负借主若是递延收益。2020 年末、2021 年末、2022 年末和                                                                              单元：万元          神志  政府补助                         1，821.65          633.18          749.71           866.14          总共                   1，821.65          633.18          749.71           866.14  收益大幅上升主若是公司子公司浙江泰瑞装备有限公司收到的政府 1，235.00 万  元政府补助导致。       汇报期内，公司的主要钞票盘活材干商酌如下表所示：                                                                                单元：次            神志          2023 年 1-6 月   2022 年度                2021 年度         2020 年度       应收账款盘活率                    3.04       3.73                   3.84            3.10         存货盘活率                    2.28       2.68                   2.52            2.29       注：应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额       存货盘活率=营业成本/存货平均余额       （1）应收账款盘活率 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 分别为 3.10 次、3.84 次、3.73 次和 3.04 次。公司应收账款盘活率总体保持相对 沉静。2021 年应收账款盘活率大幅耕种的原因主要系公司收入大幅高涨，但公 司保持较好的应收款经管，应收账款高涨幅度小于收入高涨幅度。      （2）存货盘活率 为 2.29 次、2.52 次、2.68 次和 2.28 次。公司存货盘活率总体保持沉静上升。      （3）同行业上市公司情况比较                                                         单元：次             可比上                 应收账款盘活率（次） 股票代码             市公司 2023 年 1-6 月   2022 年度    2021 年度    2020 年度         平均值               4.57       4.53       5.00       4.23         刊行东谈主               3.04       3.73       3.84       3.10     注：可比上市公司财务数据来源于公开表露的年报数据，“-”为未公开表露数据。    汇报期内，公司应收账款盘活率低于行业平均水平，处于行业中位，主要 原因是：主若是各公司的销售地区、产品型号、信用政策、销售模式等存在差 异。                                                         单元：次            可比上市                      存货盘活率 股票代码             公司  2023 年 1-6 月   2022 年度    2021 年度    2020 年度         平均值               2.31       2.49       2.91       2.42         刊行东谈主               2.28       2.68       2.52       2.29     注：可比上市公司财务数据来源于公开表露的年报数据，“-”为上未公开表露数据。    汇报期内，公司存货盘活率基本与同行业保持一致。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    汇报期内，公司主要偿债材干商酌情况如下：       神志              2023 年 1-6 月    2022 年度          2021 年度       2020 年度 流动比率（倍）                        1.55         1.94              2.58         2.67 速动比率（倍）                        1.15         1.43              1.99         2.02 钞票欠债率                       37.87%       32.15%            29.52%       29.73% 息税折旧摊销前利润（万元）              9，332.76    14，484.69         19，121.46    12，695.13 利息保障倍数（倍）                     28.02       127.34            375.58      不适用    （1）流动比率、速动比率 动比率与速动比率大幅下落的原因主要系公司新增 1.00 亿元借债并大幅增多在 建工程。    （2）钞票欠债率    汇报期各期末，公司全体欠债率较低，公司合并口径下钞票欠债率分别为    （3）息税折旧摊销前利润和利息保障倍数    汇报期内，公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数如下：                                                                单元：万元、倍       神志                2023 年 1-6 月      2022 年度       2021 年度 2020 年度 息税折旧摊销前利润（万元）                  9，332.76    14，484.69     19，121.46 12，695.13 利息保障倍数（倍）                         28.02       127.34        375.58         - 分别为 12，695.13 万元、19，121.46 万元、14，484.69 万元和 9，332.76 万元，2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月利息保障倍数分别为 375.58 倍、127.34 倍、28.02 倍，利息保障倍数较高，主若是由于公司有息债务规模较小。    汇报期内，公司息税折旧摊销前利润保持在较高水平，银行借债及利息费 用支拨金额较小，无法偿还到期债务风险较小。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     （4）同行业上市公司情况比较                                                                  单元：倍                             流动比率                 速动比率          可比上市                            2023  股票代码          2023 年 6 2022 2021  2020        2022  2021             2020           公司                             年6                  月末      年末 年末     年末          年末    年末               年末                                          月末        平均值          1.64 1.43 1.39  1.42  1.13  0.90  0.88             0.95        刊行东谈主          1.55 1.94 2.58  2.67  1.15  1.43  1.99             2.02      注：可比上市公司财务数据来源于同花顺 iFinD，“-”为未公开表露数据。     如上表所示，公司的流动、速动比率均远高于行业平均水平，公司偿债能 力细密。                                                                  单元：%             可比上市                  钞票欠债率（%）  股票代码              公司  2023 年 6 月末    2022 年末    2021 年末     2020 年末          平均值              55.68      56.51       53.01       53.66          刊行东谈主              37.87      32.15       29.52       29.73      注：可比上市公司财务数据来源于同花顺 iFinD，“-”为未公开表露数据。     如上表所示，同行业可比上市公司钞票欠债率基本督察一个相对较高的水 平。刊行东谈主钞票欠债率贬抑较好，刊行东谈主钞票欠债率远低于同行业上市公司。                                                                  单元：倍             可比上市                        利息保障倍数（倍）  股票代码              公司      2023 年 6 月末      2022 年末    2021 年末       2020 年末          平均值                  22.98        19.74       30.64         24.48          刊行东谈主                  28.02       127.34      375.58        不适用 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     注：可比上市公司财务数据来源上市公司年报整理，“-”为未公开表露数据。      如上表所示，同行业上市公司全体利息保障倍数较低，公司利息保障倍数 远高于同行业上市公司。      戒指 2023 年 6 月 30 日，公司可能波及财务性投资的管帐科目如下：                                                                    单元：万元 序                                                       财务性投       财务性投资/           神志        神志内容                 期末账面价值 号                                                        资金额       归母净钞票                  银行入款、库存现                  等                  押金保证金、备用                  金、地盘保证金                  待抵扣及留抵增值                  税、答理产品     其他非流动金融     钞票                 总共                         48，004.70    7，225.93     5.26%      （1）戒指 2023 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 14，162.76 万元。主要 为银行入款 14，101.74 万元、库存现款 29.27 万元、其他货币资金 31.75 万元。 其中其他货币资金主要系支付宝账户余额。该类货币资金不组成财务性投资。      （2）戒指 2023 年 6 月 30 日，公司交易性金融钞票金额为 14，470.51 万元， 一起为答理产品，由本金过火公允价值变动组成。                                                                    单元：万元                     金额          产品称呼                     到期日                  投资对象         风险品级                    （万元） 海通鑫逸债券型围聚资 产经管商酌                                          投资于债券钞票不                                   洞开式 海通鑫悦债券型围聚资                                       低于 80% 产经管商酌                                                                     中低风险 中铁相信-泉熙 2176 期集                2024 年 5 月，     武汉开发投资有限 合伙金相信商酌                        受益权可转让             公司                                                                     （R2） 中铁相信-银杏 22150 期                                湖州经开投资发展             中风险等 围聚资金相信商酌 A2 类                                   集团有限公司              级（R3）                                   转让     小计             14，470.51      汇报期内，在保证公司平时经营所需的流动性资金的情况下，为提高闲置 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 自有资金使用效率，指责公司财务成本，公司存在使用自有资金购买答理产品 进行现款经管的情况，该事项经公司董事会、监事会、股东大会审议通过并由 零丁董事发表高兴零丁见识后实施，对公司资金安排不存在重要不利影响，在 保证资金安全性、流动性的前提下提高了临时闲置资金的收益。     公司购买部分相信产品。中铁相信-泉熙 2176 期、中铁相信-银杏 22150 期 主要为向武汉开发投资有限公司、湖州经开投资发展集团有限公司披发相信贷 款，由于以上相信产品不建树洞开日和赎回日，但秉承托东谈主高兴不错在产品到 期前照章向及格投资者转让相信受益权，预期年化收益率水平较高，斟酌到其 投资范围主要为企业债权类钞票，基于严慎性斟酌，将其认定为财务性投资。     除此之外的答理产品为充分利用闲置资金、耕种资金使用效率购买的安全 性较高、流动性较强、风险较低的固收类金融产品，不组成财务性投资。     （3）戒指 2023 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 779.67 万元。主 要为押金保证金、备用金、地盘保证金，其中应收浙江省桐乡经济开发区经管 委员会地盘保证金 504.00 万元，其余为押金保证金和备用金，金额较小，不构 成财务性投资。     （4）戒指 2023 年 6 月 30 日，公司其他流动钞票为 13，882.18 万元。除 钞票一起为待抵扣及留抵增值税，不组成财务性投资。德邦证券答理产品情况 如下表列示：                                                            单元：万元 序                                         到期/        产品类    预期年化     产品称呼     机构   认购金额         认购日 号                                         赎回日         型      收益率     融资业务债权                                           债权收              德邦                2023/6/              证券                  21      远期受让                                             让       总共          10，000.00     上述融资业务债权收益权转让及远期受让购买资金来源为自有资金，本理 财产品为债权收益权转让，预期年化收益率 4.50%，安全性高、低风险、稳健 性好，旨在得志公司各项资金使用需求的基础上，提高资金的使用经管效率， 不属于―收益波动大且风险较高的金融产品‖，不属于财务性投资。     （5）戒指 2023 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融钞票为 4，225.93 万元。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 其中，兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）投资款 1，000.00 万元、杭 州复朴康临股权投资合伙企业（有限合伙）投资款 1，000.00 万元，上述股权投 资属于财务性投资，戒指 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主的合并报表包摄于母公司 净钞票为 137，342.63 万元，上述财务性投资占合并报表包摄于母公司净钞票的 比例为 1.46%，不属于―金额较大、期限较长的交易性金融钞票和可供出售的金 融钞票、借予他东谈主款项、请托答理等财务性投资‖，对本次可转债刊行不组成实 质艰涩或重要不利影响。    其他非流动金融钞票中 2，225.93 万元为刊行东谈主投资的产业基金—卢森堡产 业基金 ACALPrivateEquitySICARS.C.A.-CompartmenteXploration，该基金系围 绕产业链高低游以获取时代、原料或者渠谈为目的的产业投资，恰当公司主营 业务及战术发展地方，基于严慎性斟酌，已将其视同财务性投资，在召募资金 中扣除。    （6）戒指 2023 年 6 月 30 日，公司其他非流动钞票为 483.65 万元。公司的 其他非流动钞票一起为预支工程拓荒款，金额较小，不组成财务性投资。    要而论之，戒指 2023 年 6 月 30 日，公司持有的财务性投资总共 7，225.93 万元，占最近一期合并报表包摄于母公司股东的净钞票的比例为 5.26%，未超 过 30%。因此，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资（包括类金融业 务）。    （二）经营恶果分析    汇报期内公司营业收入、营业利润及净利润具体情况如下：                                                                     单元：万元      神志             2023 年 1-6 月        2022 年度       2021 年度       2020 年度 营业收入                     54，679.50       118，589.73    109，758.65     87，314.09 营业利润                      7，280.49        11，201.22     16，117.63      9，994.72 净利润                       6，257.73         9，663.87     14，221.34      8，669.50 包摄于母公司净利润                 6，257.73         9，663.87     14，221.34      8，669.50 包摄于母公司扣除非频繁 性损益后净利润    （1）公司营业收入构身分析 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     汇报期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                  单元：万元、%    神志              金额       比例       金额       比例       金额       比例      金额       比例 主营业务收入      54，679.50 100.00 118，589.73 100.00 109，758.65 100.00 87，309.85 100.00 其他业务收入              -      -          -      -          -      -      4.24   0.00   总共        54，679.50 100.00 118，589.73 100.00 109，758.65 100.00 87，314.09 100.00 营业收入的比例均为 100.00%，仅有少量其他业务收入。     （2）主营业务收入按类别分析     汇报期内，公司主营业务收入分类别组成如下：                                                                   单元：万元、%   神志       收入金额 占比             金额       比例          金额       比例       金额      比例  注塑机   53，324.54 97.52 116，048.69 97.86      107，947.34  98.35 85，248.74  97.63 配件及劳务   1，354.96   2.48 2，541.04     2.14      1，811.31   1.65 2，061.11    2.36  总共    54，679.50 100.00 118，589.73 100.00    109，758.65 100.00 87，309.85 100.00     公司从事注塑机业务以及注塑机配件及劳务，注塑机业务是公司的主要业 务。2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月注塑机业务收入占主营业务收 入的比重分别为 97.63%、98.35%、97.86%和 97.52%。汇报期内，公司主营业 务高出，公司其他业务收入占比较小，其他业务的变动对公司主营业务收入无 重要影响。 长，主营产品产销两旺。公司在法国、葡萄牙、西班牙、意大利、好意思国等欧北 好意思发达国度商场进行开拓。在全球能源大幅高涨、全球疫情仍在连接大布景 下，公司伙同高效节能的全电动注塑机及多色多物料等上风产品，努力耕种市 场份额。 永恒的时代升级周期。公司中标新能源汽车当先企业比亚迪大订单，带动全电 动及大型两板多色多物料等中高端机型切入新能源汽车供应链。     （3）主营业务收入按销售地区分析 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   汇报期内，公司主营业务收入按销售商场面区组成如下：                                                                   单元：万元、% 地区       金额        比例           金额        比例        金额       比例       金额      比例 境外   20，033.88    36.64      47，163.58   39.77 44，309.17 40.37 30，966.42 35.47 境内   34，645.62    63.36      71，426.16   60.23 65，449.48 59.63 56，343.43 64.53 总共   54，679.50   100.00     118，589.73  100.00 109，758.65 100.00 87，309.85 100.00 营业务收入的比重分别为 64.53%、59.63%、60.23%和 63.36%；境外售售占主 营业务收入的比重分别为 35.47%、40.37%、39.77%、36.64%。 需要多数出产拓荒，2021 年度公司境外售售大幅提高。   （4）主营业务收入按模式分析   汇报期内，公司主营业务收入按销售模式组成如下：                                                                      单元：万元 销售     2023 年 1-6 月           2022 年             2021 年            2020 年 模式   收入金额         占比 收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比 直销    34，334.97 62.79% 76，367.46 64.40% 63，659.35 58.00% 50，273.37 57.58% 经销    20，344.54 37.21% 42，222.27 35.60% 46，099.31 42.00% 37，036.48 42.42% 总共    54，679.50 100.00% 118，589.73 100.00% 109，758.65 100.00% 87，309.85 100.00% 入的比重分别为 57.58%、58.00%、64.40%和 62.79%；2022 年直销比例大幅升 高主要系比亚迪影响。   （5）与同行业可比公司对比分析   汇报期内，公司营业收入增长率与同行业可比公司的比较情况具体如下：                                                                           单元：万元、% 公司   2023 年 1-6    增长                      增长                        增长 称呼       月         比例                      比例                        比例 海天 国际 力劲                -        -    536，247.40    33.35       402，120.60    46.43    274，609.90 科技 伊之 密 克劳 斯 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 算数 平均  464，758.15  8.88 794，503.68 5.05 835，681.23                28.14      677，018.69 数 刊行 东谈主   注：可比上市公司财务数据来源上市公司年报整理。    公司收入增长情况与同行业保持一致。    （1）公司营业成本构身分析    汇报期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                      单元：万元、%   神志             金额        比例       金额        比例        金额        比例       金额        比例 主营业务成本     37，126.01 100.00   87，391.68 100.00    77，449.62 100.00   63，348.61 100.00 其他业务成本             -      -           -      -            -      -           -      -   总共       37，126.01 100.00   87，391.68 100.00    77，449.62 100.00   63，348.61 100.00 告期内公司营业收入的组成情况相匹配。    （2）主营业务成本按产品类别分析    汇报期内，公司主营业务成老实产品组成如下：                                                                      单元：万元、%  神志           金额        比例      金额      比例            金额        比例        金额        比例  注塑机    36，347.93   97.90 85，779.37 98.16        76，307.11 98.52     61，885.20 97.69 配件及劳务      778.08    2.10 1，612.31   1.84         1，142.50   1.48     1，463.42   2.31   其他            -       -         -     -                -      -            -      -  总共     37，126.01 100.00 87，391.68 100.00        77，449.62 100.00    63，348.61 100.00    从主营业务成本按类别来看，2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月，公司注塑机业务的成本占主营业务成本的比重分别为 97.69%、98.52%、    公司主营业务成本变动与主营业务收入变动趋势基本一致。2021 年公司主 营业务成本较 2020 年增长了 14，101.01 万元，增幅 22.26%，同期主营业务收入 增长 22，448.80 万元，增幅 25.71%，主要系 2021 年度公司外售收入占比提高， 外售毛利率较高。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 同期主营业务收入增长 8，831.08 万元，增幅 8.05%。主要系大客户比亚迪毛利 率较低。   （3）注塑机产品料工费分析   汇报期内，公司注塑机产品料工费组成如下：                                                                  单元：万元、%   神志        2023 年 1-6 月         2022 年度          2021 年度         2020 年度   原材料             32，962.46        75，407.78        66，897.36        54，603.60   占比                   88.79           87.91            87.67            88.23   东谈主工                1，446.47        2，847.26         2，725.82         2，432.62   占比                    3.90            3.32             3.57             3.93  制造用度               1，843.02        4，187.63         3，945.21         3，729.85   占比                    4.96            4.88             5.17             6.03 合同践约成本                874.06        3，336.71         2，738.73         1，119.13   占比                    2.35            3.89             3.59             1.81   总共              37，126.01        85，779.37        76，307.11        61，885.20 别为 88.23%、87.67%、87.91%、88.79%，东谈主工占比分别为 3.93%、3.57%、 约成本占比分别为 1.81%、3.59%、3.89%、2.35%。料工费占比均保持沉静。   （4）注塑机产品主要机型单元成老实析   汇报期内，注塑机产品主要机型单元成本列示如下：                                                                     单元：万元    机型       2023 年 1-6 月         2022 年度          2021 年度          2020 年度     大                 113.12             116.90          95.85           85.16     中                  26.05              31.27          25.02           24.27     小                  12.23              13.57          12.50           12.25   公司主要原材料为钢材，公司产品成本受钢材价钱波动较大，2021 年-2022 年由于钢材价钱大幅高涨，导致公司产品成本大幅高涨，2023 年 1-6 月受钢材 价钱下落影响，单元成本迟缓下落。   （1）毛利率分析   汇报期内，公司的概述毛利组成如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                             单元：万元、%     神志        2023 年 1-6 月      2022 年度        2021 年度       2020 年度    毛利金额            17，553.49       31，198.05      32，309.03     23，965.48     毛利率                32.10           26.31          29.44         27.45 元、32，309.03 万元、31，198.05 万元和 17，553.49 万元，毛利率分别为 27.45%、    （2）主营业务毛利率分析    汇报期内，公司主要产品毛利组成及毛利率情况如下：                                                               单元：万元、%     神志                 毛利          占比      毛利率         毛利          占比      毛利率    注塑机         16，976.61     96.71   31.84     30，269.32      97.02  26.08   配件及劳务           576.88      3.29   42.58        928.73       2.98  36.55    总共          17，553.49    100.00   32.10     31，198.05    100.00   26.31    （续上表）                                                               单元：万元、%     神志                毛利          占比       毛利率         毛利           占比     毛利率    注塑机        31，640.23     97.93    29.31     23，363.54      97.51  27.41   配件及劳务          668.81      2.07    36.92        597.69       2.49  29.00    总共         32，309.04    100.00    29.44     23，961.23     100.00  27.45    如上表所示，公司主营业务毛利主若是注塑机毛利所孝敬。注塑机业务毛 利率变动是公司主营业务毛利率变动的最主要因素。 为 27.41%、29.31%、26.08%和 31.84%，2022 年公司注塑机毛利率出现下滑， 主要原因系大客户比亚迪影响，2023 年 1-6 月公司注塑机毛利率大幅上升主要 系成本下落导致。    （3）分销售地区毛利率分析    汇报期内，分销售地区毛利率情况如下：                                                                  单元：%     神志        2023 年 1-6 月      2022 年度        2021 年度        2020 年度     境内                25.68           19.46          23.42          22.05     境外                43.21           36.67          38.32          37.26 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 下落的原因主要系公司大客户比亚迪领有较强的议价材干，其毛利率较低。   （4）分模式毛利率分析   汇报期内，分模式毛利率情况如下：                                                                 单元：%     神志         2023 年 1-6 月      2022 年度       2021 年度       2020 年度     直销                  33.54          25.68         28.58         27.91     经销                  29.67          27.44         30.62         26.81 年直销模式与经销模式毛利率均出现不同程度下落，主要系原材料价钱高涨导 致。2023 年 1-6 月毛利率大幅上升，主要受成本下落影响。   （5）可比上市公司的毛利率对比   汇报期内，公司与可比上市公司毛利率商酌如下：                                                                 单元：%                                概述毛利率 股票代码     可比上市公司          平均值                   26.85          刊行东谈主        32.10     26.31       29.44       27.45     注：可比上市公司财务数据来源上市公司年报整理，“-”为未公开表露数据。   汇报期内，公司毛利率与同行可比上市公司走势基本一致。公司毛利率相 较于同行业均值较为接近。   （1）税金及期间用度   汇报期内，公司税金及期间用度情况如下：                                                               单元：万元    神志        2023 年 1-6 月       2022 年度        2021 年度       2020 年度 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    神志          2023 年 1-6 月          2022 年度             2021 年度           2020 年度 税金及附加                  384.85              632.54              903.34            504.10 销售用度                 4，307.86            9，306.60            8，185.41          7，175.42 经管用度                 2，133.95            3，798.98            3，126.46          2，498.29 研发用度                 3，250.65            6，206.42            5，465.17          4，083.74 财务用度                  -707.27           -1，411.80            1，002.39          1，132.39    总共                9，370.04           18，532.74           18，682.77         15，393.94   汇报期内，税金及期间用度总额分别为 15，393.94 万元、18，682.77 万元、 研发用度组成。   （2）税金及期间用度构身分析                                                                             单元：万元    神志          2023 年 1-6 月          2022 年度             2021 年度           2020 年度 城市顾惜开发税                 98.52              252.24              299.55            200.73 教育费附加                   53.01              115.69              134.53             90.32 房产税                     61.19              117.93              115.38             77.74 地盘使用税                   92.48                0.00               75.37             17.99 印花税                     23.71               47.65              124.52             56.73 地方教育附加                  35.34               77.12               89.69             60.21 环境保护税                    0.01                0.10                0.41              0.31 其他                      20.59               21.81               63.89              0.06    总共                 384.85               632.54              903.34            504.10 城市顾惜开发税、房产税、印花税、教育费附加及地方教育费附加组成。   汇报期内，公司销售用度明细情况如下：                                                                          单元：万元、%  神志          金额         比例         金额      比例             金额     比例           金额     比例 职工薪酬    1，606.17     37.28   3，575.71  38.42        3，545.18 43.31      2，751.36 38.34 销售服务 费 差旅费      388.31       9.01      961.61   10.33       812.45     9.93     986.59    13.75 告白宣传 费 销售保障     189.44       4.40      456.51    4.91       344.92     4.21     237.41     3.31 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  神志           金额        比例          金额     比例           金额     比例           金额     比例 折旧与摊 销 业务接待 费 其他         122.86     2.85       223.21     2.40     225.15     2.75     263.74     3.68   总共     4，307.86   100.00     9，306.60   100.00   8，185.41   100.00   7，175.42   100.00 万元、8，185.41 万元、9，306.60 万元和 4，307.86 万元。公司销售用度主要由职工 薪酬、销售服务费、差旅费组成。    汇报期内，公司销售用度率与可比上市公司对比情况如下：                                                                               单元：%                                      销售用度率 股票代码      公司简称   可比上市公司均值               10.70      10.25        9.79        9.97         刊行东谈主               7.88       7.85        7.46        8.22     注：可比上市公司关系数据来源于上市公司年报，“-”为未公开表露数据。    由上表可知，公司销售用度率低于同行业上市公司。其中克劳斯的注塑机 业务仅占其总业务收入的较少部分，其工程、监理实时代服务占比较高，从而 导致其销售用度率较高；公司销售用度率低于伊之密的主要原因为职工薪酬及 销售服务费较低。各家公司领有我方的薪酬和提成的筹备方式，薪酬占收入的 比例存在差异；销售服务费占收入的比例较低的原因为销售模式不同，公司存 在经销商模式，经销商模式销售价钱低，给予销售服务费比例较低。    汇报期内，公司经管用度明细情况如下：                                                                         单元：万元、%   神志             金额       比例          金额       比例       金额      比例           金额      比例 职工薪酬       1，209.68    56.69     2，019.70   53.16 1，736.41 55.54       1，438.57 57.58 折旧与摊销        273.12    12.80       539.56   14.20   426.43 13.64         361.30 14.46 中介服务费        317.43    14.88       469.03   12.35   408.14 13.05         334.19 13.38 办公费           62.22     2.92       240.28    6.32   168.63  5.39         129.83  5.20 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    神志             金额       比例       金额       比例       金额      比例      金额      比例 业务接待费         65.07    3.05     217.39    5.72   107.05   3.42    81.24   3.25 残疾东谈主保障金         0.00    0.00     111.13    2.93    94.64   3.03    44.76   1.79 股份支付         124.15    5.82       0.00    0.00     0.00   0.00 -106.14   -4.25 差旅费           35.34    1.66      71.29    1.88    43.70   1.40    40.68   1.63 其他            46.93    2.20     130.60    3.44   141.48   4.53   173.87   6.96    总共      2，133.95 100.00    3，798.98  100.00 3，126.46 100.00 2，498.29 100.00 万元、3，126.46 万元、3，798.98 万元和 2，133.95 万元。公司经管用度主要由职工 薪酬、折旧与摊销和礼聘中介机构费组成，上述用度占经管用度的比重约为    汇报期内，公司经管用度率与可比上市公司对比情况如下：                                                                       单元：%                                    经管用度率 股票代码      公司简称    可比上市公司均值             7.47       6.39       6.08        7.52         刊行东谈主             3.90       3.20       2.85        2.86     注：可比上市公司财务数据来源于上市公司年报，“-”为未公开表露数据。    刊行东谈驾御理用度占营业收入比例处于同行业可比上市公司较低水平，主要 是公司加强对各级子公司的成本用度管控，降本增效。公司经管用度率低于伊 之密的主要原因为职工薪酬、厂区整修用度及折旧摊销。公司职工薪酬占收入 比例较伊之密更低；伊之密存在厂区整修用度，公司无厂区整修用度；伊之密 折旧摊销较多，公司办公楼折旧摊销较小。    汇报期内，公司研发用度明细情况如下：                                                                 单元：万元、%    神志            金额       比例        金额       比例       金额      比例       金额      比例 研发材料       1，218.43 37.48     2，609.67 42.05   2，686.83 49.16   1，891.35 46.31 职工薪酬       1，377.80 42.39     2，820.97 45.45   2，226.91 40.75   1，459.58 35.74 中介服务及 商量费 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   神志          金额       比例        金额       比例          金额      比例         金额      比例 折旧及摊销      171.93   5.29      267.39   4.31       248.95   4.56      166.14   4.07 其他         111.77   3.44      165.30   2.66       128.44   2.35      147.64   3.62   总共     3，250.65 100.00    6，206.42 100.00     5，465.17 100.00    4，083.74 100.00   汇报期内，公司研发用度分别为 4，083.74 万元、5，465.17 万元、6，206.42 万 元和 3，250.65 万元，主要为研发东谈主员薪酬及研发领料等。汇报期内，公司连接 加强研发插足和产品时代创新，约束调治升级中高端产品结构，鄙人游新能源 汽车配件行业、医疗包装行业、LED 灯具配件行业、3C 电子智能穿着、札记本 电脑配套行业、塑料可轮回可降解等应用规模形成了一批时代恶果及告捷应用 决议，同期公司在 2021 年研发了全新 NEO 系列高端注塑机告捷发布并推向全 球商场。因此，公司加大了研发插足，积极引进研发时代东谈主才，使研发插足总 额逐年增多。   汇报期内，公司财务用度明细情况如下：                                                                        单元：万元    神志      2023 年 1-6 月         2022 年度             2021 年度           2020 年度 手续费                 37.63               79.96              64.94            180.37 利息支拨               267.45               87.50              42.57                 - 汇兑损益              -980.26           -1，487.79           1，679.26          1，583.41 利息收入               -32.09              -91.47            -784.38           -631.39    总共             -707.27           -1，411.80           1，002.39          1，132.39   汇报期内，公司财务用度分别为 1，132.39 万元、1，002.39 万元、-1，411.80 万元和-707.27 万元。公司财务用度主要为汇兑损益及利息收入。2020 年及 为负数的原因系为东谈主民币贬值，外币增值。2023 年 1-6 月财务用度金额为负数 的原因系为东谈主民币贬值，外币增值。   （1）钞票减值损成仇信用减值损失   汇报期内，公司钞票减值损成仇信用减值损失的组成情况如下：                                                                       单元：万元    神志        2023 年 1-6 月         2022 年度            2021 年度          2020 年度 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    神志         2023 年 1-6 月          2022 年度             2021 年度         2020 年度 信用减值损失                -675.88             -816.90            -264.30        -216.94 钞票减值损失                 187.96             -580.58                  -              -    总共                 -487.92           -1，397.48            -264.30        -216.94      汇报期内，公司钞票减值损成仇信用减值损失总额分别为-216.94 万元、- 产减值损失组成。2022 年度，公司钞票减值损成仇信用减值损失总额较 2021 年度大幅度增多，主要由于应收账款与合同钞票增多较多。      （2）其他收益                                                                         单元：万元     神志              2023 年 1-6 月        2022 年度         2021 年度         2020 年度 与钞票关系的政府补助                   46.53          116.53           116.43           65.00 与收益关系的政府补助                  377.12        1，443.42           743.49        1，083.71 代扣个税手续费返还                    12.82            7.95             9.67           11.05     总共                      436.47        1，567.89           869.59        1，159.76      汇报期内，公司其他收益主若是取得的计入其他收益的政府补助。      （3）投资收益                                                                           单元：万元        神志                         2023 年 1-6 月      2022 年度     2021 年度 2020 年度 债权投资在持有期间取得的利息收入                              -         68.69       95.76    56.84 处置金融钞票取得的投资收益                           -182.81       -506.70    1，175.11        - 答理产品收益                                   375.22      1，959.55      560.77   423.06 应收融资款项贴现损失                              -497.46       -469.86           -        -        总共                               -305.05      1，051.68    1，831.64   479.89      汇报期内，公司投资收益主若是答理产品收益及出售答理产品证实的投资 收益，对公司经营功绩影响较小。      （4）营业外收入                                                                           单元：万元          神志                     2023 年 1-6 月      2022 年度       2021 年度 2020 年度 其他                                        2.61         6.65         17.93    0.36          总共                               2.61         6.65         17.93    0.36      汇报期内，公司营业外收入金额较小。2021 年主要为部分无需支付款项确 认营业外收入。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （5）营业外支拨                                                                        单元：万元        神志                2023 年 1-6 月       2022 年度        2021 年度      2020 年度 非流动钞票处置损失总共                        0.00          0.00           0.00         41.48 非流动钞票报废损失                          0.51          6.57          28.93          0.00 对外捐赠                              10.00        140.50         160.00       151.00 其他                                46.01          5.79           0.66          4.43        总共                         56.52        152.87         189.60       196.91   汇报期内，公司营业外支拨主要为捐赠支拨，对公司经营功绩影响较小。   （6）公允价值变动收益                                                                    单元：万元        神志                2023 年 1-6 月       2022 年度        2021 年度 2020 年度 生息金融用具产生的公允价值变动 收益 答理产品产生的公允价值变动收益                     -8.69      -520.79          0.00              - 持有至到期的权益用具投资公允价                                   -813.27    -1，802.35          0.00              - 值变动收益        总共                         -549.01    -2，647.38         51.28              -   汇报期内，公司公允价值变动收益主要为生息金融用具及答理产品产生的 公允价值变动损益，2022 年度由于卢森堡产业基金吃亏导致，2023 年 1-6 月由 于卢森堡产业基金吃亏导致。   （7）钞票处置收益                                                                        单元：万元      神志            2023 年 1-6 月         2022 年度          2021 年度       2020 年度 固定钞票处置收益                     2.56            -39.27            3.14          0.47 使用权钞票处置收益                       -              0.46               -             -      总共                      2.56            -38.81            3.14          0.47   汇报期内，公司钞票处置收益金额较小，对公司经营功绩影响较小。   （8）所得税用度   汇报期内，公司所得税用度明细如下：                                                                         单元：万元     神志       2023 年 1-6 月       2022 年度           2021 年度              2020 年度 当期所得税用度            1，340.85         1，676.82          1，720.07             1，199.52 递延所得税用度             -372.00          -285.69              4.54               -70.84     总共               968.85         1，391.13          1，724.62             1，128.68 利润总额               7，226.58        11，055.00         15，945.96             9，798.18 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     神志         2023 年 1-6 月      2022 年度          2021 年度            2020 年度 所得税用度/利润总额            13.41%          12.58%           10.82%             11.52% 为 1，128.68 万元、1，724.62 万元、1，391.13 万元和 968.85 万元，所得税用度占利 润总额的比例分别为 11.52%、10.82%、12.58%和 13.41%，与利润总额的变动 趋势基本保持一致。    （三）现款流量表分析    汇报期内，公司现款流量情况如下：                                                                    单元：万元       神志               2023 年 1-6 月       2022 年度       2021 年度    2020 年度 经营行径产生的现款流量净额                12，460.90        767.38     20，991.04   17，599.99 投资行径产生的现款流量净额               -14，143.90       -220.43    -55，058.67  -19，485.79 筹资行径产生的现款流量净额                 6，834.09     -8，346.02     12，546.54   -5，336.00 汇率变动对现款及现款等价物 的影响 现款及现款等价物净增多额                   5，171.32    -8，001.75    -23，050.06      -7，842.36 现款流量净额分别为 17，599.99 万元、20，991.04 万元、767.38 万元、12，460.90 万元。                                                                      单元：万元        神志                2023 年 1-6 月      2022年度       2021年度        2020年度 销售商品、提供劳务收到的现款                52，143.31     88，583.64    96，359.63     75，897.47 收到的税费返还                        1175.12       3，089.98     1，540.32      1，296.07 收到其他与经营行径联系的现款                 1，939.76      1，917.01     2，866.78      4，692.62 经营行径现款流入小计                    55，258.20     93，590.62   100，766.73     81，886.17 购买商品、接受劳务支付的现款                28，867.99     67，378.35    56，366.30     45，301.31 支付给职工以及为职工支付的现款                8，411.99     15，312.91    13，751.83     10，850.94 支付的各项税费                        2，318.75      3，368.06     3，352.48      2，744.05 支付其他与经营行径联系的现款                 3，198.56      6，763.93     6，305.08      5，389.88 经营行径现款流出小计                    42，797.29     92，823.24    79，775.69     64，286.18 经营行径产生的现款流量净额                 12，460.90        767.38    20，991.04     17，599.99 主要原因系客户比亚迪账期较长，应收账款增多。2023 年 1-6 月，公司经营活 动现款净流量大幅上升主要系款项收回较为实时从而导致经营行径现款流入金 额耕种导致。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （1）销售商品、提供劳务收到的现款    汇报期内，公司销售商品、提供劳务收到的现款与营业收入对比情况如 下：                                                               单元：万元        神志       2023 年 1-6 月 2022年度      2021年度                2020年度 销售商品、提供劳务收到的现款      52，143.31  88，583.64  96，359.63             75，897.47       营业收入          54，679.50 118，589.73 109，758.65             87，314.09    销售收现比率（倍）          95.36%     74.70%     87.79%                86.92%   注：销售收现比率＝销售商品、提供劳务收到的现款÷营业收入    汇报期内，公司销售收现比率分别为 86.92%、87.79%、74.70%、95.36%，    （2）收到其他与经营行径联系的现款    汇报期内，公司收到的其他与经营行径联系的现款主要为收到的银行业务 保证金、政府补助和银行入款利息收入收到的现款，明细情况如下：                                                               单元：万元    神志           2023 年 1-6 月      2022年度        2021年度        2020年度 银行业务保证金                  0.00          311.64      1，239.99      2，224.68 政府补助                 1，624.94        1，443.42        743.49      1，702.58 银行入款利息收入                32.09           91.47        784.38        631.39 押金保证金                  178.60               -         71.29        118.80 诉讼冻结款                   50.00               -             -             - 其他                      54.13           70.47         27.64         15.17    总共                1，939.76        1，917.01      2，866.78      4，692.62 所支付与收到的保证金减少，另一方面公司收到政府补助减少。2022 年度，公 司收到的其他与经营行径联系的现款较 2021 年度减少 949.77 万元，降幅 金减少，另一方面公司多数银行入款用于购买地盘、构建厂房导致银行入款利 息收入减少。    （3）支付其他与经营行径联系的现款    汇报期内，公司支付的其他与经营行径联系的现款主要为各项付现用度 等，明细情况如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                              单元：万元     神志      2023 年 1-6 月        2022年度                   2021年度             2020年度 银行业务保证金                 -                     -                226.71             190.28 押金保证金                   -                 65.07                709.01                  - 销售用度类款项          2，068.17              4，762.70              3，916.19           3，562.00 经管用度类款项            529.87              1，128.32                884.55             713.61 研发用度类款项            481.30                506.13                302.62             567.70 捐赠支拨                10.00                140.50                160.00             151.00 财务用度类款项             37.63                 79.96                 64.94             180.37 诉讼冻结款                   -                 50.00                     -                  - 其他                  71.60                 31.25                 41.05              24.91     总共           3，198.56              6，763.93              6，305.08           5，389.88   汇报期内公司支付的其他与经营行径联系的现款逐年高涨，主要原因系随 着公司销售规模的扩大，关系经管用度、销售用度、研发用度同步上升。   （4）经营行径现款流量净额与净利润的匹配情况   汇报期内，公司经营行径现款流量净额与净利润的匹配情况如下：                                                                             单元：万元       神志            2023年1-6月            2022年度             2021年度          2020年度 经营行径产生的现款流量净额          12，460.90             767.38          20，991.04       17，599.99 净利润                     6，257.73           9，663.87          14，221.34        8，669.50 经营行径产生的现款流量净额 与净利润之比值   由上表可知，2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司经 营行径产生的现款流量净额与净利润之比值分别为 2.03、1.48、0.08 和 1.99。   除 2022 年度外，其余年度经营行径现款流量净额与净利润的比例沉静、合 理。2022 年度经营行径现款流量净额与净利润之比大幅下落的原因主要系大客 户比亚迪账期较长，应收账款增多导致。   汇报期内，刊行东谈主净利润与经营行径产生的现款流量净额勾稽关系如下：                                                                           单元：万元       神志            2023年1-6月             2022年度              2021年度       2020年度 净利润                     6，257.73             9，663.87           14，221.34    8，669.50 加：钞票减值准备                  487.92             1，397.48              264.30      216.94 信用减值损失                      0.00                    -                   -           - 固定钞票折旧、油气钞票折 耗、出产性生物质产折旧 使用权折旧                         17.64               182.49           192.11             - 无形钞票摊销                       368.05               472.58           320.93        262.47 永恒待摊用度摊销                      84.61                86.59           105.25        105.48 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       神志               2023年1-6月       2022年度       2021年度       2020年度 处置固定钞票、无形钞票和其 他永恒钞票的损失（收益以                  -2.56        38.81         -3.14       -0.47 “－”号填列） 固定钞票报废损失（收益以 “－”号填列） 公允价值变动损失（收益以 “－”号填列） 财务用度（收益以“－”号填                             -712.80     -1，400.29     1，721.83    1，583.41 列） 投资损失（收益以“－”号填                             -192.41     -1，521.54    -1，831.64     -479.89 列） 递延所得税钞票减少（增多以                             -372.00      -285.69          4.54      -70.84 “－”号填列） 递延所得税欠债增多（减少以                                   -             -            -           - “－”号填列） 存货的减少（增多以“－”号                             -700.87       532.32     -4，307.98   -1，755.28 填列） 经营性应收神志的减少（增多                           -2，360.70    -16，676.91    -1，009.82   -1，089.09 以“－”号填列） 经营性应付神志的增多（减少 以“－”号填列） 其他                                -            -             -     -106.14 经营行径产生的现款流量净额             12，460.90       767.38     20，991.04   17，599.99 神志的增多金额较大导致，主要系大客户比亚迪账期较长，应收账款增多导 致。    报 告 期 内 ， 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -19，485.79 万 元 、 - 因系购买答理产品及开发投资导致，公司 2020 年新增交易性金融钞票 1.10 亿 元，公司购买了杭州及桐乡的两块地盘新增无形钞票 4，347.33 万元。 因系购买答理产品及开发投资导致，公司 2021 年新增交易性金融钞票 4.21 亿 元，公司增多总部大楼及机灵工场在建工程 8，553.25 万元，增多桐乡制造基地 在建工程 2，992.31 万元。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 购买赎回答理产品及开发投资。 原因系插足桐乡制造基地。   （1）收到其他与投资行径联系的现款   汇报期内，公司收到的其他与投资行径联系的现款主要为收到的答理产品 本金及收益，明细情况如下：                                                                单元：万元       神志         2023 年 1-6 月      2022 年度        2021 年度      2020 年度 答理产品本金及收益             13，227.94      74，576.83     50，710.77    85，446.20 债权投老本金收回                      -       1，000.00             -            - 远期结售汇业务收益                 22.28              -      1，175.11            - 债权投资利息                        -          72.81        101.50        56.84       总共              13，250.22      75，649.64     51，987.38    85，503.04   （2）支付其他与投资行径联系的现款   汇报期内，公司支付的其他与投资行径联系的现款主要为答理产品本金， 明细情况如下：                                                                单元：万元      神志         2023 年 1-6 月      2022 年度        2021 年度       2020 年度 答理产品本金              10，000.00      47，470.00       92，150.00     96，000.00 债权投老本金                      -              -               -      1，000.00      总共             10，000.00      47，470.00       92，150.00     97，000.00   汇报期内，筹资行径产生的现款流量净额分别为-5，336.00 万元、12，546.54 万元、-8，346.02 万元、6，834.09 万元。公司筹资行径产生的现款流主要由银行 融资行径、分红、增资、股份回购产生。   （1）收到其他与筹资行径联系的现款   汇报期内，公司不存在收到的其他与筹资行径联系的现款。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （2）支付其他与筹资行径联系的现款    汇报期内，公司支付的其他与筹资行径联系的现款主若是为限制性股票回 购款，明细情况如下：                                                                   单元：万元      神志              2023 年 1-6 月       2022 年度      2021 年度      2020 年度 限制性股票回购                             -     2，226.94       557.19           - 房钱                                  -       171.60       206.83           - 非公开刊行股份的刊行用度                        -            -       185.01           -      总共                             -     2，398.54       949.04           -    （四）白叟性支拨分析    汇报期内，公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司 购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 为 8，010.26 万 元 、 况分析”/“（一）钞票结构及变动分析”/“2、非流动钞票神志分析”。    本次发即将为公司将来可猜想的白叟性支拨的资金需求提供保证。本次发 行召募资金将用于“泰瑞大型一体化智能制造基地神志（年产 29 台压铸机、 金投资神志的具体情况参见本召募说明书“第七节本次召募资金运用”。 七、时代创新分析    （一）时代先进性及具体进展    公司永恒以来深耕于高端注塑机产品的出产制造与研发瞎想，约束对标国 表里先进注塑机进行产品与时代的研发创新，领有多项国内当先、国际先进水 平的专利和创新中枢时代，已成为国内当先的注塑机企业之一。与此同期，公 司紧跟压铸机拓荒产业发展趋势，聚焦于大型及超大型的高端机型压铸机，并 已成为国内少数在大型及超大型压铸机规模领有创新中枢时代和产业化材干的 企业，在压铸机行业中已具备充足的时代救援与竞争上风。    公司在高端注塑机规模已具备充足的时代救援，搭建了以大型、超大型注 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 塑成型时代、电动化精密成型时代、多物料、多色、多层一体化复合成型时代 等中枢时代平台，告捷开发了 NEO.M 多组分注塑机、NEO.E-全电动注塑机、 NEO.T-肘杆式注塑机、NEO.H-二板式注塑机等系列全新高端产品。公司产品已 经通过了欧盟的强制性 CE 认证、韩国的 KCS 认证、北好意思的 UL 认证等国际认 证，产品在节能、精度、沉静性等方面处于国际先进水平，产品的全体性能和 时代上风已齐备国产化替代。同期，公司参与了多项国际模范、国度模范、行 业 标 准 、 团 体 标 准 的 起 草 、 制 定 或 修 订 ， 包 括 ISO 国 际 橡 塑 机 械 标 准 《ISO20430-橡胶塑料打针成型机安全要求》《GB/T25156-2020 橡胶塑料打针 成型机通用时代要求及检测方法》《GB/T38687-2020 橡胶塑料机械外围拓荒通 信公约》《GB/T32456-2015 橡胶塑料机械用电磁加热节能系统通用时代条件》 等各样模范。    公司聚焦于大型中高端压铸机装备，以卑劣应用规模的压铸痛点与需求为 导向进行时代研发创新，在压射与合模两大出产工艺方面取得重要打破。在压 射工艺方面，公司自主研发了全闭环式 AI 自主学习实时贬抑系统，该系统会通 了 AI 算法以齐备机器的智能化监测、分析与调治，权贵提高了实时贬抑精度， 使得压射工艺过程具有启动自如、速率响应实时、精确度高、从简增压时分等 优点。同期，公司参考并收受国际先进时代，草创双互锁式增压结构、整气象 快排油制板、内置式位移检测、多出口伺服阀同步贬抑等先进时代，不详权贵 耕种压铸产品的良品率。在合模工艺方面，公司针对该时代难点已自主研发了 三板直压式锁模结构时代，在提高压铸精度、延长机器使用寿命、指责机器使 用成本等方面耕种效果权贵。    戒指 2023 年 6 月 30 日，公司过火子公司持有专利共计 112 项，其中 25 项 国度发明专利、79 项国度实用新式专利和 8 项外不雅专利，领有 37 项软件文章 权。公司凭借诸多的先进时代恶果，先后荣获“2021 年度中国机械工业科学技 术奖科技进取奖一等奖”、“2020 浙江省科技进取一等奖”、“中国塑料机械 工业协会副会长单元”、国度级“专精特新”小巨东谈主企业、“浙江省企业时代 中心单元”、“浙江省企业研究院”等荣誉称号。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （二）目下主要在研神志及和谐研发神志 序                                          时代       研发神志                研发内容                  研发进展 号                                          来源                  面向打针成形装备愚顽耗、高精度、高端化的      智能化全电动      挑战，本神志拟开展智能化全电动塑料打针成      塑料打针成形      形装备要害时代的研究，要点研究注塑装备运      自主      装备要害时代      动机构驱动及贬抑系统、成形过程智能建树优      研发      研发及产业化      化与信息互联时代、全电动注塑机数字化瞎想                  方法      聚合物光学产      2、成形中宏不雅流场参数的超声在线测量      品高性能精确      3、成形中介不雅取向结构的介电在线感知        自主   试出产      打针成形时代      4、工艺参数的无模子小样本多宗旨优化        研发    阶段      及装备         5、装备偏载阻难与强化-迭代学习贬抑                  构      NEO·T 系列精      型机开发      转盘转模芯共      2、模芯转轴的轴向通达和旋转机构          自主      用时代研发       3、平板式安装的零丁转盘结构            研发      托盘结构发泡      1、开发背压恒压贬抑系统              自主      成型时代研发      2、开发低压多喷嘴注塑系统             研发      注塑机与相近      1、注塑机与多种辅机不同贬抑系统间的通讯接                                            自主                                            研发      时代开发        2、注塑机与辅机的荟萃贬抑逻辑圭表开发      模内喷涂时代      2、聚氨酯成型固化工艺条件的探索          自主   试出产      研发          3、模内喷涂拓荒贬抑的最高精度计量         研发    阶段      电动双色注塑      2、电动双色机的圭表开发              自主   试出产      时代研发        3、电动双色机的转盘瞎想              研发    阶段      车门板化学发                                自主      泡应用研发                                 研发                  结构      高、低打针压                  柱塞头加止逆球结构                 研发    阶段      型注塑机研发                  打针压力挤注成型注塑机共用 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序                                     时代       研发神志            研发内容                 研发进展 号                                     来源      车灯专用多功      （四色）               造      大型水平转盘               贬抑                      研发    阶段      发               钣金瞎想：               高、中端的定位要明晰，这波及选材、工艺布               置、名义处理遮盖等方面，作念到成本的―合理‖      基于自动化流   性      水线的钣金结   2、钣金有其特殊的加工工艺，要与造型瞎想相   自主      构和制造工艺   顺应，尽可能少的弧线瞎想            研发      研发       3、充分斟酌产品应用场合、环境等因素，合理               的遴聘原材料，名义处理工艺               瞎想要合理      微开打针压缩      发      驱动动态配置      发      双驼式平行多      机的研发      四轴直驱同步      发      厚壁透镜多层   2、角式射台用柔性下料口的瞎想                                       自主                                       研发      发        4、转模芯多工位贬抑      高温加热泡沫   本安装是运用于研发阻隔铸件部件出产运用，      模负压吸取装   采取隐没模产样件指责成本（减少其他如：木    自主      置用于精密铸   模、铝模出产所酿成的成本高，原材料铺张     研发      件工艺研发    大、空虚不可逆性酿成模具舍弃等问题） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序                                          时代       研发神志              研发内容                    研发进展 号                                          来源      强度机身结构   同程度的优化                       研发      的研发               较繁琐，需要屡次的拆装拉杆螺母和拉杆螺母      注塑活泼模板               压片，影响注塑机出产效率的问题              自主      节安装的研发               板的平整度会下落，确保注塑机平时作事运行               和注塑成品的质料达标               本神志建议一种具有精确定位以及大型旋转筒               和鼓吹板的注塑机机身智能翻转安装，使注塑      袖珍注塑机机   机机身在翻转的过程中愈加沉静，定位愈加准                                            自主                                            研发      工艺开发     东谈主工操作易发生危境等问题。同期，伙同传感               器智能贬抑齐备大型机械拓荒在装配过程中更               加自动化和智能化               将对射机锁模机身结构进行全体强化      中大型水平对   1、变更机身救援型材将普通的救援型材变更为                                            自主                                            研发      研发       2、将回火运用到机身的加工中，摈斥焊合产生               的巨大应力，减小机身的全体变形量               锻造出产注塑机模板，其中一个要道是将树脂               砂，通过树脂砂处理流水线再生重复使用。现               采取纯粹吸管来代替东谈主工操作：建树一根空腹      大型拓荒有限               管，一头建树一根吹起管，然后放入砂坑里，         自主               跟着出气管通气负压旨趣，将地坑内的砂随空         研发      的研发               心管吹出大地，这么操作作事量少，东谈主站与地               面可操作，安全系数和作事效率高，大大指责               清砂成本      大当量单缸一   2、长花键进行说合和通达传递                                            自主                                            研发      的研发      缸大小               分析，齐备压铸岛一体化优化瞎想研究。               电机功率大能耗也大，需要节能环保，通过伺               服电机和驱动器贬抑，伺服油泵高低压搭配，               圭表贬抑等优化瞎想来齐备。      汽车结构件产   3、大型压铸成型装备，研究锁模力偏载和自动                                            自主   试出产                                            研发    阶段      成型装备     置和压铸机。               究，通过高速贬抑器，进行高阶 PID 算法以及               自学习贬抑时代，齐备压射部分速率、压力和               位置弧线精确贬抑方法。               打针性能 CPK 值和 OEE 特征值在线监控研究。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序                                    时代      研发神志            研发内容                 研发进展 号                                    来源              证。研制出数字化和智能化的压铸成型装备，              探索压铸成型工艺，开展对于新能源汽车结构              件等高端压铸研究。 序       称呼     和谐单元     研究恶果分派决议及两边权利       和谐期限 号     厚壁透明件高                                2022 年 1                     和谐过程中共同研发产生的研究开发成                      果及常识产权属于两边共同系数      时代研究                                  年 12 月     （三）保持连接时代创新的机制和安排     公司研发部门积极响应国度发展战术号召，同期伙同公司发展战术，以市 场为导向，以客户为中心，约束进行要害中枢时代的打破和产品创新。通过对 商场保持热烈度和前瞻性，积极研发出恰当客户需求的产品。     公司研究院明确发展定位，制定研究院高质料发展盘算。公司戮力于为新 能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的时代和产品决议，成为全球新 能源模压成型装备和时代的指导者。     濒临新能源产业的新周期新形势，公司连接加大研发插足，产品和时代主 要对标欧洲、日本头部同行，参与全球竞争。公司相持走可连接发展之路，树 立危机意志，稳健经营，确保产品“畅销一代，储备一代，研发一代”，为公 司将来五年致使十年，在时代研发、产品创新等跑在行业的最前沿。     经过多年发展，公司通过产学研伙同、里面培养与外部招聘伙同等方式打 造了一支专科的研发队伍，并形成了教训、灵验的研发体系，为公司业务发展 奠定了坚实基础。同期，公司通过推动专项研发用度绩效考核机制，从而不错 更好地激勉时代东谈主才的研发创新材干。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 八、目下存在的重要担保、诉讼、其他或有事项和重要期后事项      （一）重要担保事项     戒指 2023 年 6 月 30 日，本公司对外部单元提供的担保情况如下：                                         担保金额        占净钞票     被担保方     关系      受益东谈主                                      担保方式                                         （万元）         比例 宁波荣信汽车部件           海通恒信国际融资租              客户                          1，264.25     0.92%   回购义务   有限公司              赁股份有限公司     除上述担保事项外，公司汇报期内不存在其他对外担保情况，上述担保金 额占公司戒指 2023 年 6 月 30 日净钞票的比例为 0.92%，不组成重要担保事 项。     要而论之，公司不存在对外部单元提供重要担保的情况。      （二）重要诉官司项     戒指本召募说明书签署日，公司过火子公司尚未了结的金额超过 100 万元 的诉讼、仲裁事项如下： 序                                                   涉诉金额       案件       原告     被告    统治法院        案号        案由 号                                                   （万元）       进展             郑州晋潞   郑州市上      （2023）                                          买卖合                                          同纠纷             有限公司    法院       初 1041 号                                                               一审判决             重庆渝湘                    杭州市钱      （2023）                           被告向泰             智成汽车                         买卖合             配件有限                         同纠纷                     法院       初 4849 号                          付货款              公司      长治市华      烨光电科          长治市上      （2023）                                          买卖合                                          同纠纷      任公司一           法院       初 1157 号       厂      郑州晋潞          长治市上      （2023）                                          买卖合                                          同纠纷      有限公司           法院       初 1246 号                              （2023）      开发工      浙江臣泰                    桐乡市东谈主      浙 0483 民    程施工                     民法院       诉前调        合同纠       公司     上述案件系由刊行东谈主平时业务经营行径所产生，案涉金额占刊行东谈主的营业 收入的比例相对较小，且刊行东谈主四肢原告方，案件的最终进展情况不会对刊行 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 东谈主的业务经营酿成重要不利影响。     （三）钞票欠债表日存在的挫折承诺     公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过 了《对于对外投资参与设立产业基金的议案》，公司全资子公司泰瑞香港与 ACALPrivateEquityManagementS. à r.l. 签 署 基 金 认 购 协 议 ， 参 与 投 资 设 立 ACALPrivateEquitySICARSCA-CompartmenteXploration （ 以 下 简 称 合 伙 企 业），合伙企业的宗旨召募规模为 6，000 万欧元，其中泰瑞香港四肢有限合伙 东谈主以自有资金认缴出资 1，000 万欧元。戒指 2023 年 6 月 30 日，泰瑞香港已出资     戒指 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主过火子公司正在履行的金额 1，000 万以上的 重要工程类合同如下： 序   发包                                           金额          合同鉴定           承包东谈主     合同称呼            工程称呼 号   东谈主                                           （万元）          日期          浙江精工     泰瑞   钢结构集     开发工程     泰瑞机器股份有限公司新     机器   团有限公     施工合同         建神志           司          上海富艺     泰瑞            幕墙工程     泰瑞机器股份有限公司新     机器            分包合同         建神志          有限公司                            注塑成型装备智能制造基          浙江城建     泰瑞            开发工程     地（年产 5000 台（套）     装备            施工合同     高端智能注塑成型装备建          有限公司                            设神志）标项 1 拼装车间                            注塑成型装备智能制造基                            地（年产 5000 台（套）          浙江崇德     泰瑞            开发工程     高端智能注塑成型装备建     装备            施工合同     设神志）标项 2 金加工车           公司                            间、寝室楼、概述楼过火                               他附庸工程     （四）其他或有事项     戒指 2023 年 6 月 30 日，除上述担保、诉讼、其他挫折承诺或事项外，公 司不存在其他重要或有事项。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书              第六节 合规经营与零丁性 一、合规经营情况   （一）与出产经营关系的重要坐法违纪步履及受到处罚的情况   汇报期内，刊行东谈主过火子公司不存在与出产经营关系的重要坐法违纪步履 及受到处罚的情况。   （二）被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况   汇报期内，刊行东谈主过火董事、监事、高等经管东谈主员、控股股东、施行贬抑 东谈主不存在被证监会行政处罚或者采取监管措施的情况。   （三）被证券交易所采取监管措施   汇报期内，刊行东谈主过火董事、监事、高等经管东谈主员、控股股东、施行贬抑 东谈主不存在被证券交易所采取监管措施的情况。   （四）被司法机关立案考查或证监会立案走访情况   汇报期内，刊行东谈主过火董事、监事、高等经管东谈主员、控股股东、施行贬抑 东谈主不存在因涉嫌犯法正在被司法机关立案考查或者涉嫌坐法违纪正在被证监会 立案走访的情况。 二、资金占用情况   汇报期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东过火贬抑的其他企业以借债、代 偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。刊行东谈主不存在为控股股东过火控 制的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）刊行东谈主同行竞争情况的说明   戒指 2023 年 6 月 30 日，刊行东谈主主要从事注塑机的研发、瞎想、出产、销 售和服务，并为卑劣应用规模提供注塑成型惩处决议。   刊行东谈主的施行贬抑东谈主、控股股东过火贬抑的其他企业具体如下： 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      公司称呼                经营范围             一般神志：货品相差口；时代相差口；实业投资、投资经管（以上             神志除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融      泰德瑞克             资入款、融资担保、代客户答理等金融服务）（除照章须经批准的             神志外，凭营业执照照章自主开展经营行径）。             服务：信息时代、筹备机软硬件的时代开发、时代服务、时代咨             询、恶果转让，机械拓荒、机电拓荒的安装及维修，经办会展，企             业经管商量，商场营销谋划，瞎想、制作、代理、发布国内告白             （除蚁集告白首布），成年东谈主的非文凭劳动作事技能培训（波及前 杭州助塑宝信息科             置审批的神志除外）；批发、零卖：机械拓荒及配件，机电拓荒，  技有限公司             五金交电，仪器姿色，电线电缆，橡胶成品，化工产品及原料（除             危境化学品及易制毒化学品），模具，办公用品，文具，劳保用品             （除国度专控）。（照章须经批准的神志，经关系部门批准后方可             开展经营行径）   上述企业未从事经营与刊行东谈主一样或雷同业务。刊行东谈主与施行贬抑东谈主、控 股股东过火贬抑的其他企业不存在同行竞争。      （二）对于幸免同行竞争的承诺   为幸免同行竞争，控股股东泰德瑞克已作出版面承诺，承诺主要内容如 下：   “一、本公司以及本公司参与投资的控股企业和参股企业过火下属企业目 前莫得以任何气象径直或转折从事与泰瑞机器及泰瑞机器的控股企业的主营业 务组成或可能组成径直或转折竞争关系的业务或行径。   二、本公司将不在中国境表里径直或转折从事或参与任安在买卖上对泰瑞 机器组成竞争的业务及行径或领有与泰瑞机器存在竞争关系的任何经济实体、 机构、经济组织的权益；或以其他任何气象取得该经济实体、机构、经济组织 的贬抑权。   三、对泰瑞机器已进行开发或拟投资兴修的神志，本公司将在投资地方与 神志遴聘上幸免与泰瑞机器一样或相似。   四、本公司签署本承诺书的步履已取得本公司权力机关的高兴，亦已取得 本公司贬抑的企业的权力机关高兴，因而本公司签署本承诺书的步履代表本公 司和本公司贬抑的企业的简直意旨兴趣。   五、本承诺书所载的每一项承诺均为可零丁推广之承诺。任何一项承诺若 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的灵验性；若因违抗上述承诺而所获 的利益及权益将归泰瑞机器股份有限公司过火控股企业系数，并补偿因违抗上 述承诺而给泰瑞机器股份有限公司过火控股企业酿成的一切损失、毁伤和开 支。”   为幸免将来发生同行竞争或利益冲突，公司施行贬抑东谈主郑开国和何英配偶 出具了《对于幸免从事同行竞争的承诺函》，承诺如下：   “一、本东谈主目下未径直或转折从事与公司存在同行竞争的业务及行径；本 东谈主的妃耦、父母及妃耦的父母、昆玉姐妹过火妃耦、年满 18 周岁的子女过火配 偶、妃耦的昆玉姐妹和子女妃耦的父母，目下均未径直或转折从事与公司存在 同行竞争的业务及行径；   二、本东谈主欢快促使本东谈主径直或转折贬抑的企业将来不径直或通过其他任何 方式转折从事组成与公司业务有同行竞争的经营行径；   三、本东谈主将不在中国境表里径直或转折从事或参与任安在买卖上对公司构 成竞争的业务及行径或领有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济 组织的权益；或以其他任何气象取得该经济实体、机构、经济组织的贬抑权； 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高等经管东谈主员或中枢时代东谈主员。   四、将来如有在公司经营范围内关系业务的买卖契机，本东谈主将先容给公 司；对公司已进行开发或拟投资兴修的神志，本东谈主将在投资地方与神志遴聘上 幸免与公司一样或相似。   五、如将来本东谈主所贬抑的企业拟进行与公司一样或相似的经营业务，本东谈主 将应用否决权，幸免与公司一样或相似，不与公司发生同行竞争，以顾惜公司 的利益。   六、本东谈主欢快承担因违抗上述承诺而给公司酿成的一起经济损失。”   汇报期内控股股东及施行贬抑东谈主均切实履行了上述幸免同行竞争的承诺。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 四、关联交易情况   （一）关联方与关联关系   根据《公司法》《企业管帐准则第 36 号——关联方表露》《上海证券交易 所股票上市法令》等法律及范例性文献的关系端正，戒指 2023 年 6 月 30 日， 公司主要关联方及关联关系如下：   刊行东谈主的控股股东为泰德瑞克。详见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情 况”/“三、公司控股股东和施行贬抑东谈主基本情况”。   刊行东谈主的施行贬抑东谈主为郑开国、何英配偶。详见本召募说明书“第四节发 行东谈主基本情况”/“三、公司控股股东和施行贬抑东谈主基本情况”。   除控股股东和施行贬抑东谈主郑开国外，径直或转折持有刊行东谈主 5%以上股份的 其他股东为 TEDERICBVI、林云青、李志杰。林云青、李志杰基本情况详见本 召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况”/“五、董事、监事、高等经管东谈主员及核 心时代东谈主员情况”。戒指 2023 年 6 月 30 日，TEDERICBVI 持有刊行东谈主 其基本情况如下：  公司称呼    TEDERICTECHNOLOGYLIMITED  成立地间    2000 年 10 月 27 日  注册号     414084  注册地址    英属维尔京群岛  注册老本    5 万好意思元   董事     李志杰  经营范围    股权投资和债券投资  股东情况    李志杰 100%   刊行东谈主子公司情况详见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况”/“二、公 司组织结构及主要对外投资情况”。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      刊行东谈主的董事、监事及高等经管东谈主员为刊行东谈主的关联方。详见本召募说明 书“第四节刊行东谈主基本情况”/“五、董事、监事、高等经管东谈主员及中枢时代东谈主 员情况”。      刊行东谈主控股股东的董事、监事、高等经管东谈主员为刊行东谈主的关联方，具体东谈主 员如下：         姓名                            在控股股东处任职 郑开国                 推广董事 陈国琴                 监事 林云青                 经理 经管东谈主员关系密切的家庭成员      径直或转折持有公司 5%以上股份的天然东谈主、公司的董事、监事和高等经管 东谈主员关系密切的家庭成员均为公司的关联天然东谈主，关系密切的家庭成员主要包 括妃耦、父母、妃耦的父母、昆玉姐妹过火妃耦、年满十八周岁的子女过火配 偶、妃耦的昆玉姐妹和子女妃耦的父母。 担任董事、高等经管东谈主员的，除公司过火子公司之外的法东谈主或其他组织      刊行东谈主的控股股东、施行贬抑东谈主、关联天然东谈主径直或转折贬抑的、或者担 任董事、高等经管东谈主员的，除刊行东谈主过火子公司之外的法东谈主或其他组织如下： 序号             称呼                    关联关系       杭州非木建筑工程经管有限公         公司施行贬抑东谈主郑开国、何英嫡支属投资并担任执       司                     行董事、总经理的企业       CREATIVENEWNETWORKC       ORP                             公司董事林云青过火嫡支属贬抑、公司董事李志杰                             任董事的企业 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号          称呼                 关联关系       康泰塑胶科技集团（广东）有       限公司       康泰塑胶科技集团（郑州）有       限公司       成王人琴珊学辉经管商量合伙企       业（有限合伙）       成王人康胜环保塑料科技有限公       司       浙江舒友仪器拓荒股份有限公       司       苏州紫金港智能制造装备有限       公司       浙江先端数控机床时代创新中       心有限公司 序号         称呼                    关联关系       陕西三原康辉塑胶成品有限       公司                       刊行东谈主董事林云青嫡支属贬抑的企业，2022 年 9 月                       刊出       杭州马特瑞工程时代研究有    公司施行贬抑东谈主郑开国、何英嫡支属持股 50%并担       限公司             任监事的企业       兰溪普华臻宜股权投资合伙       企业（有限合伙）       杭州复朴康临股权投资合伙       企业（有限合伙） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     （二）关联交易情况     汇报期内，刊行东谈主与关联方发生的关联交易如下：     （1）向关联方出售商品和提供劳务的关联交易                                                       单元：万元                                    关联交易     金额        占营业收入   年度               关联方                                     内容    （万元）         比重             河北康泰塑胶科技有限公司           销售货品        7.16     0.01%                        总共                     13.62     0.02%             康泰塑胶科技集团有限公司           销售货品       20.10     0.02%             浙江康泰管业科技有限公司           销售货品       15.75     0.01%             杭州助塑宝信息科技有限公司          销售货品        3.30     0.00%             河北康泰塑胶科技有限公司           销售货品        2.94     0.00%             辽宁康翔塑胶有限公司             销售货品        1.17     0.00%             陕西三原康辉塑胶成品有限公司         销售货品        0.88     0.00%             康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司       销售货品        0.19     0.00%                        总共                     44.33     0.04%             康泰塑胶科技集团有限公司           销售货品      660.88     0.60%             浙江康泰管业科技有限公司           销售货品        1.22     0.00%             杭州助塑宝信息科技有限公司          销售货品      144.44     0.13%             陕西三原康辉塑胶成品有限公司         销售货品        1.80     0.00%             康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司       销售货品       38.06     0.03%             浙江瑞特精密模具有限公司           销售货品      449.20     0.41%             康泰塑胶科技集团（广东）有限公司       销售货品       28.32     0.03%                        总共                  1，323.92     1.21%             海通恒信国际租出股份有限公司         销售货品    2，163.45     2.48%             杭州助塑宝信息科技有限公司          销售货品      315.98     0.36%             康泰塑胶科技集团有限公司           销售货品       91.88     0.11%             河北康泰塑胶科技有限公司           销售货品       71.57     0.08%             浙江康泰管业科技有限公司           销售货品        4.39     0.01%             辽宁康翔塑胶有限公司             销售货品        0.23     0.00%             安徽康嘉塑胶建材有限公司           销售货品        0.19     0.00%             陕西三原康辉塑胶成品有限公司         销售货品        0.15     0.00%             河北康辉塑胶成品有限公司           销售货品        0.11     0.00%                        总共                  2，648.24     3.03%     （2）向关联方采购商品和接受劳务的关联交易 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                       单元：万元                                                        金额     年度                  关联方             关联交易内容                                                      （万元）     注：杭州非木建筑工程经管有限公司汇报期内为刊行东谈主“高分子材料智能成型时代和 高端装备的研发及产业化（泰瑞机器股份有限公司新建神志）”开发提供建筑瞎想服务， 不高兴向单元报价确定，价钱具备公允性。    （3）关联交易的订价政策和对公司的影响    公司频繁性关联交易的订价基本原则为按照商场价钱模范确定，若无适用 的商场价钱模范，则通过成本加税费的核算基础上由交易两边协商一致确定。 公司频繁性关联交易遵循公允、公谈、平正的原则进行，成心于资源的优化配 置及出产效率的提高。关系交易不会毁伤中小股东的利益，不会对公司将来的 财务气象、经营恶果产生不利影响，且占公司营业收入或营业成本的比重较 低，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的零丁性。                                                                                   单元：万元 神志称呼        关联方             2023/6/30           2022/12/31       2021/12/31       2020/12/31         河北康泰塑胶科技有限         公司         浙江康泰管业科技有限         公司         浙江瑞特精密模具有限 应收账款                                    -                -           456.10                -         公司         康泰塑胶科技集团有限         公司         杭州助塑宝信息科技有                                         -                -             0.12            41.17         限公司                                                                             单元：万元 神志称呼        关联方               2023/6/30          2022/12/31       2021/12/31 2020/12/31        杭州马特瑞工程时代研究有 预支账款                              12.50                      -                -            -        限公司 合同欠债   康泰塑胶科技集团有限公司                         -           0.05                  -          0.06    汇报期内刊行东谈主对关联方的应收应付款项主要系刊行东谈主与关联方之间平时 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 的买卖行径交往，不存在毁伤刊行东谈主利益的情形。                                                         单元：万元    神志      2023 年 1-6 月     2022 年        2021 年        2020 年 要害经管东谈主员薪酬          217.50         377.09        419.98        340.05   （三）关联交易必要性、公允性、对功绩影响情况   汇报期内，公司发生的关联交易属于公司业务平时经营的需要，交易价钱 主要根据招投标等商场化订价方式确定，订价公允，关联交易占公司收入和成 本比重较小，对公司的财务气象和经营恶果不组成重要影响。   （四）关联交易履行的圭表及零丁董事对关联交易的见识   汇报期内，公司重要关联交易及年度预计日常关联交易事项，已按《公司 法》《上海证券交易所股票上市法令》《公司端正》《关联交易经管轨制》等 关系端正，经公司董事会、股东大会审议通过，由零丁董事出具零丁见识，并 履行了相应的信息表露义务。   汇报期内，公司零丁董事对重要关联交易及年度预计日常关联交易事项发 表了零丁见识，觉得公司与关联东谈主之间发生的日常关联交易为公司日常出产经 营行径所需，关联交易遵循自愿、对等、诚信、商场化的原则，关联交易订价 公允，不存在毁伤公司及全体股东利益的情形。公司的关联交易事项及表决程 序恰当法律、律例及《公司端正》的关系端正。   （五）减少和范例关联交易的关系轨制   为保证关联交易的公开、公谈、公允，保护中小股东的利益，公司在其 《公司端正》《股东大会议事法令》《董事会议事法令》《零丁董事作事制 度》《关联交易经管轨制》等轨制中，对关联交易的订价原则、决策圭表、权 限分级、藏匿表决、信息表露等事项进行了全面端正，并严格盲从关系轨制对 关联交易步履给予范例。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书               第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金概况      （一）本次召募资金使用商酌      公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券拟召募资金不超过东谈主民币                                                  单元：万元 序号             神志称呼              投资总额         拟使用召募资金       泰瑞大型一体化智能制造基地神志（年       开发神志）               总共                  89，759.88      33，780.00      本次刊行召募资金到位后，如施行召募资金净额少于拟插足上述召募资金 投资神志的召募资金总额，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自 筹资金惩处。在本次刊行的召募资金到位前，公司将根据召募资金投资神志进 度的施行情况以自有资金先行插足，并在召募资金到位之后按照关系法律律例 端正的圭表给予置换。      戒指本次可转债董事会决议日前，公司已向“泰瑞大型一体化智能制造基 地神志（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备开发神志）”插足 19，488.56 万元。上述董事会前已插足的资金未列入本次召募资金的投资组成中，公司不 存在将董事会前已插足的资金列入召募资金投资组成的情形。      （二）本次募投神志与公司既有业务的关系      本次募投神志“泰瑞大型一体化智能制造基地神志（年产 29 台压铸机、 内当先的注塑机出产企业，本着“产业关系”、“商场关系”、“客户关系” 的上风，2022 年开头进军一体化压铸成型高端装备行业，推动公司模压成型设 备产品从单一的注塑机转向兼顾注塑机与压铸机的多元化发展。前述神志的实 施不会改变公司现有的主营业务和经营模式，补充流动资金将进一步缓解公司 经营资金压力，改善公司财务结构，增强抗风险材干和财务安全水平，成心于 公司连接稳健发展。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   综上，本次募投神志与公司现有业务和发展战术密切伙同，有助于聚焦主 业，耕种公司中枢竞争力。   （三）本次召募资金投资神志的必要性和可行性   （1）注塑机神志投资必要性   从注塑机全球商场来看，西洋及日本等发达国度在高端注塑机规模领有领 先时代和高教育东谈主才，在全球注塑机商场中占据主导地位。注塑机行业四肢高 端装备制造业，受全球宏不雅经济、地缘政事等因素影响较大，因此齐备我国高 端注塑机中枢时代自主可控尤为挫折。连年来，跟着我国注塑机行业的约束发 展和时代水平的迟缓耕种，国产拓荒“入口替代”效应日益权贵，国际商场竞 争力已权贵增强。刊行东谈主是国内当先的注塑机出产企业之一，领有多项国内领 先、国际先进水平的专利和创新中枢时代，刊行东谈主高端注塑机产品和注塑成套 系统惩处决议已告捷鄙人游应用规模得到全系列考据和行业宽广认同。通过本 次募投神志，将扩大公司肘杆式、二板式等高端机型注塑机的供给规模，推动 国产高端注塑机的全球商场份额耕种。   刊行东谈主将顺应制造业智能化发展趋势与要求，以打造智能化标杆工场为目 标，围绕数字化瞎想、智能化出产、蚁集化协同、分享化制造、个性化定制、 服务化蔓延等应用场景，研发瞎想、出产制造、经营经管等全业务流，齐备数 字化经管和贬抑。因此，本次募投神志实施成心于提高刊行东谈主出产效率和指责 出产成本，并耕种产品质料，促进刊行东谈主出产的科学化发展。   刊行东谈主多年来专注于高端注塑机规模的出产制造与时代创新，将注塑机产 业四肢将来发展的基础救援。可是，刊行东谈主当前出产场面的智能化水平、面积 大小及承重材干等均不成得志企业长足发展的需求，限制了产品出产效率的提 升和创新发展的空间。本次募投神志将开发高端注塑机出产平台，灵验推动发 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 行东谈主肘杆式和二板式等高端注塑机的商场化发展，保障刊行东谈主齐备“畅销一 代，储备一代，研发一代”的可连接发展战术。因此，注塑机神志成心于强化 刊行东谈主中枢竞争力，巩固行业内当先地位，推动刊行东谈主高端注塑机品牌发展和 全球化布局。   （2）压铸机神志投资必要性   我国压铸机行业发展起步较晚，产业和时代水平与发达国度之间仍存在明 显的差距。在全球压铸机制造业中，欧洲、北好意思及日本等发达国度占据行业主 导地位。我国国产压铸机主要为中袖珍压铸机，在大型、超大型、精密型压铸 机等时代壁垒更高的高端机型方面，对国外品牌存在较高的依赖度。刊行东谈主通 过组建教训丰富的压铸机研发及应用团队，齐备大型及超大型压铸机的时代储 备，目下刊行东谈主压铸机产品已取得时代攻关恶果，首台 4500T 大型压铸机已通 过客户试模考据测试并鉴定了和谐公约。通过本次募投神志，可灵验鼓吹公司 高端机型压铸机的产业化进程，有助于推动国产压铸机产业高质料发展，加速 齐备入口替代。   压铸机卑劣应用较为野蛮，其中汽车行业是压铸机最主要的卑劣应用。在 汽车轻量化趋势和新能源汽车一体化压铸的发展驱动下，将来大型及超大型压 铸机领有细密的商场出路。目下，国产压铸机主要为中袖珍压铸机，大型及超 大型压铸机仍处于发展初期。因此，为足下住细密的商场发展机遇，刊行东谈主顺 应行业发展趋势，加速鼓吹大型及超大型压铸机产业化发展，霸占商场先发优 势。本次压铸机神志将搭建刊行东谈主高端压铸机出产平台，齐备大型及超大型压 铸机规模化供给，充分得志下搭客户需求，进一步扩大刊行东谈主业务规模，提高 商场占有率。   刊行东谈主在注塑成型行业已有近 20 年的行业教训，本着“产业关系”、“市 场关系”、“客户关系”的上风，进军一体化压铸成型高端装备行业，从而推 动刊行东谈主模压成型拓荒产品从单一的注塑机转向兼顾注塑机与压铸机的多元化 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 发展，积极构建刊行东谈主利润的第二增长弧线。压铸机神志将灵验耕种刊行东谈主大 型及超大型压铸机产品供给材干，是刊行东谈主鼓吹战术升级的挫折举措。募投项 目投产后成心于刊行东谈主主营业务收入的增长，竣神秘体经营宗旨和发展盘算， 增强刊行东谈主中枢竞争力。   （1）国度政策为高端注塑机和压铸机产业发展创造了细密的外部条件   注塑机和压铸机均属于模压成型装备，属于装备制造业中的高端装备制造 业，是国度要点辅助的战术新兴产业，我国相应出台了一系列政策饱读吹和促进 高端注塑机和压铸机的发展。国度政策对高端注塑机和压铸机产业化发展提供 了有劲救济，为本神志的实施创造了细密的外部条件。   （2）充分的时代储备与研发实力为神志开展提供了全面的救援   刊行东谈主永恒以来深耕于高端注塑机产品的出产制造与研发瞎想，约束对标 国表里先进注塑机时代进行产品与时代的研发创新，领有多项国内当先、国际 先进水平的专利和创新中枢时代，已成为国内当先的注塑机出产企业之一。发 行东谈主紧跟压铸机产业发展趋势，聚焦于大型及超大型的高端机型压铸机，通过 组建教训丰富的压铸机研发及出产应用团队，齐备了大型及超大型压铸机的技 术储备。刊行东谈主以卑劣应用规模的压铸痛点与需求为导向进行时代研发创新， 在压射与合模两大出产工艺方面取得时代打破，目下刊行东谈主压铸机产品已取得 时代攻关恶果，首台 4500T 大型压铸机已通过客户试模考据测试并鉴定了和谐 公约。刊行东谈主细密的时代储备和研发实力将为神志的实施提供切实可靠的时代 救援与保障。   （3）细密的商场增长后劲、优质客户资源和掩盖全球的营销布局可为神志 开发提供保障   注塑机和压铸机卑劣应用规模野蛮，商场空间开阔，汽车行业是其最主要 的应用规模之一，在汽车轻量化和新能源汽车一体化压铸的发展驱动下，高端 注塑机及压铸机领有细密的商场出路。刊行东谈主是注塑机行业当先企业，领额外 量纷乱的沉静、优质客户群体。汇报期内公司注塑机上风产品在比亚迪得到市 场考据并形成示范效应，灵验带动刊行东谈主迟缓向其他整车及汽配厂商形成辐 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 射，为压铸机产品建立了细密的客户资源基础。此外，刊行东谈主已建立掩盖全球 中枢商场的营销服务蚁集，领有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西等 4 家国外子公 司，75 家谈表里代理商、经销商掩盖全球 38 个国度，将来刊行东谈主将连接加大 全球化布局。细密的商场增长后劲、优质的客户资源和完善的营销布局将成心 于本神志的凯旋实施。   （四）本次募投神志新增产能的合感性   本次募投神志将新增 29 台压铸机、5000 台注塑机的产能。一方面，注塑 机与压铸机卑劣应用规模野蛮、商场空间开阔，尤其是在汽车轻量化趋势和新 能源汽车一体化压铸的发展驱动下，注塑机及压铸机商场规模有望连接扩张。 海天堂际、伊之密、力劲科技等同行业上市公司对注塑机和压铸机行业发展均 有细密预期，纷繁加大产能布局，扩产恰当行业现阶段的全体趋势。另一方 面，公司注塑机产品具有权贵的时代上风，在手订单充足，为新增产能消化提 供了成心保障。公司压铸机产品已取得时代攻关恶果，首台 4500T 大型压铸机 已通过客户试模考据测试并鉴定了和谐公约。同期，公司建立了掩盖全球中枢 商场的营销服务蚁集，可保障募投神志达产后产能的凯旋消化。   综上，本次募投神志新增产能恰当行业发展趋势及公司发展战术，新增产 能具备合感性。本次募投神志投产后成心于公司主营业务收入的增长，竣神秘 体经营宗旨和发展盘算，增强公司中枢竞争力。   （五）本次募投神志拓展新业务、产品相应的时代、东谈主才、商场储备情况   本次募投神志波及注塑机与压铸机的产品出产，其中注塑机是公司已齐备 规模化量产及销售的产品，不波及新产品。压铸机产品公司尚未齐备规模化量 产及销售，属于公司的新产品和新业务。公司于 2022 年开头进军一体化压铸成 型高端装备行业，建立了涵盖压铸机瞎想研发、出产经管和产品应用的东谈主才团 队，引进了来自国表里压铸机当先企业任职多年的资深东谈主才，中枢研发成员具 备超过 15 年的压铸机研究瞎想教训，熟知国表里压铸机先进时代以及行业内存 在的时代痛点。公司以卑劣应用规模的压铸痛点与需求为导向进行时代研发创 新，目下已取得时代攻关恶果，首台 4500T 压铸机已通过客户试模考据测试并 鉴定了和谐公约。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   综上，本次募投神志中的压铸机产品是公司尚未齐备规模化量产及销售的 新产品，公司具备开展压铸机业务所需的东谈主才、时代和商场储备，具有细密的 产业化基础。 二、本次召募资金投资神志的具体情况   （一）泰瑞大型一体化智能制造基地神志（年产 29 台压铸机、5000 台注 塑高端装备开发神志）   本神志开发地点位于浙江省桐乡经济开发区高新四路北侧、文和路东侧， 神志实檀越体为公司全资子公司浙江泰瑞装备有限公司，神志开发期 2 年，项 目总投资额 79，759.88 万元，拟插足召募资金 28，000.00 万元。本神志一起达产 后，可形成年产 29 台压铸机、5000 台注塑机的出产材干。   本神志总投资额为 79，759.88 万元，拟使用召募资金金额为 28，000.00 万 元，召募资金相对于神志所需资金不及部分将以自有资金或自筹方式惩处。本 神志具体投资明细如下：                                              单元：万元                                     拟使用召募 是否老本化 序号      神志      投资金额       投资比例                                     资金金额       支拨       总共         79，759.88  100.00%  28，000.00    注：戒指本次可转债董事会决议日前，本神志已插足 19，488.56 万元，该部分投资金额 未列入本次召募资金的投资组成中，本神志召募资金不存在置换董事会前插足的情形。   本神志开发周期为 2 年，神志于 2022 年 10 月开工开发，目下正处于开发 中。具体开发程度安排如下：                  开发期第 1 年              开发期第 2 年    神志             Q1   Q2   Q3     Q4   Q1   Q2   Q3    Q4 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                   开发期第 1 年               开发期第 2 年     神志              Q1   Q2   Q3      Q4   Q1   Q2   Q3    Q4 土建施工与装修 拓荒购置与安装 东谈主员招聘与培训 拓荒调试及试产    本神志开发期 2 年，商酌于 2028 年实足达产，达产沉静年营业收入 收入 255，700.00 万元。神志投资财务里面收益率为 21.15%（所得税后），税后 投资回收期为 6.79 年（含开发期 2 年），神志经济效益细密。    （1）营业收入测算    本神志营业收入测算系根据产品的预计销售单价及预计销售量筹备得出。 产品销售单价绑缚合公司同类产品历史销售价钱、募投产品结构、行业同类产 品订价及将来商场竞争趋势等因素概述确定。销售量系根据达产程度，假设产 量可一起齐备销售测算得出。    本神志筹备期为 10 年（含开发期 2 年），其中第 1-2 年为神志开发期，第 开头 100%达产。达产沉静年销售收入为 283，700.00 万元，其中压铸机营业收入    （2）成本测算    本神志的出产成本主要包括原辅材料成本、燃料能源成本、东谈主工成本、折 旧摊销用度、其他制造用度等，其华夏辅材料成本占比最高。原辅材料成本根 据公司历史原材料用度占销售收入比例，同期伙同行业特征及发展趋势进行估 算；燃料能源成本包括电费和水费，主要参考公司汇报期内同类产品燃料能源 耗用情况及当地施行供应价钱确定；东谈主工成本主要按照神志建成后劳动定员东谈主 数，参照公司职工薪酬模范及当地工资水平进行测算；折旧摊销用度按照公司 的管帐政策与管帐测度确定；其他制造用度参照公司历史其他制造用度占收入 的比例筹备。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （3）期间用度及税金测算   本神志的销售用度、经管用度及研发用度等期间用度系参考公司历史期间 用度率及本神志预期情况估算。关系税费按照税律例定的税种、税率筹备并缴 纳，其中募投神志实檀越体的所得税率以 25%筹备。   （4）募投神志效益情况   综上，经测算募投神志投资财务里面收益率为 21.15%（所得税后），税后 投资回收期为 6.79 年（含开发期 2 年）。   本神志开发地点为浙江省桐乡经济开发区高新四路北侧、文和路东侧，公 司已取得本次募投神志用地的地盘使用权，不动产权文凭为浙（2022）桐乡市 不动产权第 0026815 号。   本神志已取得所在地投资驾御部门出具的备案文献《浙江省企业投资神志 备案信息表》（神志代码：2306-330483-04-01-634645），已取得桐乡市发展和 改变局出具的《对于浙江泰瑞装备有限公司泰瑞大型一体化智能制造基地（年 产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备开发神志）节能汇报的审查见识》（桐 发改能审〔2023〕49 号），已取得嘉兴市生态环境局出具的《对于装备有限公司泰瑞大型一体化智能制造基地（年产 29 台压铸机、5000 台注塑 高端装备开发神志）环境影响汇报表>的审查见识》（嘉环桐建〔2023〕99 号）。   （二）补充流动资金   公司拟使用本次召募资金 5，780.00 万元用于补充流动资金，占本次召募资 金总额的 17.11%，恰当《证券期货法律适宅心见第 18 号》第五条的对于召募 资金用于补充流动资金和偿还债务等非白叟性支拨的端正。公司通过补充流动 资金，不错指责经营风险，增强可连接发展材干。   连年来，公司业务连接发展，收入规模逐年增多，2020 年-2022 年公司营 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 业收入分别为 87，314.09 万元、109，758.65 万元和 118，589.73 万元。跟着业务规 模的进一步扩张以及本次召募资金投资神志的实施，公司的资金需求也将进一 步增多，通过本次召募资金补充流动资金不详救济公司经营业务的拓展，保障 公司竞争上风地位，扩大商场份额。    汇报期各期末，公司合并口径钞票欠债率分别为 29.73%、29.52%、32.15% 和 37.87%。戒指 2023 年 6 月 30 日，公司扣除使用受限后的货币资金余额为 的扩大及召募资金投资神志的开展，公司将主要通过银行借债方式筹措资金， 使得公司欠债规模将大幅提高，通过本次召募资金补充流动资金不详灵验缓解 公司快速发展带来的资金压力，提高公司的偿债材干。    本次召募资金部分用于补没收司经营所需的流动资金，有助于缓解公司日 常经营的资金压力，指责公司财务风险，改善公司财务结构，为公司永恒可持 续发展提供资金保障。    伙同公司汇报期内的经营情况和行业特色，对公司 2023 年-2025 年需要补 充的营运资金筹备过程如下：    （1）筹备公司 2020 年末至 2022 年末各项经营性钞票、经营性欠债占同期 营业收入的比重                                                              单元：万元       神志          2022年12月31日        2021年12月31日        2020年12月31日      应收单据                1，655.36           1，777.89      应收账款               33，965.29          29，621.69         27，483.04     应收款项融资               3，369.54           2，193.73          6，516.34      预支款项                  563.78             609.59            491.35      合同钞票               11，031.02       存货                32，299.23           32，831.54        28，523.56    经营性钞票总共              82，884.22           67，034.44        63，014.29      应付单据               15，571.68           15，979.88        11，584.29      应付账款               40，387.03           31，116.22        25，825.35      预收账款      合同欠债                 3，243.38           4，412.56         3，297.07    经营性欠债总共               59，202.09          51，508.66        40，706.71 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    营运资金= 经营性钞票-经营性欠债   公司 2020 年末至 2022 年末各项经营性钞票、经营性欠债占同期营业收入 的比重如下：                                                                       单元：万元         神志       营业收入                  118，589.73            109，758.65            87，314.09      经营性钞票                   82，884.22             67，034.44            63，014.29      经营性欠债                   59，202.09             51，508.66            40，706.71       营运资金                   23，682.13             15，525.78            22，307.58  经营性钞票/营业收入（%）                   69.89                 61.07                72.17  经营性钞票/营业收入平均值        （%）  经营性欠债/营业收入（%）                    49.92                46.93                46.62  经营性欠债/营业收入平均值        （%）   营运资金/营业收入（%）                    19.97                14.15                25.55   （2）筹备 2023 年至 2025 年公司营运资金缺口 元，假设公司 2024 年至 2025 年营业收入增长率与 2020 年至 2022 年营业收入 复合增长率 16.54%保持一致，经营性钞票和经营性欠债占收入比例为 2020 年、2021 年和 2022 年三年占比的平均值，则将来三年公司营运资金缺口筹备 过程如下：                                                                       单元：万元         神志                        月31日              月31日           月31日           月31日        营业收入            118，589.73         110，000.00   128，194.00      149，397.29   经营性钞票占收入比例 （2020年、2021年和2022年三       -                             67.71%      年占比平均值）   经营性欠债占收入比例 （2020年、2021年和2022年三       -                             47.82%      年占比平均值）       经营性钞票             82，884.22          74，481.00    86，800.16      101，156.90       经营性欠债             59，202.09          52，602.00    61，302.37       71，441.78        营运资金             23，682.13          21，879.00    25，497.79       29，715.12       营运资金缺口  （2022年末至2025年末） 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    如不斟酌本次募投开发神志的资金需求，伙同日常运营需要，根据上述测 算，公司 2023 年、2024 年、2025 年预计营运资金分别为 21，879.00 万元、 司本次刊行拟使用 5，780.00 万元用于补充流动资金，未超过公司营运资金缺 口，融资规模是合理的。本次补充流动资金将灵验补没收司营运资金，与公司 的出产经营规模和业务气象相匹配。 三、本次刊行恰当国度产业政策和板块定位的情况    （一）本次召募资金投向恰当国度产业政策    本次召募资金投资神志的主要产品为注塑机和压铸机，二者均属于模压成 型装备，属于装备制造业中的高端装备制造业，是国度要点辅助的战术新兴产 业。综上，本次募投神志不波及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业，亦不属 于高耗能、高排放行业。    （二）本次召募资金投向与主业的关系    本次召募资金投资神志与主营业务发展地方一致，恰当公司全体发展战 略。具体情况如下：                                  泰瑞大型一体化智能制造                                  基地神志（年产29台压铸    补充流动              神志                                  机、5000台注塑高端装备    资金                                      开发神志）                                       是          不适用 等，下同）的扩产    综上，本次刊行得志《上市公司证券刊行注册经管办法》第三十条对于符 合国度产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的端正。 四、本次刊行对公司经营经管和财务气象的影响    （一）本次刊行对公司经营经管的影响    本次召募资金投资神志围绕公司主营业务伸开，恰当国度关系的产业政策 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 和公司将来全体战术发展地方，成心于齐备公司业务的进一步拓展，巩固和发 展公司在行业中的竞争上风，具有细密的商场发展出路和经济效益。   本次召募资金投资神志的凯旋实施，成心于公司扩大商场份额，巩固商场 地位。同期召募资金投资神志伙同了商场需乞降将来发展趋势，契合行业将来 发展地方，有助于公司充分阐述规模上风，进而提高公司全体竞争实力和抗风 险材干，保持和巩固公司在行业内的商场当先地位，并创造新的利润增长点， 恰当公司永恒发展需求及股东利益。   （二）本次刊行对公司财务气象的影响   本次刊行完成召募资金到位后，公司的总钞票和总欠债规模均将有所增 长。跟着将来可转变公司债券持有东谈主陆续齐备转股，公司欠债规模将迟缓下 降，净钞票规模将迟缓上升，钞票欠债率将迟缓指责。   本次刊行是公司保持可连接发展、巩固行业上风地位的挫折措施。由于募 集资金投资神志经济效益的开释需要一定的时分，本次刊行后，若投资者在转 股期开头后的早期多数应用转股，可能导致公司在短期内存在每股收益及净资 产收益率较上年同期下落的风险；但永恒来看，跟着公司资金实力和经济效益 的增强，将来公司营业收入和盈利材干将会得到较大耕种；在资金开头插足募 集资金投资神志后，召募资金投资神志产生的现款流量也将大幅耕种，最终为 公司和投资者带来较好的投资汇报。   （三）对关联交易及同行竞争的影响   公司本次召募资金投向泰瑞大型一体化智能制造基地神志（年产 29 台压铸 机、5000 台注塑高端装备开发神志）、补充流动资金。补充流动资金神志实施 不波及新增关联交易。泰瑞大型一体化智能制造基地神志（年产 29 台压铸机、 程物质，神志实施后可能波及向关联方销售注塑拓荒，该等潜在关联交易系公 司日常关联交易业务的延续。针对募投神志波及的关联交易，公司将按照中国 证监会、上海证券交易所过火他联系法律律例、《公司端正》的端正履行相应 的审批圭表，并进行相应的信息表露，保证关联交易的公允性及合规性。   本次刊行完成后，公司与控股股东过火关联东谈主在业务关系和经管关系等方 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 面不会产生变化。公司与控股股东过火关联东谈主之间不存在同行竞争。公司也不 会因本次刊行或募投神志的实施而与控股股东、施行贬抑东谈主过火关联东谈主之间产 生同行竞争。   （四）本次刊行完成后的累计债券余额情况   汇报期内，公司及子公司不存在刊行债券的情况，本次刊行前公司累计债 券余额为 0.00 元。公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金总额不 超过东谈主民币 33，780.00 万元（含 33，780.00 万元）。本次刊行完成后，公司累计 债券余额不超过 33，780.00 万元，占戒指 2023 年 6 月末公司合并口径净钞票比 例不超过 50%，恰当《证券期货法律适宅心见第 18 号》的关系要求。   （五）本次刊行对公司贬抑权的影响   戒指 2023 年 6 月 30 日，泰德瑞克持有公司 117，054，418 股，占公司总股本 的比例为 39.58%，为公司控股股东。郑开国径直持有公司 11.69%的股权，持有 泰德瑞克 60%的股权；何英径直持有公司 0.18%的股权。郑开国和何英系鸳侣 关系，是公司施行贬抑东谈主。   本次商酌刊行可转变公司债券召募资金总额不超过 33，780.00 万元，假设以 戒指 2023 年 6 月 30 日公司收盘价 11.22 元/股四肢转股价一起转股、公司控股 股东过火一致行动东谈主不认购本次可转变公司债券且不存在其他可能影响公司股 本变化的情况下，本次可转变公司债券一起转股完成后，公司控股股东过火一 致行动东谈主仍持有本公司 46.70%的表决权，公司贬抑权未发生变化。 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书              第八节 历次召募资金运用 一、上次召募资金基本情况   （一）上次召募资金召募及存放情况   根据中国证券监督经管委员会《对于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2504 号），公司由主承销商海通证券股份 有限公司采取向特定对象非公开刊行的方式刊行东谈主民币普通股（A 股）股票 承销和保荐用度 120.00 万元后的召募资金为 19，290.00 万元，已由主承销商海 通证券股份有限公司于 2021 年 3 月 24 日汇入公司召募资金监管账户。另减除 报告管帐师费、讼师费、评估费等与刊行权益性证券径直关系的新增外部用度 况业经天健管帐师事务所审验，并由其出具《验资汇报》（天健验〔2021〕129 号）。   戒指 2022 年 12 月 31 日，本公司上次召募资金已使用结束，召募资金专项 账户均已刊出。   （二）上次召募资金使用及变更情况   上次召募资金一升引于补充流动资金，不存在召募资金投资神志，不存在 变更的情况。 二、管帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证汇报的论断性见识   天健管帐师事务所针对公司上次召募资金使用情况出具（天健审 [2023]7969 号）《泰瑞机器股份有限公司上次召募资金使用情况鉴证汇报》， 其论断见识如下：“咱们觉得，泰瑞机器经管层编制的《上次召募资金使用情 况汇报》恰当中国证券监督经管委员会《监管法令适用指引——刊行类第 7 号》的端正，的确反应了泰瑞机器戒指 2022 年 12 月 31 日的上次召募资金使用 情况。” 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                      第九节声明          刊行东谈主及全体董事、监事、高等经管东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东谈主员承诺本召募说明书内容简直、准 确、齐全，不存在伪善纪录、误导性汇报或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。   全体董事签名：   _______________   _______________   _______________       郑开国                何英               林云青   _______________   _______________   _______________       李志杰               傅建中                娄杭   _______________       倪一帆                                       泰瑞机器股份有限公司                                           年     月       日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书          刊行东谈主及全体董事、监事、高等经管东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东谈主员承诺本召募说明书内容简直、准 确、齐全，不存在伪善纪录、误导性汇报或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。   全体监事签名：   _______________   _______________   _______________       祝新辉               毛毅民               李烨磊                                       泰瑞机器股份有限公司                                           年     月       日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书          刊行东谈主及全体董事、监事、高等经管东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东谈主员承诺本召募说明书内容简直、准 确、齐全，不存在伪善纪录、误导性汇报或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。   高等经管东谈主员签名：   _______________   _______________       章丽芳               丁宏娇                                       泰瑞机器股份有限公司                                          年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书            刊行东谈主控股股东、施行贬抑东谈主声明   本公司承诺本召募说明书的内容简直、准确、齐全，不存在伪善纪录、误 导性汇报或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。                                杭州泰德瑞克投资经管有限公司                     法定代表东谈主（署名）：___________________                                          郑开国                     施行贬抑东谈主（署名）：___________________                                          郑开国                                    ___________________                                             何英                                         年     月     日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                 保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证实本召募说明书内容简直、准确、 齐全，不存在伪善纪录、误导性汇报或重要遗漏，并承担相应的法律责任。   神志协办东谈主：_______________                  杨楚涛   保荐代表东谈主：______________________________                刘丽兰              何俣   法定代表东谈主：_______________                章启诚                                          财通证券股份有限公司                                             年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  保荐机构董事长声明   本东谈主已负责阅读泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券 召募说明书的一起内容，本召募说明书内容简直、准确、齐全，不存在伪善记 载、误导性汇报或重要遗漏，并承担相应的法律责任。   保荐机构董事长：________________                   章启诚                                  财通证券股份有限公司                                   年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  保荐机构总经理声明   本东谈主已负责阅读泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券 召募说明书的一起内容，本召募说明书内容简直、准确、齐全，不存在伪善记 载、误导性汇报或重要遗漏，并承担相应的法律责任。   保荐机构总经理：________________                   黄伟建                                  财通证券股份有限公司                                   年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                    讼师事务所声明   本所及经办讼师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具的法 律见识书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导 性汇报或重要遗漏，并承担相应的法律责任。 讼师事务所负责东谈主： 顾功耘  经办讼师：      _____________             _____________                 劳正中                       周倩雯             _____________                 陈佳荣                                       上海市锦天城讼师事务所                                               年       月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                    审计机构声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出 具的审计汇报、盈利预测审核汇报等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师 对刊行东谈主在召募说明书中援用的审计汇报、盈利预测审核汇报等文献的内容无 异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性汇报或重要 遗漏，并承担相应的法律责任。 管帐师事务所负责东谈主：    ______________               王越豪 署名注册管帐师：      ______________     ______________                   叶卫民                 李锟                                天健管帐师事务所（特殊普通合伙）                                                   年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                    资信评级机构声明    本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本 机构出具的资信评级汇报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在 召募说明书中援用的资信评级汇报的内容无异议，证实召募说明书不因援用上 述内容而出现伪善纪录、误导性汇报或重要遗漏，并承担相应的法律责任。 署名资信评级东谈主员：      ______________                    翁斯喆                ______________                    黄梦姣 资信评级机构负责东谈主： ______________                    朱荣恩                                 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                           年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                 刊行东谈主董事会声明   （一）对于将来十二个月内其他股权融资商酌的声明   除本次刊行外，公司将来十二个月内暂未确定其他股权融资商酌。若将来 公司根据业务发展需要及钞票欠债气象安排股权融资，将按照关系法律律例履 行审议圭表和信息表露义务。   （二）填补本次刊行摊薄即期汇报的具体措施和承诺   为指责本次刊行可能导致的对公司即期汇报摊薄的风险，保护投资者利 益，公司将采取多种措施保证这次召募资金灵验使用、灵验严防即期汇报被摊 薄的风险、提高将来的汇报材干。但需要提醒投资者特别提防的是，公司制定 上述填补汇报措施不等于对公司将来利润作念出保证。公司填补本次刊行摊薄即 期汇报的具体措施如下：   （1）保持主营业务连接发展，进一步耕种公司盈利规模   公司将进一步加速拓展主营业务规模，连接进行研发插足，耕种公司盈利 规模和盈利材干，保持主营业务连接发展。同期将加强对业务要道的里面管 理，加强应收账款的催收力度，提高公司营运资金盘活效率。另外，公司将完 善薪酬和激励机制，建立有商场竞争力的薪酬体系，引进商场优秀东谈主才，并最 大戒指地激勉职工积极性，挖掘公司职工的创造力和潜在能源，以进一步促进 公司业务发展。   （2）积极、稳妥鼓吹召募资金投资神志的实施   本次募投神志的实施将扩没收司的业务规模、耕种资金实力和运营材干、 强化商场面位和概述竞争实力。本次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓吹募 投神志的投资和开发，提高资金使用效率，争取募投神志早日齐备并齐备预期 效益，增强以后年度的股东汇报，指责刊行导致的即期汇报摊薄的风险。   （3）强化召募资金经管，保证召募资金合理范例使用   公司董事会已对本次召募资金的可行性和必要性进行了充分论证，为范例 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 召募资金的经管和使用，确保召募资金的使用范例、安全、高效，公司已根据 中国证监会及上海证券交易所的关系端正制定《召募资金经管轨制》。公司本 次刊行召募资金将存放于董事会指定的召募资金专项账户中，并建立召募资金 三方监管轨制，由保荐机构、存放召募资金的买卖银行、公司共同监管召募资 金。本次刊行召募资金到账后，公司将根据关系端正，严格经管召募资金使 用，保证召募资金按照既定用途得到充分灵验利用。   （4）约束完善公司治理，为公司可连接发展提供轨制保障   公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》等法律、律例和范例性文 件的要求，约束完善公司治理结构，确保股东不详充分应用股东权利，确保董 事会不详按照公司端正的端正应用权利，作念出科学、合理的各项决策，确保独 立董事不详零丁履行职责，保护公司尤其是中小投资者的正当权益，为公司可 连接发展提供科学灵验的治理结构和轨制保障。   （5）约束完善利润分派轨制，强化投资者汇报机制   根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红联系事项的奉告》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红（2022 年改变）》和公司章 程的的关系端正，公司在充分斟酌对股东的投资汇报并兼顾公司的成长和发展 的基础上，同期公司伙同自己施行情况制定了将来三年（2023 年-2025 年）股 东汇报盘算。上述轨制的制定完善，进一步明确了公司分红的决策圭表、机制 和具体分红比例，将灵验地保障全体股东的合理投资汇报。   将来，公司将陆续严格推广公司分红政策，强化投资者汇报机制，确保公 司股东特别是中小股东的利益得到保护。 够得到切实履行的承诺   为确保公司本次刊行摊薄即期汇报的填补措施得到切实推广，顾惜中小投 资者利益，公司控股股东泰德瑞克、施行贬抑东谈主郑开国、何英作出如下承诺：   （1）不会越权干涉上市公司经营经管行径，不侵占上市公司利益；   （2）切实履行公司制定的联系填补汇报措施以及对此作出的任何联系填补 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 汇报措施的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，欢快照章 承担相应的法律责任。   （3）自本承诺函签署日至公司本次刊行实施结束前，如中国证券监督经管 委员会、上海证券交易所等证券监督机构就填补汇报措施过火承诺作出另行规 定或建议其他要求，且上述承诺不成得志该等端正的，承诺届时将按照最新规 定出具补充承诺。 得到切实履行的承诺   为保障公司本次刊行摊薄即期汇报填补措施不详得到切实履行和顾惜公司 和全体股东的正当权益，公司全体董事及高等经管东谈主员就公司本次刊行摊薄即 期汇报采取填补措施作出如下承诺：   （1）不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不采取其他 方式毁伤公司利益；   （2）对本东谈主的职务消费步履进行拘谨；   （3）不动用公司钞票从事与履行职责无关的投资、消费行径；   （4）在本东谈主正当权限范围内，致力促使由董事会或薪酬与考核委员会制订 的薪酬轨制与公司填补汇报措施的推广情况相挂钩；   （5）若上市公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司 填补汇报措施的推广情况相挂钩；   （6）本东谈主承诺将切实履行公司制定的联系填补汇报措施以及本东谈主对此作出 的任何联系填补汇报措施的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或投资者酿成 损失的，本东谈主欢快照章承担相应的法律责任；   （7）自本承诺签署日至公司本次刊行实施结束前，如中国证券监督经管委 员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补汇报措施过火承诺作出另行端正 或建议其他要求，且上述承诺不成得志该等端正的，本东谈主承诺届时将按照最新 端正出具补充承诺。                                泰瑞机器股份有限公司董事会                                      年   月   日 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书表露的府上外，公司将整套刊行苦求文献过火他为备查文   一、刊行东谈主最近三年的财务汇报及审计汇报；   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐作事汇报和守法走访汇报；   三、法律见识书及讼师作事汇报；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的汇报以及 管帐师出具的鉴证汇报；   五、资信评级汇报；   六、中国证监会对本次刊行给予注册的文献；   七、其他与本次刊行联系的挫折文献。   自本召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东谈主、主承销商住所查阅召募 说明书全文及备查文献，亦可在中国证监会指定网（http://www.cninfo.com.cn） 查阅本次刊行的《召募说明书》全文及备查文献。

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